O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.
Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.
Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.
Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.
Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de propostas e documentos do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Produtos, serviços e MRR
- Categorias
- Características
- Formas de pagamento
- Unidades de medida
- Templates e modelos de proposta
- Marcas de proposta
- Desconto e comissões variáveis
- Configurações de proposta
- Modelos de documento
- Configurações de assinatura eletrônica e digital
PRODUTOS, SERVIÇOS E MRR
É possível cadastrar itens para serem utilizados em propostas ou vinculados diretamente às oportunidades.
Os tipos de itens disponíveis para cadastro são produtos, serviços e recorrência (MRR).
Para saber mais sobre o cadastro de itens (produtos, serviços e recorrência (MRR), acesse este artigo.
CATEGORIAS
As categorias possibilitam que diferentes tipos de itens sejam vinculados a um grupo de categoria específico.
Por exemplo, você pode utilizar a categoria "Vestuário" e ter como subcategoria opções como "Masculino", "Feminino" e "Infantil".
Para saber mais sobre as categorias e subcategorias, acesse este artigo.
CARACTERÍSTICAS
As características possibilitam que diferentes tipos de itens sejam vinculados a características específicas.
Por exemplo, uma empresa que comercializa peças de roupas pode criar a característica "Tamanho" e adicionar as opções "P", "M" e "G".
Para saber mais sobre as características, acesse este artigo.
FORMAS DE PAGAMENTO
Cadastre formas de pagamento que atendam as necessidades do seu negócio.
As formas de pagamento podem ser personalizadas, por exemplo, padronizando um percentual de entrada, número de parcelas e muito mais.
Para saber mais sobre formas de pagamento, acesse este artigo.
UNIDADES DE MEDIDA
Cadastre unidades de medidas para serem vinculadas a produtos, serviços e recorrências (MRR).
Por exemplo, se a sua empresa vende um produto cujo preço varia por litro, você poderá cadastrar a unidade de medida Litros e, ao gerar uma proposta, definir a quantidade de litros do produto que será vendido.
Para saber mais sobre unidades de medida, acesse este artigo.
TEMPLATES E MODELOS DE PROPOSTA
Cadastre templates de proposta para serem utilizados como base na geração de propostas comerciais.
Desta forma, ao utilizar um template para gerar uma proposta, esta será automaticamente preenchida com os dados pré-cadastrados. O template de proposta padroniza e agiliza a criação de propostas geradas na conta.
Para saber mais sobre templates de proposta, acesse este artigo.
MARCAS DE PROPOSTA
Ao cadastrar uma empresa como "marca" será possível, ao gerar uma proposta, selecioná-la para que seus dados sejam exibidos como a empresa da proposta.
Esta funcionalidade é ideal para empresas multimarcas que operam com mais de um CNPJ.
Para saber mais sobre marcas, acesse este artigo.
DESCONTOS E COMISSÕES VARIÁVEIS
A funcionalidade de descontos e comissões variáveis possibilita ao usuário aplicar descontos e comissões que variam de acordo com critérios pré-estabelecidos.
Por exemplo, é possível estabelecer um mínimo de itens a serem incluídos em uma propostas para que um percentual x de desconto e comissão seja aplicável.
Para saber mais sobre descontos e comissões variáveis, acesse este artigo.
CONFIGURAÇÕES DE PROPOSTA
Para possibilitar que o cadastro e visualização de propostas esteja alinhado com o seu modelo de negócio, é possível habilitar determinadas configurações de proposta.
Para saber mais sobre as configurações complementares de proposta, acesse este artigo.
MODELOS DE DOCUMENTO
Os modelos de documentos podem ter seus textos adaptados de forma automática com os dados das pessoas, empresas e propostas de uma oportunidade, através da utilização das variáveis de texto do sistema.
Com a ferramenta de modelo de documentos, é possível importar modelos de documentos do Microsoft Word. Além disso, você ganha eficiência operacional ao ter um documento que se adapta automaticamente ao cliente ou potencial cliente, evitando a necessidade de ter que editá-lo manualmente.
Para saber mais sobre os modelos de documento, acesse este artigo.
CONFIGURAÇÕES DE ASSINATURA ELETRÔNICA E DIGITAL
Possibilita realizar configurações que padronizam o envio de documentos para assinatura.
Artigo em construção.
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