O Zapier é um serviço web que permite automatizar ações para integrar os diferentes aplicativos utilizados pelo usuário no dia a dia. Ele representa uma ferramenta completa para quem trabalha com marketing digital em diversas plataformas.
A automação do envio de dados está disponível para diversas plataformas, como o Facebook e Instagram Lead Ads, Leadpages, RD Station, Moskit, Google Forms etc.
Neste exemplo, faremos o envio de um lead gerado no Mailchimp para o PipeRun .
ATENÇÃO: Este artigo exige conhecimentos técnicos em programação.
Para configurar a integração entre o Zapier e o CRM PipeRun, será necessário ter em uma outra aba ou janela o artigo sobre o Integrador JSON, pois utilizaremos algumas informações do artigo para realizar a integração.
ENVIANDO LEADS DO MAILCHIMP PARA O PIPERUN
1. Na página inicial do Zapier clique em "+Create" (1) e a seguir, clique em "Zaps" (2).
2. Na tela seguinte, clique em "Trigger".
3. O trigger é o evento que iniciará a automação, ou seja, o gatilho para o disparo da automação.
Nesse exemplo, o trigger será a entrada de um novo lead na conta do Mailchimp e para isso será necessário selecionar a opção de integração com o app do Mailchimp (1).
Selecione na lista o App da Mailchimp.
4. Agora, você será redirecionado para a tela de edição dos triggers (gatilhos). Nesta etapa, selecione no campo "Trigger event" (1) qual o evento irá disparar o gatilho para a integração. No campo "Account" (2), clique em "Sing in" para conectar a sua conta do Mailchimp.
Dica: neste exemplo vamos utilizar a trigger event "e-mail opened" para que a partir de um e-mail aberto seja criada uma oportunidade no CRM de Vendas PipeRun, mas você pode escolher qualquer outro evento que faça sentido para sua operação.
5. Clique em "Continue" para seguir para o próximo passo de configuração da trigger.
6. Na etapa Configure selecione as seguintes informações:
Audience: selecione a lista de contato do Mailchimp;
Campaing Type: selecione o tipo da campanha;
Campaing: selecione a campanha que foi previamente criar no Mailchimp;
Trigger each time a subscriber opens an email: selecione a opção "True" para acionar a trigger sempre que um assinante abrir um e-mail.
7. Clique em "Continue" para seguir para próxima etapa.
8. Clique em "Test trigger" para testar a tigger criada.
9. Após realizar os testes clique em "Continue".
10. Na etapa seguinte será configurada a ação que vai ser executada sempre que um e-mail enviado através de uma campanha do Mailchimp for aberto. Para o exemplo será criada uma oportunidade no CRM de Vendas PipeRun. Selecione na lista de apps "CRM PipeRun".
Dica: caso o app do CRM PipeRun não apareça na lista, utilize o campo de pesquisa.
11. Após selecionar o app do CRM PipeRun será necessário configurar as "Actions" que serão executadas a partir do disparo do gatilho.
As actions determinam como as informações serão recebidas no PipeRun. Por exemplo, é possível configurar que uma oportunidade seja atualizada para evitar duplicações.
Preencha as seguintes informações:
Action event: as opções de ações a serem realizadas no PipeRun são:
Criar atividade (Create activity)
Criar empresa (Create Company)
Criar item (Produto, serviço ou Recorrência - MRR) (Create Item)
Criar pessoa (Create Person)
Criar proposta (Create Proposal)
Criar oportunidade (Create Deal)
Account: informe o e-mail e senha que você utiliza para acessar o CRM de Vendas PipeRun.
12. No exemplo, foi selecionado a opção "New Deal" (criar oportunidade). Clique em "Continue".
13. O próximo passo, será configurar os parâmetros para criação da nova oportunidade.
Atenção! Para saber como configurar cada Action que será executada consulte este artigo.
14. Após configurar a action, clique em "Continue".
15. Para finalizar, na etapa Test navegue até o final da página e clique em "Test step". Aguarde até a tela do Zapier retornar a informação de que o teste foi enviado para sua conta do PipeRun.
16. Por fim, clique em "Publish" após se certificar que o teste foi enviado corretamente para o PipeRun.
Pronto! Sua integração com o MailChimp foi criada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉