A PipeRun desenvolveu um aplicativo mobile (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas da sua empresa. Através do aplicativo você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas a uma oportunidade, pessoa ou empresa.
O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.
Para iOS, requer versão 11.0 ou superior. Para Android, requer versão 5.1 ou superior. O aplicativo é gratuito.
Para acessar o módulo de Atividades do aplicativo, confira o passo a passo abaixo.
VÍDEO TUTORIAL
ACESSANDO A TELA DE ATIVIDADES
1. Ao abrir o aplicativo no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".
2. Ao acessar o aplicativo você irá visualizar o dashboard. Para visualizar as Atividades toque em "Atividades".
Também é possível acessar a tela de atividades acessando o menu lateral esquerdo e tocar em "Atividades".
3. Acessando dos botões no topo da tela é possível:
- Buscar (1) por uma Atividade específica;
- Visualizar (2) as Atividades em um calendário;
- Filtrar (3) por Atividades;
- Cadastrar (4) uma nova Atividade.
4. Nos botões na parte inferior da tela, você poderá:
- Hoje (abertas): apresenta todas as Atividades abertas do dia atual;
- Hoje (todas): apresenta todas atividades do dia independente da situação;
- Semana (abertas): apresenta somente atividades abertas na semana;
- Semana (todas): apresenta todas as atividades da semana independente da situação.
A situação das atividades são:
- Planejada: atividade prevista, mas que ainda não foi realizada.
- Atrasada: atividade prevista que não foi realizada dentro da data e horário programado;
- Concluída: atividade realizada e marcada com concluída;
- No-show: Atividade marcada como no-show é aquela que foi agendada, mas não chegou a acontecer porque a pessoa esperada (cliente, lead ou participante) não compareceu nem cancelou com antecedência.
5. Para visualizar os detalhes de uma atividade, basta tocar em cima da mesma.
Na tela da Atividade, você também consegue editar, remover ou marcar como no-show (não comparecimento do cliente).
6. Ao tocar em "Concluir", será necessário adicionar um comentário sobre a atividade que foi realizada e a seguir tocar em "Salvar".
Toque no ícone do microfone para falar sua mensagem. O sistema converte sua voz em texto no campo de comentários, sem anexar nenhum arquivo de áudio.
7. Ao "Concluir" ou marcar uma atividade como "no-show" pelo aplicativo é possível salvar as coordenadas de onde a atividade foi realizada para que ela apareça no mapa de atividades.
Atenção! Certifique-se de que o GPS do seu dispositivo móvel esteja habilitado e que o aplicativo da PipeRun tenha permissão para acessar sua localização.
Dica: para saber mais sobre o mapa de atividades acesse este artigo.
8. Para cadastrar Atividades, toque no botão "+".
9. É possível cadastrar dois tipos de Atividades:
ATIVIDADE MARCADA COMO ESPONTÂNEA
Não atrelada a uma Oportunidade (desta forma o sistema criará automaticamente uma Oportunidade através das informações desta Atividade). Neste caso, é necessário tocar em "Marcar como atividade espontânea", no topo da tela.
Ao marcar uma atividade como espontânea, para que a oportunidade seja criada é possível preencher as seguintes informações:
- Definir o status da oportunidade: Aberta, Ganha ou Perdida;
- Informar valores de P&S e/ou MRR;
- Informar qual funil e etapa a oportunidade será criada. Esta informação é de preenchimento obrigatório;
- Adicionar tag e/ou origem;
ATIVIDADE MARCADA COMO NÃO ESPONTÂNEA
Se a opção de atividade espontânea não for selecionada é necessário preencher as seguintes informações:
- Nome da atividade (obrigatório): informe um título para a atividade que está sendo criada;
- Tipo (obrigatório): selecione um tipo de atividade previamente cadastrado em sua conta;
Dica: para saber mais sobre tipos de atividades e como cadastrá-los, acesse este artigo.
- Descrição: resumo da atividade;
- Data (obrigatório) e Hora (obrigatório): data e hora em que a atividade deverá ocorrer;
- Duração (obrigatório): tempo previsto para a execução da atividade;
- Responsável (obrigatório): usuário responsável por executar a atividade;
- Lembrete: selecione entre as opções "sem lembrete", "5 minutos antes", "15 minutos antes", "30 minutos antes", "1 hora antes", "4 horas antes", "1 dia antes", "2 dias antes" ou "1 semana antes";
- Funil: selecione o funil onde esta a oportunidade que terá a atividade vinculada;
- Oportunidade: oportunidade relacionada com a atividade;
- Empresa (CNPJ): informe um CNPJ para pesquisar a empresa que será vinculada a atividade;
- Empresa de contato: empresa relacionada com a atividade;
- Pessoa de contato: pessoa relacionada com a atividade;
- Envolvidos: selecione qual(is) usuário(s) da sua conta serão envolvido(s) na atividade.
Dica: ao criar a atividade é possível já marca-la como concluída, e ainda enviar o convite para sua agenda do google e para a agenda dos envolvidos.
Pronto! Essas foram as principais funcionalidades da tela de Atividades do aplicativo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉