No CRM de Vendas PipeRun é possível utilizar a busca global para localizar mais rapidamente informações de oportunidades, empresas e pessoas.
Confira neste artigo o que é possível filtrar com a busca global e quais são as outras opções de pesquisas disponíveis.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como acessar a busca global
- Como configurar a busca global
- Restringir a visualização de contato do consultor
COMO ACESSAR A BUSCA GLOBAL
O campo de busca global está acessível em todos os módulos do CRM de vendas e se localiza no topo das telas.
1. Digite no campo de pesquisa a informação que deseja buscar com no mínimo 3 caracteres.
Dica: a ferramenta de Busca Global apresentará os resultados com base na relevância das informações digitadas no campo de pesquisa. Se houver itens com a mesma relevância, eles serão ordenados cronologicamente, começando pelos registros mais recentes e seguindo até os mais antigos. Além disso, a Busca Global pode retornar até 50 registros para cada entidade (Oportunidade, Pessoas e Empresas), totalizando um máximo de 150 resultados.
A busca também irá destacar em negrito o termo da palavra buscada.
2. É possível definir se a informação será buscada por Oportunidades, Empresas, Pessoas, Telefone ou E-mail
Através do campo de busca é possível localizar informações por:
- Empresas: através do ID, nome, razão Social, CNPJ, e-mails de contato e telefone de contatos;
- Pessoas: através do ID, nome, CPF, e-mails de contato, telefone de contato;
- Oportunidades: através do ID e título;
- Telefones: com ou sem máscara e pontuações;
- E-mail : com ou sem caracteres especiais.
3. Ao marcar a opção "Correspondência exata", o sistema realiza uma busca que retorna apenas resultados correspondentes rigorosamente ao termo ou frase consultados, sem considerar variações, sinônimos ou aproximações.
4. Se nenhum resultado for encontrado para a busca realizada, serão apresentadas sugestões de resultados semelhantes.
É possível navegar nos resultados exibidos utilizando as setas para cima e para abaixo do teclado.
Dica: é possível restringir a visualização de contatos de empresas e pessoas somente ao consultor responsável. Para saber como habilitar esta restrição leia este tópico.
Atenção! A busca global irá buscar oportunidades na lixeira, congeladas ou ganhas se este parâmetro de configuração estiver habilitado.
COMO CONFIGURAR A BUSCA GLOBAL
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Busca global" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Para habilitar uma configuração, clique em cima do botão conforme mostrado na imagem. Quando estiver verde, significa que a configuração está habilitada.
5. As opções de configuração da busca global são:
- Mostrar oportunidades da lixeira: se habilitada, permite que ao realizar uma pesquisa de oportunidade sejam apresentados como resultado da busca oportunidades que estão na lixeira;
- Mostrar oportunidades ganhas: permite que seja mostrado na busca global oportunidades ganhas;
- Mostrar oportunidades congeladas: permite que sejam mostrado na busca global oportunidades congeladas.
RESTRINGIR A VISUALIZAÇÃO DE CONTATOS DO CONSULTOR
É possível restringir a busca global de empresas e pessoas de forma que, somente sejam exibidos na pesquisa os contatos onde o consultor que realiza a busca seja o CS responsável.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Contatos" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Na tela, localize a opção "Exibir apenas contatos do CS responsável".
Habilitando esta opção, na busca global e no listagens de empresas e pessoas, será exibido apenas os próprios contatos de cada usuário do tipo "consultor".
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉