No CRM de vendas PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
Para saber mais sobre os tipos de ações automáticas disponíveis, acesse este artigo.
Neste artigo, você irá aprender sobre como habilitar ou desabilitar uma ação automática.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
VÍDEO TUTORIAL
HABILITANDO/DESABILITANDO UMA AÇÃO AUTOMÁTICA
1. Para habilitar ou desabilitar uma ação automática, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.
3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta.
4. Localize a ação automática na listagem. Perceba que ao final da linha, duas cores do botão podem estar visíveis:
- Caso o botão esteja vermelho, significa que a ação está habilitada, portanto, uma vez que o gatilho for acionado, a ação automática será executada. Para desabilitar a ação, basta clicar no botão.
- Caso o botão esteja verde, significa que a ação está desabilitada. Para habilitar a ação, basta clicar no botão.
Pronto! A ação automática foi habilitada/desabilitada.
Dica: também é possível duplicar (1) ou remover (2) uma ação automática.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉