PipeRun CRM / Sistema Web

Treinamento para Gestores - Módulo 8 - Relatórios

Atualizado em 24 de abr. de 2026 · 82 visualizacoes

O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.

Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.

Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.

Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.

Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de configurações avançadas do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Relatório geral
  2. Balanceamento do funil
  3. Taxa de conversão
  4. Forecast
  5. Itens vendidos
  6. Itens vinculados em oportunidades
  7. Performance dos e-mails
  8. Oportunidades acumuladas por dia
  9. Oportunidades processadas por dia
  10. Oportunidades processadas por semana
  11. Oportunidades processadas por mês
  12. Oportunidades processadas por usuário
  13. Oportunidades processadas por origem
  14. Oportunidades processadas por grupo de origens
  15. Oportunidades processadas por segmento
  16. Oportunidades processadas por CNAE
  17. Oportunidades processadas por bairro
  18. Oportunidades processadas por cidade
  19. Oportunidades processadas por UF
  20. Oportunidades processadas por microrregião
  21. Oportunidades processadas por região
  22. Oportunidades perdidas por motivo

RELATÓRIO GERAL

O relatório geral possibilita que os seguintes dados sejam fornecidos, dentro do período especificado:

  • Gráfico de oportunidades por período semanal, incluindo novas oportunidades, oportunidades ganhas, perdidas e congeladas;
  • Quantidade e valores de vendas de produtos e serviços (P&S) e vendas de recorrências (MRR);
  • Quantidade de novas oportunidades, ganhas, perdidas, congeladas e em aberto, incluindo o somatório dos produtos e serviços (P&S) e das recorrências (MRR);
  • Quantidade de empresas cadastradas;
  • Quantidade de e-mails enviados e recebidos;
  • Quantidade de atividades abertas e concluídas;
  • Histórico de ligações VOIP.

Dashboard de oportunidades por período semanal com métricas de vendas P&S e MRR, incluindo gráficos de novas oportunidades, ganhas e perdidas


Para saber mais detalhes sobre o relatório geral, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE BALANCEAMENTO DO FUNIL

No relatório do tipo balanceamento do funil, é possível visualizar no formato de lista as informações resumidas sobre oportunidades em aberto dos usuários da conta. É possível ter acesso aos seguintes dados:

  • Usuários responsáveis pelas oportunidades no funil filtrado ou, caso não selecione um em específico, de todos os funis da conta;
  • Número de oportunidades abertas;
  • Somatório do valor de produtos e serviços (P&S) e valor de recorrências (MRR);
  • Probabilidade de ganho;
  • Temperatura.

Tabela de balanceamento do funil de oportunidades com dados de responsáveis, valor P&S, MRR, probabilidade de ganho e temperatura


RELATÓRIO DE TAXA DE CONVERSÃO

O relatório de taxa de conversão exibe o número de entradas e saídas de oportunidades que foram movimentadas entre as etapas de um funil, calculando, assim, a taxa de conversão por etapa. 

Além disso, também exibe um resumo do funil, apresentando número de oportunidades ganhas e perdidas com seus respectivos lead times, bem como o somatório dos valores de produtos e serviços (P&S), recorrência (MRR) e as taxas de conversão.

Para gerar a taxa de conversão, é necessário informar ao menos um funil.

Tabela Movimentações no período - Funil de vendas exibindo etapas, entrada, saída, taxa, lead time e oportunidades ganhas e perdidas

Para saber mais sobre o relatório de taxa de conversão, acesse este artigo.

FORECAST

O forecast permite visualizar a previsão de fechamento de oportunidades no período filtrado. É possível ter acesso aos seguintes dados:

  • Semana do ano (no formato ano-semana);
  • Data inicial da semana;
  • Data final da semana;
  • Número total de oportunidades com data de fechamento na respectiva semana;
  • Somatório dos valores de produtos e serviços (P&S);
  • Somatório dos valores de recorrência (MRR).

Tabela 'Forecast de previsão de fechamento' com dados de semanas de abril a junho de 2022, mostrando oportunidades, valores de P&S e MRR

RELATÓRIO DE ITENS VENDIDOS

Esse relatório traz as informações referentes aos itens vendidos de produtos, serviços e recorrência (MRR). Em cada tipo de item, eles serão agrupados por categorias e, caso não possuam uma, estarão agrupados como "Sem categoria".

Assim, caso um item do tipo produto possua três categorias, os produtos vendidos estarão listados e agrupados nas categorias correspondentes e, ao final, serão exibidos valores totais de custo, markup (caso habilitado), valor unitário, desconto, valor vendido, margem e ticket médio de todos os produtos vendidos.

Relatório de itens vendidos com detalhamento de propostas por categorias, mostrando custo, markup, valor unitário, desconto, valor vendido, comissão, margem e ticket médio

Os itens vendidos exibirão as seguintes informações em colunas:

  • Nome do item;
  • Quantidade total de itens;
  • Unidade de medida;
  • Custo total;
  • Markup total (caso habilitado. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo);
  • Valor unitário total;
  • Desconto total;
  • Valor vendido total;
  • Comissão total;
  • Margem total;
  • Ticket médio.
Dica: o critério para considerar um item como vendido é quando a proposta é aprovada ou assinada e a oportunidade é ganha. 

A margem é o valor obtido subtraindo do valor vendido, a soma do preço de custo e a comissão. É expressado pela seguinte lógica: Margem = Valor vendido - (Custo + Comissão).

Por exemplo, ao possuir um item de valor de venda de R$ 129,90, com custo de R$ 12,50 e comissão de R$ 6,50, tem-se uma margem de R$ 110,90, conforme representado abaixo:

Margem = 129,90 - (12,50 + 6,50)

Para saber mais sobre o relatório de itens vendidos, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE ITENS VINCULADOS EM OPORTUNIDADES

Esse relatório traz as informações referentes aos itens vinculados em oportunidades de produtos, serviços e recorrência (MRR). Em cada tipo de item, eles serão agrupados por categorias e, caso não possuam uma, estarão agrupados como "Sem categoria".

Assim, caso um item do tipo produto possua três categorias, os produtos vinculados a oportunidade estarão listados e agrupados nas categorias correspondentes e, ao final, serão exibidos valores totais de custo, markup (caso habilitado), valor unitário, desconto, valor final, margem e ticket médio de todos os produtos vinculados.

Os itens vinculados exibirão as seguintes informações em colunas:

  • Nome do item;
  • Quantidade total de itens;
  • Unidade de medida;
  • Custo total;
  • Markup total (caso habilitado. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo);
  • Valor unitário total;
  • Desconto total;
  • Valor final total;
  • Margem total;
  • Ticket médio.

Tabela de produtos industrializados mostrando cálculo de markup, valor unitário e margem para refrigerantes de cola

É necessário possuir a funcionalidade de itens vinculados a oportunidades previamente habilitada na sua conta para que o relatório exiba dados. Para saber mais, acesse este artigo.

Para saber mais sobre o relatório de itens vinculados em oportunidades, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE PERFORMANCE DOS E-MAILS

O relatório de performance de e-mail mostra, por usuários, a quantidade total de e-mails (enviados e recebidos), quantos foram abertos (em quantidade e porcentagem) e quantos foram recebidos (em quantidade e porcentagem).

Tabela de performance de e-mails com 51 enviados, 31 abertos (60,78%) e 1 recebido (1,96%) distribuídos entre 7 campanhas

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES ACUMULADAS POR DIA

Este relatório mostra as oportunidades processadas por dia, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

A diferença deste relatório para o de oportunidades processadas por dia é que no gráfico, os números de oportunidades novas, ganhas e perdidas é cumulativo ao longo do dias.

Gráfico de oportunidades acumuladas por dia mostrando evolução de novas, ganhas e perdidas em maio de 2024Gráfico
Tabela de oportunidades processadas em maio de 2024, exibindo quantidade diária, taxa de processamento, lead time e valores de P&S e MRRLista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por dia, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR DIA

Este relatório mostra as oportunidades processadas por dia, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráfico de linha mostrando oportunidades diárias com picos de novas oportunidades em 18/04/2022 e 19/04/2022, e ganhos e perdas distribuídos ao longo do período de janeiro a março Gráfico 
Tabela de oportunidades processadas por dia, com colunas de ganhos e perdas, mostrando dados de abril de 2023Lista

 

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por dia, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR SEMANA

Este relatório mostra as oportunidades processadas semanalmente, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráficos de oportunidades processadas semanalmente com ganhas (7 total, 70% taxa) e perdidas (3 total, 30% taxa) por período de 2022-23 a 2022-29Gráfico 


Tabela de oportunidades processadas semanalmente com dados de ganhos e perdas de junho a julho de 2022Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por semana, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR MÊS

Este relatório mostra as oportunidades processadas por mês, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráfico de linhas com oportunidades mensais: Novas, Ganhas e Perdidas entre abril e junho de 2022Gráfico 


Tabela de oportunidades processadas por mês com métricas de ganhos e perdas de abril a junho de 2022Lista

 

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por mês, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR USUÁRIO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por usuário, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráficos de oportunidades processadas por usuário com ganhas (Marcela, Bruno, Carlos) e perdidas (Bruno, Adriana), exibindo quantidades, taxas e valoresGráfico

 

Tabela de oportunidades processadas por usuário com dados de ganhas e perdidas, incluindo quantidade, taxa, lead time e valoresLista
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por usuário, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR ORIGEM

Este relatório mostra as oportunidades processadas por origem, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráficos comparativos de oportunidades processadas por origem: ganhas (7 total, 70% taxa) e perdidas (3 total, 30% taxa)Gráfico


Tabela de oportunidades processadas por origem com dados de ganhas e perdidas, taxas e valoresLista 
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por origem, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR GRUPO DE ORIGENS

Este relatório mostra as oportunidades processadas por grupo de origem, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráficos comparativos de oportunidades processadas por grupo de origens: 7 ganhas (70% taxa) versus 3 perdidas (30% taxa)Gráfico

 

Tabela de oportunidades processadas por grupo de origens mostrando ganhos e perdas com quantidades, taxas e lead timesLista 

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por grupos de origens, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR SEGMENTO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por segmento, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráficos de oportunidades processadas por segmento: ganhos (7 oportunidades, 70% taxa) e perdas (3 oportunidades, 30% taxa)Gráfico  
Tabela de oportunidades processadas por segmentos mostrando ganhas e perdidas com métricas de taxa, lead time e valoresLista 

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por segmento, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR CNAE

Este relatório mostra as oportunidades processadas por CNAE, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Gráficos de oportunidades processadas por CNAE: ganhas (6 sem CNAE, 1 cana-de-açúcar) e perdas (3 sem CNAE)Gráfico

 

Tabela de oportunidades processadas por CNAE com dados de ganhos e perdas de cadastrosLista
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.
Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por CNAE, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR BAIRRO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por bairro, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou lista.


Gráficos de oportunidades processadas por bairros: ganhas (39 total) e perdidas (24 total) com distribuição por regiãoGráfico

 



Tabela de oportunidades processadas por bairro com dados de ganhos e perdas, taxas de conversão e valores em reaisLista

 


Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por bairro, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR CIDADE

Este relatório mostra as oportunidades processadas por cidade, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou lista.


Gráficos comparativos de oportunidades processadas por cidade: ganhas (87 total, 73% taxa) e perdidas (33 total, 28% taxa)Gráfico 


Tabela de oportunidades processadas por cidades com dados de ganhos e perdas, taxas e valores em reaisLista

 

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.
Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por cidade, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR UF


Este relatório mostra as oportunidades processadas por UF, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou lista.

Gráficos comparativos de oportunidades processadas por UF: ganhas (87 total, 73% taxa) e perdidas (33 total, 28% taxa)Gráfico

 

Tabela de oportunidades processadas por UF com dados de ganhos e perdas, taxas e valores em reaisLista

 

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por UF, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR MICRORREGIÃO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por microrregião, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráficos comparativos de oportunidades processadas por microrregião: ganhas (16 total) e perdidas (0 total)Gráfico


Tabela de oportunidades processadas por microrregião com dados de ganhos e perdasLista 
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por microrregião, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR REGIÃO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por região, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráficos de oportunidades processadas por região mostrando 16 ganhas (Sudeste e Sul) e 0 perdidas, com taxa de 100% de sucessoGráfico 


Tabela de Oportunidades Processadas por Região mostrando ganhos e perdas por SUDESTE, SUL e sem regiãoLista 
Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por região, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PERDIDAS POR MOTIVO

Este relatório mostra as oportunidades perdidas  de acordo com o motivo de perda informado. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.


Relatório de oportunidades perdidas por motivo exibindo gráfico com 2 oportunidades: sem contato e análise de créditoGráfico

 

Tabela de oportunidades perdidas por motivo, mostrando 2 registros com taxas, lead time e valores de P&S e MRRLista 

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades perdidas por motivo, acesse este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉