No CRM de vendas PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.

Com a ação automática de enviar HSM via CRM de Vendas, é possível automatizar o envio de mensagens padrões no WhatsApp utilizando o módulo de Atendimento para: 

  • a pessoa ligada à oportunidade;
  • a empresa ligada à oportunidade;
  • outros contatos ligados à oportunidade.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de ações automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.

Ações automáticas não são ativadas por importações ou ações em massa. Para que estes eventos desencadeiem a execução da ação, você precisará utilizar de forma conjunta uma Cadência de Funil que irá transferir as oportunidades para a etapa com a ação automática. Para saber mais, acesse este artigo.

Para utilizar a ação de envio de HSM via CRM de Vendas é necessário que você tenha contratado o Módulo de Atendimento. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Configurando a ação automática
  2. Perguntas frequentes

CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".

2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.

3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática, clique em "+ Adicionar ação".

4. Nesta primeira etapa será necessário configurar o gatilho que irá disparar a ação bem como o tipo de ação automática que será executada.

Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

1.1. Nome da ação automática, para que seja fácil identificar esta Ação Automática na listagem;

1.2. Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: informe qual o gatilho deve ser acionado para que a ação seja executada;

Dica: caso sejam selecionados gatilhos ao preencher formulários, será necessário selecionar o formulário que deverá ser preenchido para que a ação ocorra.

Caso selecione o gatilho  "ao adicionar uma tag na oportunidade" será necessário informar a tag que deve ser adicionada para disparar a ação automática.

1.3. Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a opção "Enviar HSM via CRM de Vendas";

1.4. Defina a prioridade da execução da ação: informe a prioridade que a Ação Automática terá para ser enviada para a fila de execução;

A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.

1.5. Agendar execução da ação (Opcional): defina uma faixa de dia e horário para executar a ação. Caso a ação seja acionada fora dessa faixa, ela será automaticamente agendada para o próximo dia e horário disponível;

1.6. Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução? (Opcional): defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).

Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.

5. Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.

2.1. Neste Funil (obrigatório): informe onde a Ação Automática poderá ser realizada;

2.2. Nesta etapa do funil (obrigatório): selecione em qual etapa Ação automática deve ser executada;

 2.3. Com este status e situação (obrigatório):  selecione o Status e Situação que a Oportunidade poderá estar para executar essa Ação;

2.4. Origem das oportunidades: defina a origem das oportunidades para que a ação seja executada;

2.5. Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione quais tags devem ser atribuídas às oportunidades, empresas ou pessoas para que a ação seja  executada;

2.6. Segmento das empresas: informe qual o segmento a empresa deve estar vinculada para que ação seja executada;

2.7. Neste horário de ativação do gatilho (Opcional): se esta opção estiver ativada, o gatilho só será acionado dentro das faixas de horários indicados. Será necessário configurar as faixas de horários para execução.

Para mais detalhes sobre a primeira parte de configuração das ações automáticas, acesse este artigo.

Clique em "Próximo".

6. A partir deste ponto, será configurada a segunda parte da ação automática. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

Na primeira etapa é necessário configurar a seguinte informação:

Defina quem irá receber a mensagem



1.1. Informe quem irá receber o HSM. As opções disponíveis são:

  1. Pessoa ligada à oportunidade;
  2. Empresa ligada à oportunidade;
  3. outros contatos ligados à oportunidade.

Atenção! Caso a pessoa, empresa ou outros contatos ligados à oportunidade tenham mais de um número salvo em seu projeto, a mensagem será enviada somente para o primeiro número da lista ou para o telefone marcado como principal.

Na segunda etapa das configurações defina:

Configure o comportamento da ação

2.1. Se encontrar oportunidade com atendimento aberto: define o que deve acontecer quando a ação for executada e já existir um atendimento em andamento no módulo de atendimento. As opções disponíveis são:

  1. Não fazer nada: ao selecionar esta opção, caso exista um atendimento aberto vinculado à oportunidade, ele será mantido sem alterações, e o HSM será registrado no atendimento em andamento;
  2. Transferir atendimento: ao ativar esta opção, o atendimento em andamento será transferido para o atendente definido no campo "3.1. Quem fará o envio do HSM";

  3. Encerrar o atendimento e enviar HSM: ao selecionar esta opção, o atendimento aberto será encerrado e um novo atendimento será criado e vinculado à oportunidade. É obrigatório informar, no campo "4.3 Evento de finalização", o evento que será utilizado para o encerramento.

Dica: para encerrar um atendimento é necessário registrar um evento de finalização. Saiba como cadastrá-lo neste artigo.

Defina quem fará o envio do HSM


Atenção! Antes de definir quem fará o envio do HSM, verifique se o perfil selecionado possui permissão para realizar atendimentos. Caso o dono da oportunidade ou usuário não esteja habilitado para realizar atendimentos a ação automática irá falhar.

Saiba como habilitar o módulo de atendimentos para um usuário neste artigo.

3.1 Quem fará o envio do HSM: as opções disponíveis são:

  1. Dono da oportunidade;
  2. Usuário Logado: usuário que está causando a ação, por exemplo "movendo uma oportunidade de etapa" para disparar o HSM;
  3. Usuário definido.

Dica: se no campo "2.1.Se encontrar oportunidade com atendimento aberto" estiver selecionada a opção "Nada Fazer nada" já existir um atendimento aberto para o cliente com outro atendente, a mensagem não será enviada, pois o cliente já possui um protocolo de atendimento ativo.

3.2 Usuário: informe o nome do usuário que irá realizar o envio da mensagem se no campo anterior foi selecionada a opção "usuário definido".

Configure a sua mensagem padrão do WhatsApp (HSM)


4.1 Selecione o Funil em que o atendimento será criado após o envio do HSM.

4.2 Selecione em qual Etapa o atendimento deve ser criado.

Atenção! Somente funis com a configuração de atendimentos habilitadas serão listadas neste campo.
Para saber como habilitar funis para atendimento acesse este artigo.

4.3 Evento de finalização: informe qual será o evento que irá finalizar o atendimento aberto, vinculado a oportunidade se no campo "Se encontrar oportunidade com atendimento aberto" foi seleciona a opção "Encerrar o atendimento e enviar o HSM.

4.4  Selecione o template de WhatsApp HSM, com a mensagem que deseja enviar.

O template de WhatsApp HSM deve estar previamente cadastrado e vinculado ao funil selecionado na etapa anterior.

Consulte este artigo para saber como criar templates de WhatsApp HSM.

7. Por fim, clique em "Salvar".

Pronto! Após seguir os passos acima, sua ação automática de enviar mensagem HSM via CRM de vendas está cadastrada. A mensagem configurada na ação automática será enviada assim que o gatilho for acionado, no funil e na etapa definidos.

Dica: É possível visualizar todos os registros (logs) de ações automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Para saber mais, acesse este artigo.

PERGUNTAS FREQUENTES

É possível enviar o link público da proposta através da ação automática de envio de HSM?

R: Não é possível enviar o link público pois esta variável ainda não está disponível na criação do Template  HSM, no entanto é possível enviar o a proposta para o cliente através do módulo de atendimento. Para saber como enviar propostas através do módulo de atendimentos, acesse este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉