No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.

Com a Ação Automática de enviar para Movidesk, é possível que a partir de um gatilho específico configurado, os dados do seu contato sejam enviados para o Movidesk.

Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de Ações Automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso ao menu de Ações Automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Ações Automáticas não são ativadas por Importações ou Ações em Massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da Ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma Cadência de Funil que irá transferir as Oportunidades para a Etapa com a Ação Automática. Para saber mais, acesse este artigo.

Confira o passo a passo para criar uma Ação Automática de enviar para Movidesk.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Configurando a Ação Automática
  2. Como obter o token do Movidesk

CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA


1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.


3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as Ações Automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova Ação Automática, clique em "+ Adicionar ação".

Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.

4. Nesta primeira parte iremos configurar a Ação Automática, bem como o gatilho que será responsável por executá-la.

 

Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados: 

1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;

1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada;

Dica: caso sejam selecionados gatilhos ao preencher formulários, será necessário selecionar o formulário que deverá ser preenchido para que a ação ocorra.

Caso selecione o gatilho  "ao adicionar uma tag na oportunidade" será necessário informar a tag que deve ser adicionada para disparar a ação automática.

1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Enviar para Movidesk";

1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;

A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.

1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;

1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).

Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.

5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.

2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;

2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;

 2.3. Com este status e situação (obrigatório):  selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;

2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;

2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja  executada;

2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;

2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.

Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das Ações Automáticas, acesse este artigo.

Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de Ações Automáticas, acesse este artigo.

Clique em "Próximo".

6. À partir deste ponto, vamos configurar a segunda parte da Ação Automática. Essa parte da configuração é referente ao envio dos dados do contato para o Movidesk.

Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

  • Token de Acesso: Aqui você deve informar o seu token de acesso do Movidesk (Veja como obter o token no final do artigo ou clique aqui)
  • Tipo de contato: Defina qual o tipo de contato que será cadastrado. As opções são "Pessoa", "Empresa", "Pessoa, senão Empresa" e "Empresa", senão Pessoa". Nos dois últimos casos, ele cadastrará a Pessoa/Empresa caso esteja vinculada à Oportunidade, caso não possua, irá cadastrar a Empresa/Pessoa.

Após preencher os campos necessários, clique em "Salvar".

Pronto! Após seguir os passos acima, sua Ação de enviar para o Movidesk está configurada. A Ação Automática será realizada assim que o gatilho for acionado, no Funil e na Etapa de acordo com a configuração que foi feita.

Dica:  É possível visualizar todos os registros (logs) de Ações Automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Clique aqui para saber mais.

COMO OBTER O TOKEN DO MOVIDESK


1. Acesse sua conta do Movidesk. Clique em "Configurações" (1) localizado na coluna à esquerda da tela; após, clique em "Parâmetros" (2).


2. Em Parâmetros, navegue até o final da tela até localizar a informação sobre API. Copie a chave da API disponibilizada, conforme exemplo abaixo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉