A PipeRun desenvolveu um aplicativo mobile (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas da sua empresa. Com o aplicativo, as principais funcionalidades do CRM estão ao alcance da mão e podem ser acessadas de qualquer lugar, com seu aparelho celular conectado à internet.
O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.
Para iOS, requer versão 13.0 ou superior. Para Android, requer versão 7.0 ou superior. O aplicativo é gratuito.
Ao utilizar o aplicativo do PipeRun para marcar as Atividades programadas como "Concluídas" ou como "No-show" (não comparecimento do cliente), o sistema consegue armazenar a localização do usuário no momento e exibir posteriormente para controle do Gestor.
Desta forma, é possível visualizar em um mapa todas as Atividades que tiveram andamento no dia, além de uma projeção de rota ligando as o endereço das Atividades.
Confira abaixo como configurar para obter a visualização do mapa de atividades.
Atenção! Somente usuário com acesso de Gestor possui acesso ao menu de configurações, onde se permite a habilitação da funcionalidade do mapa de Atividades. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
TÓPICOS DO ARTIGO
HABILITANDO O MAPA DE ATIVIDADES
Para permitir a visualização do mapa de Atividades, primeiro você deverá habilitar a funcionalidade através do acesso ao PipeRun no seu computador.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no cano superior direito da tela. Clique em "Ajustes e Configurações".
2. A seguir, clique em "Configurações", na coluna "Conta".
3. A seguir, nas "Configurações", localize na listagem da esquerda e clique na seção "Aplicativo mobile".
4. Role a tela até localizar a seção "Outras", onde haverá a opção "Salvar coordenadas ao concluir e dar no-show em uma atividade para visualizar no mapa (web)". Clique para habilitar.
VISUALIZANDO O MAPA DE ATIVIDADES
Atenção! Só será possível capturar a localização do usuário se a atividade for concluída utilizando o aplicativo do PipeRun.
1. Para visualizar o mapa de Atividades, posicione o cursor do mouse acima do módulo "Atividades", e selecione "Mapa de atividades".
2. A visualização do mapa de Atividades, por padrão, exibe todas as Atividades marcadas com status
"Concluídas" e "No-show" pelo usuário, permitindo sua visualização em pontos ou traçando rotas entre as atividades.
Exibição de toda a tela do Mapa de Atividades
Pontos marcados no mapa
Pontos criando uma rota
Dica: para traçar uma rota no Mapa, clique no ícone sinalizado na imagem acima.
3. Ao clicar no ponto sinalizado no mapa, é possível visualizas as informações sobre a atividades que são são as seguintes:
Título da Atividade;
Data de conclusão da atividade (em verde), seguido da data de previsão de realização da mesma;
Tipo da atividade;
Nome e endereço completo da Empresa(s) e/ou Pessoa(s) envolvida(s);
Pessoa(s) envolvida(s);
Informações de latitude (LAT) e longitude (LONG) do local onde a atividade foi concluída ou marcada como no-show.
4. No menu localizado ao lado direito do mapa de Atividades, é possível selecionar no mapa o dia a ser exibido, bem como filtrar por um usuário específico, um Tipo de Atividade ou status da Atividade.
Pronto! A funcionalidade de exibir o mapa de Atividades está configurada.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
Usuário com nível de acesso de Consultor poderá visualizar o mapa de atividades, porém somente das suas atividades. Não será possível visualizar a de outros usuários.
O mapa só irá apresentar atividades do tipo reunião, desde que a empresa ou pessoa vinculada tenha o endereço completo cadastrado.
O mapa exibe as atividade concluídas ou informadas como no-show para o dia da consulta.
Atividades concluídas em atraso irão aparecer no mapa somente para o dia que foram agendadas, constando em verde a data de hora da conclusão da mesma.
Neste exemplo, a atividade está agendada para o dia 13/05 e foi concluída no dia 22/05 (a data de conclusão é a data que aparece na caixa verde, localizada à esquerda). Portanto, ainda que tenha sido concluída no dia 22, somente irá aparecer no mapa de Atividades no dia 13.
Só irão aparecer no mapa de atividades as que forem marcadas como concluídas ou no-show pelo aplicativo.
Atenção! Antes de concluir uma atividade pelo aplicativo, certifique-se de que o GPS do seu dispositivo móvel esteja habilitado e que o aplicativo da PipeRun tenha permissão para acessar sua localização, do contrário as coordenadas de não será gravadas e as atividades não irão aparecer no mapa.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉