No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
Através da ação automática de enviar oportunidade para RD Station, é possível enviar as oportunidades do PipeRun para o RD Station com os seguintes dados:
- Dados da pessoa vinculada (nome, e-mail, telefone, cidade e estado);
- Dados da empresa vinculada (nome, endereço e website);
- Status da oportunidade (Ganho/Perdido);
- Valores;
- Tags (os produtos vinculados nas Propostas também poderão ser enviados como tags).
Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de ações automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Ações automáticas não são ativadas por importações ou ações em massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma cadência de funil que irá transferir as oportunidades para a etapa com a ação automática. Para saber mais, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.
3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática, clique em "+ Adicionar ação".
Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.
4. Nesta primeira etapa será necessário configurar o gatilho que irá disparar a ação bem como o tipo de ação automática que será executada.
Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;
1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada;
Dica: caso sejam selecionados gatilhos ao preencher formulários, será necessário selecionar o formulário que deverá ser preenchido para que a ação ocorra.
Caso selecione o gatilho "ao adicionar uma tag na oportunidade" será necessário informar a tag que deve ser adicionada para disparar a ação automática.
1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Enviar oportunidade para o RD Station";
1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;
A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.
1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;
1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).
Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.
5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.
2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;
2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;
2.3. Com este status e situação (obrigatório): selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;
2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;
2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja executada;
2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;
2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.
Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das ações automáticas, acesse este artigo.
Para saber mais sobre a personalização de dia e horário para a execução de ações automáticas, acesse este artigo.
Clique em "Próximo".
6. A partir deste ponto, vamos configurar a segunda parte da ação automática.
É necessário autenticar o RD Station ao PipeRun. Para isso, clique em "Autenticar com RDStation".
7. Você será redirecionado para a tela de login do RD Station. Informe seu e-mail e senha de acesso ao RD Station e clique em "Avançar" para autenticar a sua conta.
8. Selecione qual conta do RD Station você irá conectar ao PipeRun. Clique em "Continuar".
9. Por fim, leia as permissões requeridas pelo PipeRun e clique em "Conectar" para finalizar a autenticação.
10. Realizada a autenticação, o sistema exibirá um novo botão, confirmando a autenticação com o RD Station.
Então, preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
- Identificador da conversão: dá o nome ao evento de conversão no RD;
- Enviar identificador da conversão: é possível escolher entre "sim" e "não";
- Alterar estágio do funil no RD Station: permite alterar o estágio para "lead", "lead qualificado" e "cliente";
- Marcar como oportunidade no RD Station: é possível escolher entre "sim" e "não";
- Marcar oportunidade como ganha/perdida no RD Station: é possível escolher entre "não", "P&S" ou "MRR";
- Ao marcar oportunidade como ganha/perdida no RD Station, enviar a conversão: é possível escolher entre "sim" e "não";
- Tags RD Station: permite incluir tags a serem enviadas para o RD Station;
- Enviar usuário Piperun como dono do lead no RD Station: é possível escolher entre "sim" e "não";
Se a configuração 5 estiver habilitada e o status da oportunidade no PipeRun for Ganha, o valor do produto/serviço ou da recorrência (MRR) será enviado para o RD Station. Caso esteja como Perdida ela será desmarcada como oportunidade no RD e constará o motivo de perda.
Para a definição de dono ocorrer corretamente nessa integração, tenha certeza que o e-mail do dono da oportunidade é o mesmo e-mail do usuário RD Station. Caso contrário, o dono da oportunidade no PipeRun não será vinculado à oportunidade no RD Station.
Após preencher os campos necessários, clique em "Salvar".
Pronto! Após seguir os passos acima, sua ação de enviar oportunidades para o RD Station está configurada. A ação automática será realizada assim que o gatilho for acionado, no funil e na etapa de acordo com a configuração que foi feita.
Dica: É possível visualizar todos os registros (logs) de ações automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Clique aqui para saber mais.
ESTRUTURA DOS DADOS ENVIADOS PARA O RD STATION
Os campos que são enviados para o RD Station através da integração ficam dispostos da seguinte forma:
array( 'conversion_identifier' => 'Identificador da ação', 'traffic_source' => 'Origem da OP', 'traffic_medium' => 'referral', 'tags' => array( 0 => 'Tag 1 definida na ação', 1 => 'Tag 2 definida na ação', 2 => 'Produto 1 da Oportunidade', 3 => 'Produto 2 da Oportunidade', ), 'name' => 'Nome do contato', 'email' => '[email protected]', 'personal_phone' => '5199999999', 'city' => 'Cidade do contato', 'state' => 'Estado do contato', 'company_name' => 'Empresa do contato', 'company_site' => 'Website da empresa do contato', 'company_adress' => 'Endereço da empresa do contato', ), array( 'opportunity' => true, (caso seja marcado como oportunidade no RD) 'contact_owner_email' => '[email protected]', )
PERGUNTAS FREQUENTES
1. É possível enviar o motivo de perda apareça no RD Station através da integração?
R: Sim é possível. Para criar uma segmentação no RD Station com base nos motivos de perda registrados no Piperun, siga estes passos:
Acesse a aba "Segmentação de Leads" no RD Station: no menu principal do RD Station, procure pela opção “Segmentação de Leads” e selecione-a.
Crie uma nova segmentação: clique em “Criar Segmentação” ou “Nova Segmentação” (o nome do botão pode variar conforme a versão).
Selecione as condições de CRM: no campo de seleção de condições, escolha “CRM” e, em seguida, “Negociação Perdida”.
Adicione o motivo de perda: Clique em “+” para adicionar mais condições. Selecione “Motivo de perda”.
Defina o critério como “Motivo contém” e escreva exatamente o motivo de perda que você registrou no Piperun.Conclua e salve: Verifique se as condições estão corretas e salve a segmentação.
Seguindo esse procedimento, você criará listas de leads segmentados no RD Station com base nos motivos de perda registrados no Piperun. Isso permite ações de marketing e vendas mais direcionadas, pois você consegue identificar facilmente os leads que perderam a oportunidade por determinado motivo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉