No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
O Superlógica é um sistema de gestão financeira que se diferencia por atender empresas de serviço recorrente. Integrado ao PipeRun, o Superlógica é uma ferramenta poderosa para administrar serviços em condomínios, imobiliárias, escolas e negócios que cobram assinaturas.
Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de Ações Automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso ao menu de Ações Automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Ações Automáticas não são ativadas por Importações ou Ações em Massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da Ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma Cadência de Funil que irá transferir as Oportunidades para a Etapa com a Ação Automática. Para saber mais, acesse este artigo.
Confira abaixo o passo a passo para criar uma Ação Automática de enviar para o Superlógica.
TÓPICOS DO ARTIGO
CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.
3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as Ações Automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova Ação Automática, clique em "+ Adicionar ação".
Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.
4. Nesta primeira etapa será necessário configurar o gatilho que irá disparar a ação bem como o tipo de ação automática que será executada.
Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;
1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada;
Dica: caso sejam selecionados gatilhos ao preencher formulários, será necessário selecionar o formulário que deverá ser preenchido para que a ação ocorra.
Caso selecione o gatilho "ao adicionar uma tag na oportunidade" será necessário informar a tag que deve ser adicionada para disparar a ação automática.
1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Enviar para Superlógica";
1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;
A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.
1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;
1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).
Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.
5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.
2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;
2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;
2.3. Com este status e situação (obrigatório): selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;
2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;
2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja executada;
2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;
2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.
Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das Ações Automáticas, acesse este artigo.
Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de Ações Automáticas, acesse este artigo.
Clique em "Próximo".
6. A partir deste ponto, vamos configurar a segunda parte da Ação Automática. Essa é a configuração de envio de informações para o Superlógica.
- Token obtido na conta Superlógica (Veja como obter o token no final do artigo ou clique aqui);
- Dia de vencimento: Selecione um dia para o vencimento;
- Realizar cadastro: é possível escolher entre "Empresa + Pessoa de contato", "Empresa" , "Pessoa de contato";
- Você deseja enviar: é possível selecionar entre "Somente os dados do cliente", "Dados do cliente e produtos" , "Dados do cliente e mensalidades" , "Dados do cliente, produtos e mensalidades";
- Notificar os clientes sobre a contratação: é possível escolher entre "Não notificar" ou "Enviar Notificação";
- Enviar notificação por e-mail em caso de erro: Este será o e-mail notificado caso ocorram erros na operação. Mas fique tranquilo, caso haja algum erro durante o envio dos dados, será informado e mantido o registro no histórico da Oportunidade;
- Descrição da assinatura ou compra: Possibilita criar uma descrição da assinatura ou compra;
- Informação do complemento: É possível utilizar variáveis de texto para informações do complemento;
- Meio de pagamento padrão: É possível selecionar entre "Boleto" , "Cheque" , "Dinheiro" e "Cartão";
- Configurações de envio de MRR: É possível selecionar entre "Utilizar valor da proposta" ou "Utilizar valor do plano configurado no Superlógica".
Atenção! Os produtos, planos e serviços cadastrados na sua conta do Superlógica devem ser importados previamente. Caso não tenha importado, clique no botão verde referente à opção desejada para realizar a importação
Clique em "Salvar".
Pronto! Após seguir os passos acima, sua Ação de enviar para Superlógica está configurada. A Ação Automática será realizada assim que o gatilho for acionado, no Funil e na Etapa de acordo com a configuração que foi feita.
Dica: É possível visualizar todos os registros (logs) de Ações Automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Clique aqui para saber mais.
REALIZANDO A INTEGRAÇÃO COM A SUPERLÓGICA
1. Acesse a sua conta do PipeRun e vá na configuração da Ação Automática. Copie o token de integração do PipeRun, conforme imagem abaixo. O token precisará ser utilizado posteriormente na conta do Superlógica.
Atenção! O token é único e privado. Não compartilhe com terceiros.
2. Agora, acesse a sua Conta do Superlógica e, no canto superior direito, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Todos os usuários".
3. No fim da página, vá à opção de integração com outros sistemas - API (1) e clique em "Aplicativos liberados" (2) > "Liberar aplicativo" (3). Depois, insira o token de integração do PipeRun (obtido no passo 1).
4. Uma nova janela aparecerá. Cole no campo "Aplicativos" o token obtido do PipeRun na Ação Automática e, após, clique em "PipeRun". Na sequência clique em "Liberar".
5. Por último, antes de retornar ao PipeRun, você precisa copiar o access token do Superlógica. Este token deverá ser colado no campo "Token", na tela da configuração da Ação Automática, para finalizar a integração. Para copiar o token, clique em "Ver access token" e copie o número fornecido.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉