A PipeRun desenvolveu um aplicativo mobile (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas da sua empresa. 

Na seção Configurações do aplicativo PipeRun, você pode acessar as preferências da conta, ajustar notificações, definir permissões de usuários e sincronizar os dados essenciais do CRM, garantindo que o app opere exatamente conforme as necessidades da sua operação comercial.

Para iOS, requer versão 11.0 ou superior. Para Android, requer versão 5.1 ou superior. O aplicativo é gratuito.

Para acessar a tela de configurações, ou a tela de ajuda do aplicativo do PipeRun, confira o passo a passo abaixo.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Acessando a tela de configurações da conta
  2. Como editar dados do usuário
  3. Configurações de atividades
  4. Outras informações
  5. Acessando a tela de ajuda

ACESSANDO A TELA DE CONFIGURAÇÕES DA CONTA

1. Ao abrir o aplicativo no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".

2. Ao abrir o aplicativo, acesse o menu lateral e toque em "Configurações".

COMO EDITAR DADOS DO USUÁRIO

1. Na tela de Configurações, acesse a seção  usuário toque em "Meus Dados".

2. Para alterar as configurações clique em "Editar".

É possível atualizar o cadastro do usuário, como Nome, CPF, Número de celular e Data de nascimento.

Dica: para alterar outros dados como permissões de acesso, configurações de e-mail e agenda acesse o CRM PipeRun na versão Desktop. 

Para saber mais sobre estas configurações acesse este artigo.

3. Na seção Conta é possível visualizar o termo de políticas de privacidade e solicitar a exclusão da sua conta.


Atenção! O processo de exclusão da conta é manual e deve ser realizado pelo responsável da conta. Uma vez que o processo seja iniciado pelo aplicativo, o responsável será notificado e deverá realizar as demais etapas da exclusão.

Ao solicitar a exclusão você será desativado e permanentemente deslogado da plataforma.

CONFIGURAÇÕES DE AGENDAS

1. Na tela de Configurações, acesse a seção  usuário toque em "Agendas".

2. Selecione quais agendas deseja sincronizar com o aplicativo. 

Ao selecionar as agendas os eventos registrados nelas aparecerão na tela de atividades quando for acessada a visão de calendário.


O calendário de atividades sincroniza qualquer agenda que já esteja adicionada ao seu dispositivo (Google, Outlook, etc.). Para que uma agenda apareça na lista e possa ser exibida, primeiro configure a conta correspondente nas configurações do aparelho.

Para saber mais sobre o cadastro e acesso das atividades cadastradas no aplicativo acesse este artigo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Na seção Outros é possível  acessar a Central de Ajuda do PipeRun, acessar o Blog Marketing e Vendas bem como verificar a Versão do aplicativo.

Ao tocar em "Sair" você é desconectado do aplicativo.

ACESSANDO A TELA DE AJUDA


1. Ao abrir o aplicativo, acesse o menu lateral e toque em "Ajuda".

2. Na tela de Ajuda, você tem acesso aos manuais de uso do aplicativo. As opções disponíveis para visualização de manual são:

  • Dashboard: No dashboard você poderá visualizar as principais informações de suas oportunidades; propostas, bem como das pessoas e empresas que você é responsável/
  • Pipeline: A pipeline organiza suas oportunidades em funis e etapas, permitindo cadastrar, gerenciar, editar e acompanhar o andamento de cada oportunidades;
  • Atividades: cadastre e gerencie suas através do módulo de atividades do aplicativo;
  • Propostas: Crie novas propostas, Visualize, edite, aprove, decline ou envie propostas para assinatura; 
  • Contatos: cadastre e gerencie os contatos que estão sem dono ou os quais você é responsável;
  • Prospecção: Utilize o mapa para buscar contato e atividades com localizações próximas. Trace rotas para realização das suas visitas.
  • Configurações: gerencie seus dados pessoais, gerencie seus calendários, sincronize dados e acesse os termos e políticas da PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉