Integração com a Dinamize | Central de Ajuda PipeRun CRM

VÍDEO TUTORIAL

Com a Dinamize Automation é possível fazer automação de marketing digital para atrair mais leads e clientes, além de comunicar-se com base no comportamento dos seus clientes. A Dinamize ainda disponibiliza dados sobre o desempenho do seu site e ações para aumentar o número de visitantes.

Através dessa integração, é possível cadastrar automaticamente Oportunidades, Pessoas ou Empresas no PipeRun, através dos leads gerados pela Dinamize.

REQUISITOS

Conta ativa no Dinamize Automation;
Conta ativa no PipeRun.

CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO

1. Faça login com e-mail e senha na Dinamize Automation.

Acesse o menu localizado no topo esquerdo da tela (1), acesse "Configurações de empresa" (2) e, após, clique em "Sistemas de terceiros" (3).

Menu de Configurações da Dinamize Automation mostrando caminho: menu principal > Configurações de empresa > Sistemas de terceiros

2. Na tela seguinte, clique em "Adicionar Sistema de Terceiro".

Tela Sistemas de Terceiros com botão 'Adicionar Sistema de Terceiro' destacado em vermelho

3. No campo de busca no canto superior esquerdo, clique em "PipeRun". Após, informe um nome para identificar essa conexão (1) e o "login" e "senha" da conta do PipeRun (2).

Tela de configuração de conexão com PipeRun em Sistemas de Terceiros, mostrando campos para título da conexão, e-mail e senha

Pronto! Sua integração do PipeRun com a Dinamize foi finalizada. Confira abaixo como criar um fluxo de envio de dados para o PipeRun.

CONFIGURANDO A AUTOMAÇÃO

Através da integração, é possível que sejam criadas Oportunidades, Pessoas e/ou Empresas na sua conta do PipeRun através de informações advindas da Dinamize.

Para este exemplo, criaremos uma automação de envio de Oportunidades.

1. Na sua conta da Dinamize, na coluna à esquerda, clique em "Fluxos" e, após, em "Crie do zero", clique em "Selecionar".

Tela Fluxos da Dinamize com opção 'Crie do zero' destacada e botão Selecionar em vermelho

2. Na edição da nova automação, escolha o gatilho "Conversão de contatos".

Menu de gatilhos da automação com 'Conversão de contatos' destacado em vermelho

3. Na etapa "Configurar a conversão de contatos", selecione entre um formulário específico ou qualquer outro formulário e clique em "Selecionar".

Tela 'Configurar a conversão de contatos' com opções de formulário e botão Selecionar destacado em vermelho

4. Na configuração da etapa "O que fazer", selecione a opção "Enviar webhook" e selecione a sua integração com o PipeRun configurada na etapa anterior.

Menu de ações 'O que fazer' com opções destacadas incluindo Enviar webhook para integração com PipeRun

5. Agora, você deverá indicar se deseja criar o cadastro de uma Pessoa, Empresa ou Negócio (Oportunidade) no PipeRun.

Tela de configuração de webhook PipeRun com opções para adicionar pessoa, empresa ou negócio

Atenção! Dependendo da opção selecionada, alguns campos passarão a ser de preenchimento obrigatório.

Atenção! Atente-se para o fato de que, ao utilizar um campo personalizado com informações do lead, eles precisam estar preenchidos na Dinamize para que sejam recebidos corretamente no PipeRun.

6. Para este exemplo, adicionaremos Oportunidades no PipeRun. Informe o id do Funil ("pipeline_id") , id da Etapa de Funil ("stage_id"), e o que irá compor o título da Oportunidade.

Dica: ao clicar no botão da engrenagem, será listado os Funis ou Etapas cadastradas na conta.

Tela de configuração de webhook PipeRun com campos de integração de pipeline, título e etapa, botão Selecionar destacado

Pronto! Sempre que um lead preencher sua landing page/formulário, uma nova Oportunidade será criada no PipeRun.

Para complementar seus estudos, sugerimos que acesse o artigo da Central de Ajuda da Dinamize aqui, onde você pode outras formas de utilizar sua integração, como o envio de informações do PipeRun para a Dinamize.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉