No aplicativo PipeRun CRM, você consegue gerenciar solicitações de agendamento feitas por clientes e parceiros diretamente pelo celular, sem precisar acessar o CRM na versão desktop.
A agenda pública é uma funcionalidade que permite compartilhar seus horários disponíveis em um calendário online, possibilitando que outras pessoas solicitem agendamentos de atividades, o chamado booking de agenda.
Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para aprovar ou reprovar essas solicitações pelo aplicativo PipeRun CRM.
O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS.
O aplicativo PipeRun CRM é gratuito e está disponível para iOS (versão 11.0 ou superior) e Android (versão 5.1 ou superior). Certifique-se de que o aplicativo está atualizado para garantir o funcionamento correto de todas as funcionalidades.
REQUISITOS
Conta ativa no CRM PipeRun;
Aplicativo PipeRun CRM instalado no seu aparelho (iOS 11.0 ou superior / Android 5.1 ou superior);
Agenda pública habilitada na conta do usuário.
Para saber como habilitar e usar todos os recursos da agenda pública, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
ACESSAR A ÁREA DE AGENDAMENTOS NO APLICATIVO
Antes de analisar qualquer solicitação, você precisa estar logado no aplicativo PipeRun e navegar até a seção correta. O acesso é simples e leva apenas alguns segundos, basta seguir os passos abaixo para chegar à lista de solicitações pendentes.
Abra o aplicativo PipeRun no seu celular, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e toque em "Entrar".
Toque no ícone de barras (☰) no canto superior esquerdo da tela para abrir o menu de funcionalidades.
No menu, toque em "Agendamentos".
ANALISAR UMA SOLICITAÇÃO DE AGENDA
Após acessar a área de Agendamentos, a tela exibirá todas as solicitações que ainda estão pendentes de aprovação. Cada card apresenta informações essenciais para que você tome a melhor decisão antes de aprovar ou reprovar o pedido, como a data em que o solicitante deseja realizar a atividade e o título da solicitação.
Para visualizar mais detalhes sobre quem fez o pedido, toque na seta para baixo no card da solicitação. Com isso, serão exibidos os dados do solicitante, incluindo nome, e-mail, telefone e fuso horário informados no momento do agendamento. Essas informações são úteis para validar a identidade do solicitante e confirmar se o horário faz sentido considerando diferentes fusos.
No campo Descrição, você pode visualizar a justificativa que o solicitante incluiu ao fazer o pedido de agendamento. Esse campo não é de preenchimento obrigatório, portanto pode aparecer vazio em algumas solicitações, isso é completamente normal e não impede a aprovação do agendamento.
Atenção: A lista exibe apenas as solicitações que ainda não foram analisadas. Solicitações já aprovadas ou reprovadas não aparecerão nesta tela.
APROVAR OU REPROVAR A SOLICITAÇÃO
Depois de analisar os dados da solicitação, você tem duas opções de ação: reprovar ou aceitar o pedido. Esse fluxo foi desenhado para ser rápido e prático, permitindo que você gerencie sua agenda sem interromper sua rotina de campo ou atendimento.
Após analisar a solicitação, toque em "Reprovar" (1) para recusá-la ou em "Aceitar" (2) para prosseguir com a aprovação.
Ao tocar em "Aceitar", selecione o tipo de atividade que deseja criar a partir da solicitação recebida.
Importante: Os tipos de atividade precisam ser cadastrados previamente pelo gestor da conta no CRM. Caso não encontre o tipo de atividade adequado, solicite ao gestor que realize o cadastro. Para saber mais, acesse o artigo sobre tipos de atividade.
Após selecionar o tipo de atividade, toque em "Aprovar" para confirmar o agendamento.
Assim que a aprovação for concluída, o solicitante receberá automaticamente um e-mail de confirmação informando que a solicitação foi aceita. Quando aplicável, como no caso de solicitações de reunião, o convite também será enviado diretamente para a agenda do solicitante, facilitando a organização de ambos os lados.
O envio automático do e-mail e do convite de agenda elimina a necessidade de comunicação manual após a aprovação, tornando o processo mais ágil e profissional para você e para o solicitante.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. "Não estou vendo nenhuma solicitação na tela de Agendamentos. O que pode estar acontecendo?"
R: Isso indica que não há solicitações pendentes no momento. Solicitações já aprovadas ou reprovadas são removidas da lista automaticamente.
Verifique também se a agenda pública está habilitada na sua conta.
2. "O tipo de atividade que preciso não aparece na lista ao aceitar uma solicitação. O que devo fazer?"
R: Os tipos de atividade precisam ser cadastrados previamente pelo gestor da conta no CRM PipeRun. Entre em contato com o gestor responsável para que o tipo de atividade seja criado antes de aprovar novas solicitações.
3. "O solicitante não recebeu o e-mail de confirmação após a aprovação. O que pode ter ocorrido?"
R: Verifique se o e-mail do solicitante foi preenchido corretamente no momento da solicitação. Também é recomendável que o solicitante cheque a pasta de spam ou lixo eletrônico, pois o e-mail pode ter sido filtrado automaticamente.
Pronto! Agora você sabe como aprovar ou reprovar solicitações de agenda diretamente pelo aplicativo PipeRun, mantendo sua agenda organizada e seus clientes informados em tempo real.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉