O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.

Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.

Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.

Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.

Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de configurações de usuários do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Cadastro e lista de usuários
  2. Dados do usuário
  3. Integração de e-mail
  4. Integração e configuração de agenda
  5. Outras configurações

CADASTRO E LISTA DE USUÁRIOS

Ao cadastrar usuários, os colaboradores da sua empresa poderão ter acesso ao CRM de vendas PipeRun. É possível ter usuários com nível de acesso de gestor ou consultor.

A listagem de usuários exibe todos os usuários de sua conta, divididos por usuários ativos, inativos, aguardando liberação, bem com um histórico de acessos.

Para saber mais sobre como cadastrar usuários, acesse este artigo.

DADOS DO USUÁRIO

É possível realizar a personalização do usuário, como alterar nome, foto, dados pessoais, além de personalizar funil principal, escopo de usuário e nível de permissão, vincular a equipes e grupos de esquipes e mais.

Para saber mais sobre os dados dos usuários, acesse este artigo.

INTEGRAÇÃO DE E-MAIL

Configure sua integração de e-mail para enviar e-mails diretamente do PipeRun, seja de forma manual ou através de ações automáticas.

Para saber mais sobre como configurar integrações de e-mail de servidores SMTP, acesse este artigo.

INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE AGENDA

A integração e configuração da agenda permite integrar seu calendário Google/Outlook, além de configurar a agenda pública.

A agenda pública possibilita que você configure dias e horários disponíveis para que seus clientes solicitem agendamentos. 

Para saber mais sobre a integração de calendário, acesse este artigo; sobre a configuração da agenda pública, acesse este artigo.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES

A aba outras configurações permite configurar o recebimento de: relatórios de atividades, lembretes de aniversários, notificações de propostas visualizadas, bem como notificações em sua conta pushbullet.

Para saber mais sobre a aba "Outras configurações", acesse este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉