Questor Negócio é um software ERP focado em soluções de gestão de contratos e receita recorrente. Através dele, é possível acompanhar através de dashboards toda a saúde financeira da sua empresa.
Integrando ao PipeRun, é possível importar propostas aceitas no PipeRun para realizar as rotinas do Financeiro Tributário, como cadastrar contatos, gerar notas fiscais, parcelar contas à receber.
TÓPICOS DO ARTIGO
CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO
1. Para configurar a integração, utilize o seu e-mail e senha de acesso do Questor Negócio e clique em "Entrar".
2. Caso tenha mais de um estabelecimento cadastrado na conta, faça a seleção do estabelecimento e clique em "Selecionar".
3. No menu superior, clique em "Todos os Recursos".
4. Localize o submenu "Configurações" (1) e clique em "Padrões de Sistema" (2).
5. Agora, acesse a aba "Estabelecimento"(1) e, após, clique em "Configurações PipeRun"(2).
6. Informe e-mail e senha da sua conta do PipeRun (1). Após, clique em "Testar comunicação" (2).
7. Em caso de sucesso, uma mensagem de autenticação válida será exibida (1). Então, clique em "Salvar" (2).
Atenção! Caso tenha tido problemas de autenticação, verifique seu e-mail e senha e tente novamente.
8. Agora que a conta do PipeRun foi autenticada, na mesma tela da configuração verifique se os Funis da conta do PipeRun foram exibidos.
Atenção! Ao cadastrar novos Funis na conta após realizar a integração, será necessário importar manualmente os Funis, clicando em "Importar Funis".
Pronto! Após verificar na listagem os Funis da conta do PipeRun, a integração estará configurada com sucesso. Siga para a próxima etapa para importar contratos e realizar as rotinas de faturamento na conta do Questor.
IMPORTANDO PROPOSTAS (CONTRATOS) PARA FATURAMENTO NO QUESTOR
Atenção! O processo de importação das propostas deve ser feito de forma manual seguindo os passos descritos a seguir.
Somente serão importadas propostas que estão vinculadas a oportunidade Ganhas.
1. No menu superior, clique em "Todos os Recursos".
2. No campo de pesquisa digite "Piperun"(1), a seguir clique no menu "Painel de Importação Piperun" (2).
3. Na primeira etapa da importação selecione os seguintes dados:
Estabelecimento (obrigatório): selecione o estabelecimento onde deseja importar as propostas do PipeRun;
Número da oportunidade: informe o número da oportunidade que tem a proposta que deseja importar;
Dica: caso deseje importar todas as propostas, não é necessário informar o número da oportunidade
Período (obrigatório): selecione de qual período deseja importar as propostas;
Funis PipeRun: selecione de quais funis deseja importar as propostas.
4. Após preencher as informações, clique em "Avançar".
5. Na etapa dois, selecione as oportunidades (1) das quais deseja importar as propostas. E clique em "Avançar" (2).
6. Na terceira etapa, é possível editar (1) os itens da proposta. Após concluir, clique em "Avançar".
7. Clique em concluir, para finalizar o processo de importação.
Pronto! O contrato foi importado e as rotinas de faturamento poderão ser realizadas.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. Estou pesquisando as oportunidades para realizar a importação e mesmo selecionando um período não é localizado nenhuma oportunidade para importar os contratos (propostas).
R: Verifique se as oportunidades estão com status de ganha no período selecionado. Só serão importados contratos (propostas) de oportunidades que estejam com o status de Ganha, no período selecionado.
2. Não consigo realizar a importação , pois está acusando que a empresa está sem com campo CNPJ Nulo. Como resolver?
R: Este erro ocorre porque a empresa vinculada a oportunidade não tem um CNPJ cadastrado. Acesse o cadastro de empresas no CRM de Vendas PipeRun e informe o CNPJ no cadastro.
Para saber como editar o cadastro de empresas no CRM de Vendas acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉