No CRM de vendas PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
Para saber mais sobre os tipos de ações automáticas disponíveis, acesse este artigo.
Neste artigo, você irá aprender sobre como editar uma ação automática.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
EDITANDO UMA AÇÃO AUTOMÁTICA
1. Para editar uma ação automática, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.
3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta.
4. Localize a ação automática na listagem e clique no botão "Editar", localizado na coluna Ações, na lateral direita da página.
Pronto! A tela da ação será exibida, basta fazer as alterações e clicar em "Salvar", ao final.
Dica: também é possível duplicar (1), remover (2) ou ativar/desativar(3) uma ação automática.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉