No CRM de Vendas PipeRun é possível utilizar a busca global para localizar rapidamente informações de oportunidades, empresas e pessoas, no entanto, em algumas situações, a busca global pode não trazer as informações que você procura.
Como forma alternativa, você poderá utilizar outros filtros de pesquisa.
Confira neste artigo as outras formas de realizar pesquisas de oportunidade, empresas e pessoas.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
PESQUISANDO OPORTUNIDADES
1. No seu Pipeline, clique no ícone de Filtro avançado.
2. Serão exibidas em tela todas as possibilidades de busca do filtro, conforme abaixo. Informe os campos que deseja buscar e clique em Filtrar.
Pronto! Conforme os campos informados, as oportunidades filtradas serão exibidas no seu Pipeline.
Dica: caso deseje buscar pelo título da oportunidade, informe o primeiro campo do filtro avançado denominado "Título".
Atenção! No filtro avançado, por padrão, somente as oportunidades com status aberto estarão marcadas. Caso deseje pesquisar por oportunidades ganhas ou perdidas, é necessário adicioná-las no campo "Status" e, caso deseje buscar por Oportunidades congeladas ou na lixeira, altere e adicione no campo "Situação".
PESQUISANDO PESSOAS
1. No seu Pipeline, posicione o mouse em cima do ícone "Empresas", localizado na barra lateral esquerda. Após passar o cursor do mouse, clique na opção "Pessoas" que será exibida.
2. Na listagem de Pessoas, clique em "Filtros" e após, em "Novo filtro".
Dica: você também pode clicar diretamente no ícone de edição, localizado no canto direito do campo de filtro.
3. Caso deseje realizar a filtragem das Pessoas apenas uma vez, após informar os critérios de filtro desejados, clique em "Filtrar".
Caso deseje guardar os critérios informados como um filtro para ser utilizado mais vezes, informe também, um Nome para o filtro e a sua visibilidade (podendo ser "privado", "público", "gestores" ou "consultores"), e após, clique em "Salvar e filtrar".
Pronto! Conforme os campos informados, as Pessoas serão exibidas na sua listagem.
Dica: os campos possíveis de serem buscados na listagem de Pessoas são: nome completo, CPF, E-mail, telefone, última oportunidade ganha (em dias), produto (propostas aprovadas), data de nascimento, data de cadastro, empresa, cargo, é cliente?, usuário responsável, estado, cidade, tags, região, microrregião, campos customizados.
PESQUISANDO EMPRESAS
1. No seu Pipeline, clique no ícone Empresas que aparece na barra lateral esquerda.
2. Na listagem de Empresas, clique em "Filtros" e, após, em "Novo filtro".
Dica: você também pode clicar diretamente no ícone de edição, localizado no canto direito do campo de filtro.
3. Caso deseje realizar a filtragem das Empresas apenas uma vez, após informar os critérios de filtro desejados, clique em "Filtrar".
Caso deseje guardar os critérios informados como um filtro para ser utilizado mais vezes, informe também, um Nome para o filtro e a sua visibilidade (podendo ser "privado", "público", "gestores" ou "consultores"), e após, clique em "Salvar e filtrar".
Dica: os campos possíveis de serem buscados na listagem de empresas são: razão social, CNPJ, CNAE, segmento, setor, é cliente?, tag, pessoa, usuário responsável, telefone, estado, cidade, modelo touch, região, microrregião, pontuação C-SAT/NPS, ´´ultima oportunidade ganha (em dias), produto (propostas aprovadas), data de cadastro (empresa), data de ganho (oportunidade), data de previsão do fechamento, data do último contato (oportunidade), data de cadastro (proposta), data de ganho (proposta), campos customizados.
Pronto! Conforme os campos informados, as empresas serão exibidas na sua listagem.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉