O RD Station é uma plataforma de automação de marketing e vendas. Integrado ao CRM de vendas PipeRun, você tem uma poderosa ferramenta com muitas vantagens para automatizar o envio e recebimento de leads entre as duas plataformas. 

Esta integração possibilita somente o recebimento de leads do RD Station, ou seja, as informações serão recebidas pelo CRM de vendas PipeRun. Para fazer o processo inverso e enviar informações do PipeRun para a RD Station, confira este artigo sobre a ação automática de enviar oportunidade para o RD Station.

Acompanhe o passo a passo para configurar o envio de leads do RD Station como novas oportunidades no PipeRun.

REQUISITOS

  • Possuir conta ativa no PipeRun;

  • Possuir conta ativa no RD Station, com um plano previamente contratado que contenha as Automações de Marketing do RD Station MKT.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como obter a URL para a integração

  2. Como configurar a integração no RD Station

  3. Condições para atualizar uma oportunidade e não duplicar

COMO OBTER A URL PARA A INTEGRAÇÃO

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Integrações". 


2. Na central de integrações, clique na seção "Marketing - Automação de Marketing" (1) e, após, clique em "RD Station" (2). Você também pode buscar diretamente por RD Station no campo de busca (3).


3. Em seguida, clique em "Integrar".

4. Nesta tela, serão configuradas as informações recebidas do RD Station. Preencha com os seguintes campos:

  • Definir responsável pela conta da pessoa a partir de usuário enviado pelo RDStation: permite que o usuário do RD Station seja definido como CS responsável do cadastro da pessoa;

  • Definir responsável pela conta da empresa a partir de usuário enviado pelo RDStation: permite que o usuário do RD Station seja definido como CS responsável do cadastro da empresa;

  • Integração por URL (Receber lead por URL): informe o funil e etapa onde a oportunidade será cadastrada;

  • Duplicar oportunidades: é possível definir se a oportunidade será duplicada ou atualizada;

Caso você queira atualizar uma oportunidade que já exista, ao invés de duplicar, modifique o parâmetro para "Não duplicar".

  • Validar CPF: permite utilizar o CPF da pessoa como critério de validação para oportunidades duplicadas;

  • Validar CNPJ: permite utilizar o CNPJ da empresa como critério de validação para oportunidades duplicadas;

  • Receber tags do RD: permite que tags sejam recebidas do RD Station,.

Após informar os campos, clique em "Gerar URL" (1) e copie a URL gerada (2).

5. Por fim faça o mapeamento de campos, caso necessário. Clique em "Clique aqui" para ser redirecionado para a tela do mapeador de campos.



6. Na tela do mapeador de campos, clique em "+ Adicionar mapeador". Informe na origem de recebimento de dados (1) o RD Station, o nome do campo como está informado no RD Station (2), para qual campo (nativo ou customizado) do PipeRun os dados deverão ser registrados (3) e que o status do mapamento é ativo (4). Após, clique em "Salvar".

Para saber mais sobre a tela de mapeador de campos, acesse este artigo.

CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO NO RD STATION

1. Com a URL gerada no tópico anterior copiada, acesse a conta do RD Station. No menu principal, acesse "Relacionar" e, após, clique em "Automação de Marketing".


Atenção! Algumas opções do fluxo do RD Station exigem que os clientes tenham o Plano PRO. Para maiores detalhes entre em contato com o atendimento do RD Station.

2. Na sequência, clique em "Criar fluxo" e informe um nome para o fluxo.


3. Informe um nome para o fluxo e, após, clique em "Continuar".

4. Clique em "+ Selecionar uma entrada". Será aberto, na lateral da tela, o início do fluxo de entrada de leads. Informe com as seguintes opções:

  • Devem percorrer o fluxo: informe quais leads irão percorrer o fluxo da automação a ser criada. As opções disponíveis são "novos leads" ou "todos os leads";

  • Selecionar as fontes de entrada de leads: você deverá informar a fonte de entrada de leads no seu fluxo, podendo ser conversão em um determinado evento, entrada em lista de segmentação, entre outros. Utilize a opção que fizer sentido para o seu fluxo.


4. Agora, clique em "Ações", no canto direito superior da tela e selecione a opção "Distribuir Leads entre os responsáveis". Selecione os diferentes usuários que serão donos dos leads que entrarem na segmentação ou converterem.

Atenção! Estes usuários devem possuir o mesmo e-mail cadastrado no RD Station e no PipeRun. Se você selecionar um e-mail e não houver um usuário criado com este e-mail no PipeRun, não será possível atribuir um dono a oportunidade que chegar no PipeRun.

Se um usuário for inativado após a integração com o RD Station, é necessário acessar as configurações da RD e atualizar a regra de "Distribuição de Leads entre os responsáveis". Caso isso não seja feito, os leads continuarão sendo atribuídos ao usuário inativo.

5. Agora, crie uma nova ação do tipo "Enviar Leads para Integração". Cole no campo desta ação a URL copiado no tópico anterior.

Atenção! Este passo é obrigatório para que a integração funcione.

Para não receber tags do RD no PipeRun, utilize a instrução &tags=false ao final do endereço (URL) inserido no campo de integração, ficando como o exemplo: 

https://app.pipe.run/webservice/rdstation?hash=xxxxxxxxxxxxx&duplicar=true&tags=false.
Por padrão, tags é true, ou seja, receberá as tags vindas do RD e estas serão cadastradas no PipeRun. Se for passado o tags=false, as tags do RD serão ignoradas.

6. Por último, clique em "Salvar e Ativar".

Caso tenha dúvidas sobre o RD Station, acesse a central de ajuda da plataforma. O PipeRun não se responsabiliza por questões referentes à utilização de funcionalidades e cadastro dentro do RD Station.

Pronto! Agora os seus leads estão prontos para serem enviados para o CRM de vendas PipeRun como novas oportunidades. 

CONDIÇÕES PARA ATUALIZAR UMA OPORTUNIDADE SEM DUPLICAR

Existem algumas condições para atualizar uma oportunidade sem duplicar, ou seja, uma oportunidade já existente ser atualizada em vez de uma nova ser criada. Essas condições são:

  • Na URL deve conter a tag duplicar e o valor deve ser igual a false. Ex.: https://app.pipe.run/webservice/rdstation?hash={HASH_ETAPA}&duplicar=false

  • A URL criada deverá apontar para o mesmo funil onde a oportunidade existente se encontra. Por exemplo, o lead [email protected] possui uma oportunidade no funil X e etapa Y. Uma segunda conversão chega com a hash da etapa W do funil Z. A busca não encontrará a oportunidade já existente, pois não estão no mesmo funil. Se a hash da etapa recebida pertencer ao funil X, nesse caso a oportunidade seria atualizada;

  • A busca da oportunidade somente irá considerar oportunidades com o status aberta, congelada ou perdida. A busca da oportunidade se dará primeiro pelo e-mail do lead. Caso não seja encontrado, o sistema usará o ID do lead;

Caso a oportunidade esteja congelada ou perdida, ela será reaberta.

  • A busca da oportunidade não irá considerar oportunidades que estejam ganhas ou na lixeira. Caso ocorram mudanças nos dados da pessoa e/ou empresa, a oportunidade existente terá os dados da pessoa/empresa atualizados, porém uma nova oportunidade será criada.

O CRM de vendas PipeRun não permite a existência de CPF e CNPJ duplicado no sistema. Ou seja, não é possível ter dois cadastros de pessoa e empresa com o mesmo CPF/CNPJ. Portanto, para fazer a validação automática de pessoa através do CPF, e da empresa, através do CNPJ vinda do RD Station, mantenha o campo validar CPF e validar CNPJ marcados como Sim (1). 

Para que a validação seja bem sucedida, é obrigatório que haja um campo no RD Station para coletar o CPF e/ou CNPJ do lead. Este campo também deve estar mapeado no mapeador de campos.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉