A PipeRun desenvolveu um aplicativo mobile (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas da sua empresa. Através do aplicativo consultores e gestores podem criar novas oportunidades, movimentar entre funis e etapas e ainda alterar o status e situação das oportunidades registradas.
O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.
Para iOS, requer versão 11.0 ou superior. Para Android, requer versão 5.1 ou superior. O aplicativo é gratuito.
Confira neste artigo o passo a passo para enviar uma proposta para assinatura.
COMO ENVIAR UM DOCUMENTO PARA ASSINATURA
1. Ao abrir o aplicativo no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".
2. Ao acessar o aplicativo você irá visualizar o dashboard. Para visualizar a Pipeline toque em "Pipeline".
Dica: as informações exibidas no dashboard serão correspondentes ao Funil principal do usuário conectado.
Para saber como configurar o funil principal para os usuários acesse este artigo.
3. Na Pipeline toque na oportunidade que contém o documento que deseja enviar.
Dica: caso necessário utilize o botão de filtros para pesquisar por uma oportunidade específica.
Para saber mais sobre como utilizar os filtros da Pipeline acesse este artigo.
4. Na oportunidade, clique na aba "Propostas".
5. Na aba "proposta" localize o documento que deseja enviar para assinatura e toque no ícone dos três pontos.
Para saber como criar uma novo proposta acesse este artigo.
6. Toque na opção "Enviar para assinatura".
7. O documento será gerado e ficará disponível na aba "Assinaturas" da oportunidade. Toque em "Sim, agora!", para configurar as assinaturas.
8. Na aba de assinaturas será possível "visualizar o documentos" (1), "adicionar envolvidos" (2), "alterar o papel do envolvido" (3) e enviar o documento para assinatura (4).
9. Ao finalizar o envio do documento para assinaturas os envolvidos receberão um e-mail com o link para assinar o documento.
Para saber como acompanhar a assinatura do documento acesse este artigo.
Pronto! Agora você já sabe como enviar proposta para assinatura.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉