O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.
Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.
Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.
Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.
Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de configurações avançadas do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Regras de preenchimento de campos
- Cadência de funil
- Agendar e ganhar
- Regiões e microrregiões
- Configurações de contatos
- Configurações de oportunidades
- Seleção de campos nos cards do pipeline
- Configurações de atividades
- Configurações de exportações
- Configurações de relatórios
- Mapeador de campos
- Deduplicador
REGRAS DE PREENCHIMENTO DE CAMPOS
Através da regra de preenchimento de campos, é possível tornar obrigatório o preenchimento de campos nativos e/ou customizados da sua conta para realizar ações nas oportunidades, como dar ganho, perder, congelar, duplicar ou trocar de etapa.
Assim, você assegura o preenchimento de campos da oportunidade ou de um formulário para que a negociação avance no seu processo comercial.
Para saber mais sobre a regra de preenchimento de campos, acesse este artigo.
CADÊNCIA DE FUNIL
A cadência de funil permite movimentar automaticamente oportunidades entre as etapas dos funis depois de um determinado período de dias na etapa.
A cadência evita que uma oportunidade fique muito tempo em uma etapa e, assim, uma negociação seja perdida ou um lead seja "esquecido".
Para saber mais sobre a cadência de funil, acesse este artigo.
AGENDAR E GANHAR
Com o agendar e ganhar é possível ganhar uma oportunidade e, no mesmo instante, duplicar a oportunidade para o funil e etapa configurados, bem como selecionar um horário na agenda pública do novo dono e criar uma nova atividade.
Para saber mais sobre o agendar e ganhar, acesse este artigo.
REGIÕES E MICRORREGIÕES
É possível cadastrar regiões e microrregiões que são atendidas pela sua empresa vinculando cidades, usuários e até mesmo líderes para cada uma delas.
Um possível uso das regiões e microrregiões é o caso em que sua empresa possui vendedores que atendam em determinadas cidades. Por exemplo, você poderá ter uma região chamada "Campanha Gaúcha", onde uma microrregião corresponde aos municípios de Rosário do Sul e São Gabriel e possui vendedores alocados para atender estes municípios, enquanto a outra microrregião corresponde aos municípios de Santana do Livramento e Alegrete.
Para saber mais sobre regiões e microrregiões, acesse este artigo.
CONFIGURAÇÕES DE CONTATOS
Para possibilitar que o acesso aos contatos da sua conta por usuários consultores esteja alinhado com o seu modelo de negócio, é possível habilitar determinadas configurações de contatos.
Artigo em construção.
CONFIGURAÇÕES DE OPORTUNIDADES
Para possibilitar que o cadastro e visualização de oportunidades esteja alinhado com o seu modelo de negócio, é possível habilitar determinadas configurações de oportunidade.
Artigo em construção.
SELEÇÃO DE CAMPOS NOS CARDS DO PIPELINE
Para possibilitar que a visualização dos cards das oportunidades no seu pipeline esteja alinhado com o seu modelo de negócio, é possível habilitar determinadas configurações dos cards de oportunidade.
Para saber mais sobre as configurações complementares dos cards das oportunidades, acesse este artigo.
CONFIGURAÇÕES DE ATIVIDADES
Para possibilitar que o cadastro e visualização de atividades esteja alinhado com o seu modelo de negócio, é possível habilitar determinadas configurações de atividades.
Para saber mais sobre as configurações complementares de atividades, acesse este artigo.
CONFIGURAÇÕES DE EXPORTAÇÕES
Para possibilitar que usuários consultores exportem dados da sua conta, é possível habilitar permissões de exportação.
Para saber mais sobre as configurações complementares de exportações, acesse este artigo.
CONFIGURAÇÕES DE RELATÓRIOS
Para possibilitar que o cadastro e visualização de atividades esteja alinhado com o seu modelo de negócio, é possível habilitar determinadas configurações de atividades.
Artigo em construção.
MAPEADOR DE CAMPOS
O mapeador de campos permite que dados recebidos de outros sistemas, através de integrações, sejam alocados corretamente em campos nativos ou customizados.
O mapeador realiza um "de/para" dos dados dos campos do sistema de origem para o PipeRun. Ou seja, você configura para qual campo do PipeRun os dados da sua integração deverão ser cadastrados.
Para saber mais sobre o mapeador de campos, acesse este artigo.
DEDUPLICADOR
O deduplicador permite localizar e mesclar cadastros duplicados de pessoas, empresas, oportunidades, segmentos, origens, motivos de perda e produtos (itens).
Para saber mais sobre o deduplicador, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉