O CRM de vendas PipeRun disponibiliza na PipeRun Academy uma jornada de aprendizado completa, que oportuniza que você e sua equipe tenham acesso a treinamentos que abordam cada módulo da ferramenta.

Destacamos a importância de concluir o curso de gestor, pois a trilha de conhecimento foi elaborada para abranger todos os conteúdos necessários. Isso garantirá que você e sua equipe compreendam todas as funcionalidades disponíveis e possam fazer o melhor uso da nossa ferramenta. Para acessar o curso de gestor do CRM de vendas, clique aqui.

Além disso, ao finalizar a certificação de gestor você receberá um certificado de conclusão.

Dica: para saber como acessar a PipeRun Academy, acesse este artigo.

Confira neste artigo os tópicos abordados no módulo de configurações básicas do curso de gestor. Serão apresentados resumos das funcionalidades e, ao final, o artigo correspondente para aprofundar seus conhecimentos.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Configurações de funil e etapa
  2. Origens e grupos de origens
  3. Motivos de perda
  4. Tela de cadastro de oportunidades
  5. Tipos de atividades
  6. Templates de e-mail
  7. IA nos templates de e-mail
  8. Tags
  9. Campos customizados
  10. Formulários customizados

CONFIGURAÇÕES DE FUNIL E ETAPA

O funil é uma ferramenta que apoia o usuário e deve ser configurada conforme as especificidades do seu negócio, produto ou serviço. Ele auxilia as diferentes equipes da sua empresa a guiar um cliente potencial ao longo da jornada de compra.

Cadastre e configure funis e etapas específicos de acordo com as necessidade da sua empresa.

Para saber mais sobre como cadastrar e configurar um funil, acesse este artigo.

ORIGENS E GRUPOS DE ORIGENS

As origens e grupos de origens podem ser utilizadas para identificar os canais de entrada de leads e clientes da sua conta. 

Para saber mais sobre as origens e grupos de origens, acesse este artigo.

MOTIVOS DE PERDA

Ao perder uma oportunidade é possível informar um motivo de perda, que poderá auxiliar sua empresa a identificar as razões mais frequentes para que seus leads deixem de fechar negócio com você.

Para saber mais sobre motivos de perda, acesse este artigo.

TELA DE CADASTRO DE OPORTUNIDADES

É possível configurar os campos que serão exibidos na tela de cadastro das oportunidades. Você poderá informar quais campos deseja exibir, alterar a ordem de exibição e torná-los obrigatórios conforme a necessidade do seu negócio.

Para saber mais sobre como configurar a tela de cadastro das oportunidades, acesse este artigo.

TIPOS DE ATIVIDADES

Os tipos de atividade permitem classificar as atividades criadas em sua conta. Você pode ter tipos de atividade como "Ligação", "Reunião", "Enviar e-mail", por exemplo.

Para saber mais sobre tipos de atividades, acesse este artigo.

TEMPLATES DE E-MAIL

Os templates de e-mail permitem que a comunicação com seus leads e clientes seja feita de forma mais eficiente e padronizada. Assim, você poderá ter e-mails prontos que podem ser customizados com o uso de variáveis, para otimizar o dia-a-dia de sua equipe.

Para saber mais sobre templates de e-mail, acesse este artigo. Para saber mais sobre o uso das variáveis de texto, acesse este artigo.

IA NOS TEMPLATES DE E-MAIL

É possível utilizar a inteligência artificial para criar templates de e-mail. Informe um prompt com o assunto que você deseja abordar no corpo do e-mail, defina o tom do texto e a inteligência artificial irá entregar um template completo.

Para saber mais sobre a aba "Outras configurações", acesse este artigo.

TAGS

As tags servem como etiquetas identificadoras das oportunidades, empresas e pessoas. Assim, utilize-as para identificar de forma visual pontos a serem destacados dos seus cadastros do CRM.

Para saber mais sobre as tags, acesse este artigo.

CAMPOS CUSTOMIZADOS

Os campos customizados, como o nome sugere, são campos que podem ser atribuídos a oportunidades, pessoas e/ou empresas. Utilize os campos customizados para cadastrar informações que não se encontram de forma nativa no CRM de vendas PipeRun.

Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.

FORMULÁRIOS CUSTOMIZADOS

Os formulários customizados permitem agrupar informações dos seus leads ou clientes, utilizando campos nativos ou customizados existentes em sua conta.

Os formulários podem ser preenchidos pelos usuários do PipeRun ou convertidos em links públicos que podem ser enviados para preenchimento por seus leads e clientes.

Para saber mais sobre formulários customizados, acesse este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉