A PipeRun desenvolveu um aplicativo mobile (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas da sua empresa.
Através do aplicativo, você pode acessar as principais informações das empresas e pessoas cadastradas na conta, além de poder visualizar e editar diversas informações do contato, organizado em diferentes abas.
O aplicativo está disponível tanto para Android, quanto para iOS.
Para iOS, requer versão 11.0 ou superior. Para Android, requer versão 5.1 ou superior. O aplicativo é gratuito.
Para acessar a tela de contatos de Empresas e Pessoas do aplicativo do PipeRun, confira o passo a passo abaixo.
Dica: confira também nossos treinamentos do aplicativo e aprofunde ainda mais seus conhecimentos.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Acessando informações dos contatos
- Aba dados
- Aba oportunidades
- Aba formulários
- Aba atividades
- Aba notas
- Aba propostas
ACESSANDO INFORMAÇÕES DOS CONTATOS
1. Ao abrir o aplicativo no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".
2. Na tela do Dashboard, toque "Contatos".
Também é possível acessar o módulo de contatos através do menu do aplicativo.
3. Na tela de contatos é possível visualizar contatos de Pessoas (1) ou Empresas (2). Os contatos estão agrupados pela letra inicial do nome.
4. Ao acessar o módulo de contatos toque sobre o card do contato ao qual deseja visualizar os dados.
ABA DADOS
1. Na tela de visualização de dados do contato, a primeira aba é a aba dados. Esta aba agrupa as principais informações sobre o registro da empresa ou pessoa.
2. Toque no botão de Editar para editar os dados do contato.
3. Preencha os dados que deseja atualizar e toque em "Salvar".
4. Para remover um contato cadastrado toque em "Remover contato".
ABA OPORTUNIDADES
Na aba oportunidades é possível visualizar um resumo das oportunidades vinculadas ao contato. São exibidas informações como título, valor de P&S, valor de MRR e dono da oportunidade
1. Toque sobre o card da oportunidade para acessar todas as informações referentes a oportunidade.
2. Para criar uma nova oportunidade para o contato, toque em "+ Adicionar".
3. Para editar os dados da oportunidade, toque no ícone dos três pontos.
Para saber mais sobre as oportunidades acesse este artigo.
ABA FORMULÁRIOS
Os formulários customizados configurados para os contatos serão apresentados na forma de abas adicionais dentro do contato.
Os formulários podem englobar tanto campos nativos do sistema quanto campos customizados, podendo ser campos de oportunidade, empresa ou pessoa, e que poderão ser preenchidos internamente, pelos usuários do sistema, ou externamente pelo cliente, através dos link público do formulário.
Toque no ícone da seta para editar os campos dos formulários.
Para saber como criar formulários customizados e vinculá-los às oportunidades acesse este artigo.
ABA ATIVIDADES
Na aba de atividades serão listadas todas as atividades cadastradas e vinculadas ao contato, sendo possível visualizar e editar uma atividade.
Será apresentado na aba todas as atividades , planejadas, concluídas e que foram marcadas como no-show.
1. Para acessar os detalhes de uma atividade toque no card da atividade.
2. Na tela de detalhes é possível concluir, marcar como no-show, editar e remover a atividade.
Atenção! Não é possível criar novas atividades através da aba atividades do contato. Para saber como criar novas atividades acesse este artigo.
ABA NOTAS
Em notas é possível fazer anotações referentes ao contato e registrar informações importantes da negociação.
Toque no ícone dos três pontos para editar ou remover uma nota do cadastro do contato.
Atenção! Não é possível adicionar notas ao cadastro do contato pelo aplicativo. Para saber como adicionar notas ao cadastro do contato através da versão desktop acesse este artigo.
ABA PROPOSTAS
Na aba propostas é possível visualizar todas as propostas vinculadas ao contato. São exibidas informações de status, data de criação, data de validade, valor de P&S, valor de MRR.
Ao tocar no ícone dos três pontos é possível reabrir, editar, excluir, compartilhar, enviar para assinatura, aprovar, declinar e cancelar uma proposta.
Pronto! Agora você já sabe como visualizar informações dos contatos no aplicativo PipeRun.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉