O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.
Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.
Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.
Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.
Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de entrada de dados do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Importação de oportunidades
- Importação de empresas
- Importação de pessoas
- Importação de produtos
- Importação de atividades
- Importação de motivos de perda
- Importação de usuários
- Importação de regiões e microrregiões
- Cadastro, edição e listagem de empresas
- Informações de empresas
- Cadastro, edição e listagem de pessoas
- Informações de pessoas
- Cadastro de oportunidades
- Landing pages
IMPORTAÇÃO DE OPORTUNIDADES
Através da importação de oportunidades você poderá criar ou atualizar oportunidades, além de vincular empresas e/ou pessoas às oportunidades de forma eficiente e organizada no CRM de vendas PipeRun.
É possível importar dados de qualquer planilha, desde que esteja nos formatos aceitos (.csv, .xlsx e .xls).
Para saber mais sobre a importação de oportunidades, acesse este artigo.
IMPORTAÇÃO DE EMPRESAS
Através da importação de empresas você poderá criar ou atualizar empresas, além de vincular pessoas às empresas de forma eficiente e organizada no CRM de vendas PipeRun.
É possível importar dados de qualquer planilha, desde que esteja nos formatos aceitos (.csv, .xlsx e .xls).
Para saber mais sobre a importação de empresas, acesse este artigo.
IMPORTAÇÃO DE PESSOAS
Através da importação de pessoas você poderá criar ou atualizar pessoas, além de vincular empresas às pessoas de forma eficiente e organizada no CRM de vendas PipeRun.
É possível importar dados de qualquer planilha, desde que esteja nos formatos aceitos (.csv, .xlsx e .xls).
Para saber mais sobre motivos de pessoas, acesse este artigo.
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
Através da importação de produtos é possível criar diversos itens de uma só vez, como produtos, serviços e/ou recorrência (MRR).
O formato do arquivo deve ser obrigatoriamente CSV, na codificação UTF-8.
Artigo em construção.
IMPORTAÇÃO DE ATIVIDADES
Através da importação de atividades é possível criar diversas atividades de uma só vez, com diferentes tipos, status e usuários responsáveis.
O formato do arquivo deve ser obrigatoriamente CSV, na codificação UTF-8.
Artigo em construção.
IMPORTAÇÃO DE MOTIVOS DE PERDA
Através da importação de atividades é possível criar diversos motivos de perda de uma só vez.
O formato do arquivo deve ser obrigatoriamente CSV, na codificação UTF-8.
Artigo em construção.
IMPORTAÇÃO DE USUÁRIOS
Através da importação de usuários é possível cadastrar diversos usuários de uma só vez.
O formato do arquivo deve ser obrigatoriamente .csv ou .xlsx.
Atenção! Novos usuários cadastrados serão cobrados na mensalidade do CRM de vendas PipeRun. Em caso de dúvidas, contate a equipe comercial via WhatsApp.
Para saber mais sobre a importação de usuários, acesse este artigo.
IMPORTAÇÃO DE REGIÕES E MICRORREGIÕES
Através da importação de regiões e microrregiões é possível criar diversos cadastros de uma só vez.
O formato do arquivo deve ser obrigatoriamente CSV, na codificação UTF-8.
Artigo em construção.
CADASTRO, EDIÇÃO E LISTAGEM DE EMPRESAS
No módulo Empresas, além de possibilitar adicionar contato de empresas ou visualizar e editar os já existentes, também é possível personalizar a visualização da listagem com a criação de filtros padrões e gerenciamento das colunas da lista.
Para saber mais sobre o módulo de empresas, acesse este artigo.
INFORMAÇÕES DE EMPRESAS
Na visualização de empresas você poderá acessar as principais informações das empresas cadastradas na conta, além de poder visualizar e editar diversas informações do contato, organizado em diferentes abas.
Para saber mais sobre a visualização das informações de empresas, acesse este artigo.
CADASTRO, EDIÇÃO E LISTAGEM DE PESSOAS
No módulo pessoas, além de possibilitar adicionar contatos ou visualizar e editar os já existentes, também é possível personalizar a visualização da listagem com a criação de filtros padrões e gerenciamento das colunas da lista.
Para saber mais sobre o módulo de pessoas, acesse este artigo.
INFORMAÇÕES DE PESSOAS
Na visualização de pessoas você poderá acessar as principais informações das pessoas cadastradas na conta, além de poder visualizar e editar diversas informações do contato, organizado em diferentes abas.
Para saber mais sobre a visualização das informações de empresas, acesse este artigo.
CADASTRO DE OPORTUNIDADES
As oportunidades são a forma de gerenciamento dos dados de negociações com seus leads e clientes dentro do PipeRun. Nela, é possível criar propostas, enviar documentos pra assinatura, e-mails e muito mais.
Artigo em construção.
LANDING PAGES
A funcionalidade de landing pages permite que oportunidades sejam criadas a partir de páginas de conversão.
Estas páginas podem ser personalizadas com imagens, formulários com campos nativos e customizados do PipeRun, links de redes sociais, vídeos e muito mais.
Para saber mais sobre landing pages, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉