No CRM de vendas PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
Com a ação automática de enviar HSM via CRM de Vendas, é possível automatizar o envio de mensagens padrões no WhatsApp utilizando o módulo de Atendimento para:
a pessoa ligada à oportunidade;
outros contatos ligados à oportunidade.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao menu de ações automáticas. ara obter mais informações sobre níveis de acesso, consulte o artigo relacionado.
As ações automáticas não são ativadas por importações ou ações em massa. Para que esses eventos desencadeiem a execução da ação, é necessário utilizar uma Cadência de Funil em conjunto, que transferirá as oportunidades para a etapa com a ação automática.
Para saber mais sobre possíveis falhas na execução de ações automáticas, como identificá-las e os meios de saná-las, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
CONFIGURANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.
3. Nesta tela, aparecerão listadas todas as ações automáticas cadastradas na conta. Para configurar uma nova ação automática, clique em "+ Adicionar ação".
Confira também nossos artigos sobre como editar ações automáticas e como habilitar ou desabilitar ações automáticas.
4. As ações automáticas são configuradas em etapas específicas para cada uma delas:
Etapa 1: Configuração e Gatilho
Nesta etapa, definimos as informações básicas da ação, como:
- Nome da ação
- Local (funil e etapa) onde a ação estará ativa
- O gatilho que ativará a ação
Etapa 2: Filtros
Na segunda etapa das configurações será necessário definir quais as condições das oportunidades para que a ação seja disparada.
- Status
- Situação de origem
- Tags
- Segmentos
Etapa 3: Regras de Execução
Nesta etapa, selecionamos o tipo de ação que será executada e as regras para que o disparo ocorra.
Etapa 4: Detalhes da Ação
Com base no tipo de ação selecionada, é necessário configurar detalhes específicos, como:
- Quando a ação será executada
- Outras configurações necessárias.
Acompanhe o passo a passo para configurar cada uma das etapas.
ETAPA 1: CONFIGURAÇÃO E GATILHOS
Esta tela permite definir as configurações iniciais e o evento disparador (gatilho) que executará uma tarefa automatizada dentro do sistema.
Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
Nome da ação automática: forneça um título descritivo que identifique claramente o propósito da automação, como "Envio de e-mail de boas-vindas".
Dica: utilize nomes objetivos para suas ações automáticas. Isso facilita a gestão e a manutenção futura caso você possua diversas regras configuradas no mesmo funil.
Funil de aplicação: selecione o funil de vendas ou processos adequado para a qual a automação deve ser aplicada.
Etapa de execução: especifique a etapa do funil onde a ação será executada.
Qual será o gatilho para executar a ação?: escolha o gatilho específico que desencadeia a automação, como quando um contato entra em uma determinada etapa ou quando uma atividade é finalizada.
Para conhecer todos os possíveis gatilhos acesse este artigo.
Em que período a sua ação automática estará ativa?: defina o intervalo de tempo e os dias da semana em que a automação estará ativa, como durante o horário comercial ou 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Após completar o preenchimento, clique em "Próximo" para iniciar a configuração da segunda etapa.
ETAPA 2 : FILTROS
Esta etapa permite refinar quais oportunidades serão afetados pela automação, definindo critérios específicos para que a ação seja executada apenas quando as condições forem atendidas.
Status e situação das oportunidades: selecione quais condições de fechamento a oportunidade deve possuir (Abertas, Ganhas ou Perdidas) para que a automação seja disparada.
Origem das oportunidades: escolha uma ou mais fontes de entrada dos dados (ex: Site, Chat, Formulário) para filtrar quais oportunidades devem sofrer a ação.
Tags das oportunidades, empresas e pessoas: selecione as etiquetas vinculadas a oportunidade. A automação só será executada se o registro contiver todas as tags selecionadas neste campo.
Segmento das empresas: utilize este campo para filtrar a automação com base no setor de atuação ou segmentação cadastrada na empresa vinculada a oportunidade.
Clique em "Próximo" para seguir para etapa seguinte ou em "Voltar" para retornar a etapa anterior.
Importante: os filtros funcionam de forma cumulativa. Se você preencher múltiplos campos, o sistema buscará por oportunidades que atendam a todos os critérios simultaneamente para garantir a precisão da tarefa executada.
ETAPA 3: REGRAS DE EXECUÇÃO
Nesta etapa, você define qual tarefa o sistema deve realizar de fato e estabelece os parâmetros de tempo e prioridade para que ela entre na fila de processamento.
Qual ação será executada?: escolha a opção "Enviar HSM via CRM de Vendas"
Em que período a sua ação automática será executada?: escolha quando a ação será executada.
As opções disponíveis são:
Quanto tempo após o gatilho a ação será enviada para fila de execução?: defina o intervalo de tempo entre o momento em que o gatilho é disparado e a ação é enviada para a fila para ser executada (por exemplo, 5 minutos após a oportunidade entrar na etapa).
Dica: os tempos de espera variam entre "Imediatamente", quando a ação é enviada para execução no momento em que o gatilho é disparado, sem atraso, ou um tempo "Personalizado", onde é possível definir um período de espera em minutos, horas ou dias, com limite máximo de 7 dias de espera.
Com qual prioridade a ação será enviada para fila de execução?: defina o nível de urgência da tarefa na fila de processamento do sistema. Ações com prioridade maior são processadas antes das de prioridade baixa.
A prioridade se aplica somente à Ações Automáticas configuradas para serem disparadas na mesma Etapa e com o mesmo gatilho. Para saber mais, acesse este artigo.
Clique em "Próximo" para seguir para etapa seguinte ou em "Voltar" para retornar a etapa anterior.
ETAPA 4: DETALHES DA AÇÃO
A etapa de detalhes da ação como quem irá enviar a mensagem, o template de mensagem que será enviado e outros detalhes.
Preencha os campos da seguinte forma:
Quem irá receber o HSM?: selecione o contato vinculado a oportunidade que deverá receber a mensagem as opções são: Pessoa ligada à oportunidade e outros contatos ligados à oportunidade.
A mensagem será enviada para o telefone principal; se não houver, será enviada para o primeiro número da lista de telefones do contato.
Se encontrar oportunidade com atendimento aberto: selecione a ação que o sistema deve tomar caso o contato já possua um atendimento ativo no módulo de atendimento no momento do disparo.
Quem será o novo atendente?: selecione o usuário que será designado como responsável pelo atendimento assim que o contato interagir com a mensagem.
Em que funil o HSM será enviado?: selecione o funil de vendas onde esta comunicação está integrada.
Atenção! Neste campo, apenas os Funis habilitados estarão listados para receber atendimentos. Clique aqui e saiba como realizar a habilitação.
Qual template de HSM será enviado?: selecione o modelo de mensagem HSM cadastrada e previamente aprovado pelo WhatsApp que será enviado ao cliente.
Para obter mais informações sobre como cadastrar templates de mensagem HSM, consulte este artigo.
Para finalizar as configurações e ativar a ação, clique em "Salvar".
Dica: É possível visualizar todos os registros (logs) de ações automáticas realizadas, em andamento ou que apresentaram falha. Para saber mais, acesse este artigo.
PERGUNTAS FREQUENTES
É possível enviar o link público da proposta através da ação automática de envio de HSM?
R: Não é possível enviar o link público pois esta variável ainda não está disponível na criação do Template HSM, no entanto é possível enviar o a proposta para o cliente através do módulo de atendimento. Para saber como enviar propostas através do módulo de atendimentos, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉