O RD Station Marketing é um software que auxilia você e sua equipe de marketing a se comunicar com seus clientes da maneira inteligente.
A integração do CRM PipeRun com o RD Station Marketing via Pluga possibilita que, quando o lead chegar em um determinado passo do fluxo de automação ou for marcado como uma oportunidade no RD Station Marketing, adicionar uma nova Oportunidade no PipeRun, ou, ainda quando uma Oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada Etapa no PipeRun, incluir/atualizar um lead no RD Station Marketing.
REQUISITOS
Conta ativa no PipeRun;
Conta ativa no RD Station Marketing;
Conta ativa na Pluga.
TÓPICOS DO ARTIGO
ENVIO DE DADOS DO RD STATION MARKETING PARA O PIPERUN
1. Acesse a página de integração do RD Station com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações em que o PipeRun seja a ferramenta de destino.
2. Após ter escolhido uma automatização, clique em "Fazer essa automatização".
Os passos para a configuração da automatização são os mesmos para todas as opções.
3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do PipeRun e sua conta do RD Station Marketing para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Após conectar com sucesso as contas do RD Station Marketing e do PipeRun, clique em "Continuar".
5. Agora, você deverá escolher em qual Funil e Etapa a Oportunidade será criada. Após, clique em "Continuar".
6. Por fim, você poderá definir algumas informações que serão incluídas na Oportunidade com dados advindos do RD Station Marketing. Ao clicar em "+ Inserir Infos do RD" será aberta uma listagem onde você seleciona as informações que desejar.
Para verificar quais informações poderão ser enviadas do RD Station Marketing para o PipeRun, acesse este artigo.
7. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar automatização" no fim da página.
ENVIO DE DADOS DO PIPERUN PARA O RD STATION MARKETING
1. Acesse a página de integração do RD Station com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações em que o PipeRun seja a ferramenta de origem.
Após, clique em "Fazer essa automatização".
Os passos para a configuração da automatização são os mesmos para todas as opções.
2. Em seguida, você vai conectar a sua conta do PipeRun e sua conta do RD Station Marketing para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, informe os dados de autenticação indicados no painel da Pluga.
3. Após conectar com sucesso as contas do RD Station e do PipeRun, clique em "Continuar".
4. Caso desejar, filtre as informações do PipeRun para que a automatização só aconteça em condições específicas. Ao finalizar ou, caso não deseje incluir filtros, clique em "Continuar".
5. Por fim, você poderá definir algumas informações que constarão em cada campo do lead no RD Station Marketing. Ao clicar em "+ Inserir Infos do Piperun" será aberta uma listagem onde você seleciona as informações que desejar.
Para verificar quais informações poderão ser enviadas do PipeRun para o RD Station Marketing, acesse este artigo.
6. Realizada a personalização desses campos, basta clicar em "Finalizar automatização" no fim da página.
Pronto! Sua integração entre PipeRun e RD Station Marketing via Pluga está finalizada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉