Treinamento para Gestores - Módulo 8 - Relatórios

O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.

Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.

Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.

Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.

Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de configurações avançadas do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.

TÓPICOS DO ARTIGO

RELATÓRIO GERAL

O relatório geral possibilita que os seguintes dados sejam fornecidos, dentro do período especificado:

Gráfico de oportunidades por período semanal, incluindo novas oportunidades, oportunidades ganhas, perdidas e congeladas;
Quantidade e valores de vendas de produtos e serviços (P&S) e vendas de recorrências (MRR);
Quantidade de novas oportunidades, ganhas, perdidas, congeladas e em aberto, incluindo o somatório dos produtos e serviços (P&S) e das recorrências (MRR);
Quantidade de empresas cadastradas;
Quantidade de e-mails enviados e recebidos;
Quantidade de atividades abertas e concluídas;
Histórico de ligações VOIP.

Para saber mais detalhes sobre o relatório geral, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE BALANCEAMENTO DO FUNIL

No relatório do tipo balanceamento do funil, é possível visualizar no formato de lista as informações resumidas sobre oportunidades em aberto dos usuários da conta. É possível ter acesso aos seguintes dados:

Usuários responsáveis pelas oportunidades no funil filtrado ou, caso não selecione um em específico, de todos os funis da conta;
Número de oportunidades abertas;
Somatório do valor de produtos e serviços (P&S) e valor de recorrências (MRR);
Probabilidade de ganho;
Temperatura.

RELATÓRIO DE TAXA DE CONVERSÃO

O relatório de taxa de conversão exibe o número de entradas e saídas de oportunidades que foram movimentadas entre as etapas de um funil, calculando, assim, a taxa de conversão por etapa.

Além disso, também exibe um resumo do funil, apresentando número de oportunidades ganhas e perdidas com seus respectivos lead times, bem como o somatório dos valores de produtos e serviços (P&S), recorrência (MRR) e as taxas de conversão.

Para gerar a taxa de conversão, é necessário informar ao menos um funil.

Para saber mais sobre o relatório de taxa de conversão, acesse este artigo.

FORECAST

O forecast permite visualizar a previsão de fechamento de oportunidades no período filtrado. É possível ter acesso aos seguintes dados:

Semana do ano (no formato ano-semana);
Data inicial da semana;
Data final da semana;
Número total de oportunidades com data de fechamento na respectiva semana;
Somatório dos valores de produtos e serviços (P&S);
Somatório dos valores de recorrência (MRR).

RELATÓRIO DE ITENS VENDIDOS

Esse relatório traz as informações referentes aos itens vendidos de produtos, serviços e recorrência (MRR). Em cada tipo de item, eles serão agrupados por categorias e, caso não possuam uma, estarão agrupados como "Sem categoria".

Assim, caso um item do tipo produto possua três categorias, os produtos vendidos estarão listados e agrupados nas categorias correspondentes e, ao final, serão exibidos valores totais de custo, markup (caso habilitado), valor unitário, desconto, valor vendido, margem e ticket médio de todos os produtos vendidos.

Os itens vendidos exibirão as seguintes informações em colunas:

Nome do item;
Quantidade total de itens;
Unidade de medida;
Custo total;
Markup total (caso habilitado. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo);
Valor unitário total;
Desconto total;
Valor vendido total;
Comissão total;
Margem total;
Ticket médio.

Dica: o critério para considerar um item como vendido é quando a proposta é aprovada ou assinada e a oportunidade é ganha.

A margem é o valor obtido subtraindo do valor vendido, a soma do preço de custo e a comissão. É expressado pela seguinte lógica: Margem = Valor vendido - (Custo + Comissão).

Por exemplo, ao possuir um item de valor de venda de R$ 129,90, com custo de R$ 12,50 e comissão de R$ 6,50, tem-se uma margem de R$ 110,90, conforme representado abaixo:

Margem = 129,90 - (12,50 + 6,50)

Para saber mais sobre o relatório de itens vendidos, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE ITENS VINCULADOS EM OPORTUNIDADES

Esse relatório traz as informações referentes aos itens vinculados em oportunidades de produtos, serviços e recorrência (MRR). Em cada tipo de item, eles serão agrupados por categorias e, caso não possuam uma, estarão agrupados como "Sem categoria".

Assim, caso um item do tipo produto possua três categorias, os produtos vinculados a oportunidade estarão listados e agrupados nas categorias correspondentes e, ao final, serão exibidos valores totais de custo, markup (caso habilitado), valor unitário, desconto, valor final, margem e ticket médio de todos os produtos vinculados.

Os itens vinculados exibirão as seguintes informações em colunas:

Nome do item;
Quantidade total de itens;
Unidade de medida;
Custo total;
Markup total (caso habilitado. Para saber mais sobre como habilitar o markup para produtos e serviços, acesse este artigo);
Valor unitário total;
Desconto total;
Valor final total;
Margem total;
Ticket médio.

É necessário possuir a funcionalidade de itens vinculados a oportunidades previamente habilitada na sua conta para que o relatório exiba dados. Para saber mais, acesse este artigo.

Para saber mais sobre o relatório de itens vinculados em oportunidades, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE PERFORMANCE DOS E-MAILS

O relatório de performance de e-mail mostra, por usuários, a quantidade total de e-mails (enviados e recebidos), quantos foram abertos (em quantidade e porcentagem) e quantos foram recebidos (em quantidade e porcentagem).

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES ACUMULADAS POR DIA

Este relatório mostra as oportunidades processadas por dia, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

A diferença deste relatório para o de oportunidades processadas por dia é que no gráfico, os números de oportunidades novas, ganhas e perdidas é cumulativo ao longo do dias.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por dia, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR DIA

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por dia, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR SEMANA

Este relatório mostra as oportunidades processadas semanalmente, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por semana, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR MÊS

Este relatório mostra as oportunidades processadas por mês, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por mês, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR USUÁRIO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por usuário, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por usuário, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR ORIGEM

Este relatório mostra as oportunidades processadas por origem, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por origem, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR GRUPO DE ORIGENS

Este relatório mostra as oportunidades processadas por grupo de origem, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por grupos de origens, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR SEGMENTO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por segmento, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por segmento, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR CNAE

Este relatório mostra as oportunidades processadas por CNAE, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por CNAE, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR BAIRRO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por bairro, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por bairro, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR CIDADE

Este relatório mostra as oportunidades processadas por cidade, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por cidade, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR UF

Este relatório mostra as oportunidades processadas por UF, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por UF, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR MICRORREGIÃO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por microrregião, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por microrregião, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR REGIÃO

Este relatório mostra as oportunidades processadas por região, sinalizando o número de novas oportunidades e oportunidades processadas. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Oportunidade processada é uma oportunidade que foi ganha ou perdida.

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades processadas por região, acesse este artigo.

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PERDIDAS POR MOTIVO

Este relatório mostra as oportunidades perdidas de acordo com o motivo de perda informado. É possível visualizar os dados no formato de gráfico ou de lista.

Gráfico

Lista

Para saber mais sobre o relatório de oportunidades perdidas por motivo, acesse este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉