O aplicativo do PipeRun disponibiliza um dashboard inicial onde você poderá visualizar as principais informações de suas Oportunidades, Propostas, Atividades, bem como das Pessoas e Empresas que você é responsável.
Caso não visualize o dashboard, sugerimos que atualize o seu aplicativo para a versão mais recente.
O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.
Confira neste artigo as informações visualizadas e as principais funcionalidades do dashboard do aplicativo.
VÍDEO TUTORIAL
COMO UTILIZAR O DASHBOARD DO APLICATIVO
1. Ao abrir o aplicativo no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".
2. Você irá visualizar o dashboard. Nele, é possível acessar um menu do aplicativo ou, ainda, visualizar as principais informações sobre as Oportunidades das quais você é dono, atividades, propostas, contatos e acessar o módulo de prospecção.
3. Tocando nos ícones do menu na parte superior da tela, é possível ser redirecionado para o módulo respectivo.
Os menus Prospecção e Conteúdos somente serão exibidos se o uso estiver habilitado na conta do usuário. Para saber mais sobre o módulo Prospecção e Conteúdos, acesse seus respectivos artigos: Prospecção e Conteúdos.
4. As informações exibidas no dashboard serão correspondentes ao Funil padrão de visualização do usuário conectado.
Dica: caso você possua acesso de usuário gestor, é possível alterar a visualização para funis e usuários específicos. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
5. Nas Oportunidades, são exibidas informações quanto às Oportunidades abertas, bem como a somatória dos valores de Recorrência (MRR) e Produtos/Serviços (P&S) destas.
6. Para cadastrar uma nova Oportunidade, clique no botão "+".
Você será direcionado para a tela de cadastro. Preencha com as informações necessárias e, ao final, clique no botão "Salvar".
Dica: os campos a serem preenchidos são configuráveis. Clique aqui para saber mais sobre como configurar a tela de cadastro de Oportunidades.
7. Ainda, são exibidas informações sobre Oportunidades novas, ganhas, perdidas e a fechar.
Os valores destes campos são preenchidos conforme o filtro selecionado que por padrão é por semana, porém é possível alterá-lo tocando em "Esta semana".
Dica: Oportunidades "a fechar" são aquelas em que a data de previsão de fechamento está abrangida pelo lapso temporal do filtro selecionado.
Ao clicar em cada uma das caixas de status (novas, ganhas, perdidas e a fechar) é possível visualizar as oportunidades.
8. Nas Propostas, são exibidas informações quanto às Propostas abertas, bem como a somatória dos valores de Recorrência (MRR) e Produtos/Serviços (P&S) destas. Para adicionar uma nova Proposta, toque em "+".
Para saber como cadastrar uma proposta acesse este artigo.
9. Ainda, são exibidas informações sobre Propostas novas, aprovadas ou declinadas. O filtro padrão é por semana, porém é possível alterar tocando em "Esta semana".
Atenção! As Propostas aprovadas consideram as Propostas que foram aprovadas ou assinadas.
Em Oportunidades e Propostas as opções de filtro "Esta semana" são "Hoje", "Esta semana", "Semana passada", "Últimos 15 dias", "Este mês", "Mês passado", "Este trimestre", "Trimestre anterior" e "Período customizado".
10. Nas Atividades, é possível visualizar as planejadas, concluídas, atrasadas e marcadas como no-show para o dia.
Atenção! as atividades apresentadas em cada uma das caixas se referem as atividades do dia atual. O resumo das atividades tem como referência a data de início das atividades.
11. Para adicionar uma nova atividade clique no "+".
Para saber como cadastrar novas atividades acesse este artigo.
11. Ainda, é exibido um resumo com as atividades abertas para hoje, amanhã, esta semana e este mês.
12. Por fim, são exibidas informações sobre os cadastros de Pessoas e Empresas dos quais o usuário é responsável do total de cadastros da conta.
Observe que, no exemplo acima, o usuário é responsável por 22 pessoas das 75 cadastradas na conta. Já nas Empresas, é responsável por 5 dos 15 cadastros.
13. Para adicionar uma nova Pessoa ou Empresa, toque em "+".
Para saber mais sobre como cadastrar Pessoas e Empresas acesse este artigo.
Estas foram as principais informações e funcionalidades do dashboard do aplicativo PipeRun.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉