O aplicativo do PipeRun disponibiliza um dashboard inicial onde você poderá visualizar as principais informações de suas Oportunidades, Propostas, Atividades, bem como das Pessoas e Empresas que você é responsável.

Caso não visualize o dashboard, sugerimos que atualize o seu aplicativo para a versão mais recente.
O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.

Confira neste artigo as informações visualizadas e as principais funcionalidades do dashboard do aplicativo.

VÍDEO TUTORIAL


COMO UTILIZAR O DASHBOARD DO APLICATIVO


1. Ao abrir o aplicativo no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".

2. Você irá visualizar o dashboard. Nele, é possível acessar um menu do aplicativo ou, ainda, visualizar as principais informações sobre as Oportunidades das quais você é dono, atividades, propostas, contatos e acessar o módulo de prospecção.

3. Tocando nos ícones do menu na parte superior da tela, é possível ser redirecionado para o módulo respectivo. 

Os menus Prospecção e Conteúdos somente serão exibidos se o uso estiver habilitado na conta do usuário. Para saber mais sobre o módulo Prospecção e Conteúdos, acesse seus respectivos artigos: Prospecção e Conteúdos.

4. As informações exibidas no dashboard serão correspondentes ao Funil padrão de visualização do usuário conectado.

Dica: caso você possua acesso de usuário gestor, é possível alterar a visualização para funis e usuários específicos. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

5. Nas Oportunidades, são exibidas informações quanto às Oportunidades abertas, bem como a somatória dos valores de Recorrência (MRR) e Produtos/Serviços (P&S) destas.

6. Para cadastrar uma nova Oportunidade, clique no botão "+". 

Você será direcionado para a tela de cadastro. Preencha com as informações necessárias e, ao final, clique no botão "Salvar".

Dica: os campos a serem preenchidos são configuráveis.  Clique aqui para saber mais sobre como configurar a tela de cadastro de Oportunidades.

7. Ainda, são exibidas informações sobre Oportunidades novas, ganhas, perdidas e a fechar. 

Os valores destes campos são preenchidos conforme o filtro selecionado que por padrão é por semana, porém é possível alterá-lo tocando em "Esta semana".

Dica: Oportunidades "a fechar" são aquelas em que a data de previsão de fechamento está abrangida pelo lapso temporal do filtro selecionado.

Ao clicar em cada uma das caixas de status (novas, ganhas, perdidas e a fechar) é possível visualizar as oportunidades.

8. Nas Propostas, são exibidas informações quanto às Propostas abertas, bem como  a somatória dos valores de Recorrência (MRR) e Produtos/Serviços (P&S) destas. Para adicionar uma nova Proposta, toque em "+".

Para saber como cadastrar uma proposta acesse este artigo.

9. Ainda, são exibidas informações sobre Propostas novas, aprovadas ou declinadas. O filtro padrão é por semana, porém é possível alterar tocando em "Esta semana".

Atenção! As Propostas aprovadas consideram as Propostas que foram aprovadas ou assinadas.

Em Oportunidades e Propostas as opções de filtro "Esta semana" são "Hoje", "Esta semana", "Semana passada", "Últimos 15 dias", "Este mês", "Mês passado", "Este trimestre", "Trimestre anterior" e "Período customizado".

10. Nas Atividades, é possível visualizar as planejadas, concluídas, atrasadas e marcadas como no-show para o dia. 

Atenção! as atividades apresentadas em cada uma das caixas se referem as atividades do dia atual. O resumo das atividades tem como referência a data de início das atividades.

11. Para adicionar uma nova atividade clique no "+".

Para saber como cadastrar novas atividades acesse este artigo.

11. Ainda, é exibido um resumo com as atividades abertas para hoje, amanhã, esta semana e este mês.

12. Por fim, são exibidas informações sobre os cadastros de Pessoas e Empresas dos quais o usuário é responsável do total de cadastros da conta.

Observe que, no exemplo acima, o usuário é responsável por 22 pessoas das 75 cadastradas na conta. Já nas Empresas, é responsável por 5  dos 15 cadastros.

13.  Para adicionar uma nova Pessoa ou Empresa, toque em "+".

Para saber mais sobre como cadastrar Pessoas e Empresas acesse este artigo.

Estas foram as principais informações e funcionalidades do dashboard do aplicativo PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉