O Exact Sales (Spotter) é uma plataforma de sales engagement que ajuda na redução do custo de aquisição de clientes (CAC) e do tempo de negociação. Potencializa o controle do funil de ponta a ponta, conectando marketing e vendas.
Integrando ao CRM de vendas PipeRun, é possível enviar ou receber diversos dados das contas, de acordo com o evento ocorrido. Os eventos podem impactar no registro de oportunidades, atividades, empresas ou pessoas.
Atenção! Para realizar essa integração, é necessário ter nível de permissão de acesso de gestor na conta do PipeRun e do Exact Sales. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO OBTER O TOKEN DO EXACT SPOTTER
Para realizar a integração com o Exact Spotter é necessário localizar e copiar o Token API da conta. Confira o passo a passo:
1. Acesse a conta do Exact Spotter. Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo. Clique em "Configurações" (1) e, em seguida, em "Gerenciar Integrações" (2), na caixa "Integrações".
2. Clique em "Token Exact API" e copie o token sinalizado abaixo.
Pronto! Agora, iremos continuar as próximas etapas na conta do CRM de vendas PipeRun.
COMO CONFIGURAR A INTEGRAÇÃO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Integrações".
2. Pesquise por "Exact Spotter v2" (1) no campo de busca ou acesse a aba "Marketing - Sales Engagement" (2) e clique em "Exact Spotter v2" (3).
3. Clique em "Integrar", para ser redirecionado para a tela de configuração da integração.
4. Nesta etapa, informe o token da conta Exact Spotter copiada conforme orientações do tópico anterior e clique em "Salvar". Feito isso, novos campos serão exibidos em tela.
5. Na área "Eventos", mapeie os eventos que deseja receber da sua conta Exact Spotter ou enviar do CRM PipeRun.
Os eventos para recebimento de dados na conta do PipeRun são:
Recebimento de leads por agendamento de reunião; ou
Recebimento de leads após feedback da reunião.
Atenção! Essa integração só permite o mapeamento de um evento de recebimento de leads. Caso sejam mapeados dois ou mais eventos, somente o primeiro evento configurado funcionará.
Os eventos para atualização de dados na conta do PipeRun são:
Reagendamento de reunião;
Cancelamento de reunião;
Descarte de lead.
Os eventos para envio de dados para a conta do Exact Spotter são:
Oportunidade marcada como ganha;
Oportunidade marcada como perdida.
Informe também a "Conta", "Funil" e "Etapa de Funil" onde o evento estará habilitado. Defina o "Tipo de Atividade" padrão das atividades que serão importadas do Exact Spotter.
Atenção! Ao mapear um evento e informar uma etapa de funil específica, a integração só irá atualizar as informações para as oportunidades que constam nessa etapa. Em eventos de atualização, é necessário mapear os eventos para as diferentes etapas do funil, para que assim ao movimentar oportunidades pelas etapas elas não deixem de receber as devidas atualizações.
O recebimento/atualização dos leads envolve o cadastro ou atualização de oportunidade, dados cadastrais do contato (empresa ou pessoa) e/ou atualização de atividade.
Para conferir os critérios de validação de leads e evitar duplicidade de oportunidades, contatos (pessoas e empresas) ou atividades, acesse o último tópico deste artigo ou clique aqui.
Para saber mais sobre os tipos de atividade, acesse este artigo.
6. Na etapa usuários, mapeie os usuários que receberão os eventos atrelados a eles. Informe o "Funil", "Etapa do Funil" e "Tipo de Atividade" padrão das atividades.
Atenção! O endereço de e-mail do usuário no PipeRun deve ser o mesmo da Exact Spotter. Portanto, quando o usuário da Exact não tiver o mesmo e-mail do usuário no PipeRun, os eventos acontecerão na conta, funil e etapa de funil padrões de cada evento cadastrado na etapa anterior.
Confira no próximo tópico como mapear campos personalizados e mercados.
COMO MAPEAR CAMPOS E MERCADOS
Para que os dados enviados da conta do Exact Spotter sejam recebidos corretamente no PipeRun, é necessário fazer o mapeamento de seus campos.
Ou seja, é necessário definir um campo específico na conta do PipeRun para receber dados de campos específicos do Exact Spotter.
1. Clique na aba "Mapeador de campos e segmentos".
2. Serão exibidos em tela todos os campos personalizados (1) cadastrados na conta do Exact Spotter. Defina um campo de destino do PipeRun (2) para que o dado possa ser recebido. Ao final, clique em "Salvar".
Dica: se necessário, cadastre novos campos customizados para receber os dados. Para saber mais como cadastrar campos customizados, acesse este artigo.
2. Repita o processo, agora mapeando os campos de mercados (1) da conta do Exact Spotter e definindo os segmentos (2) correspondentes no PipeRun. Ao final, clique em "Salvar".
Para saber mais sobre como cadastrar segmentos, acesse este artigo.
Pronto! A configuração com o Exact Spotter foi concluída. Confira no próximo tópico como funcionam os critérios de validação de recebimento/atualização de leads e evite duplicidades nos dados.
CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DE LEADS
Para evitar a duplicidade de cadastro de oportunidades e contatos (Pessoas e Empresas) enviados pelo Exact Spotter, confira os critérios de validação de leads:
1. Sempre que um evento ocorrer, a validação do lead recebido será feita pelo CPF ou e-mail no caso de contatos de pessoas. Já para contato de empresas, a validação é feita pelo CNPJ.
Caso um contato com estes critérios não seja encontrado em sua base, um novo contato será cadastrado, portanto mantenha a sua base de dados sempre atualizada corretamente para evitar duplicidades.
2. Se o validador não encontrar um usuário com e-mail correspondente ao e-mail configurado (ou seja, se o usuário do PipeRun não possuir o mesmo e-mail que o usuário do Exact Spotter), o dono da conta será vinculado como dono da oportunidade e responsável da atividade.
3. Ao receber um evento de recebimento/atualização de lead e este já existir no PipeRun com uma oportunidade vinculada:
Se a oportunidade estiver marcada como ganha/perdida ou na lixeira, uma nova oportunidade será criada, conforme as configurações realizadas acima;
Se a oportunidade estiver marcada como congelada, esta será reaberta na etapa em que ela foi congelada, caso esteja no mesmo funil.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉