Para otimizar o cotidiano das empresas que utilizam o CRM PipeRun, a empresa lançou uma extensão chamada PipeRun MAX. Com ela, o usuário pode utilizar o PipeRun em diferentes plataformas, acessando as mesmas funcionalidades do CRM em uma barra lateral.
Ao ser integrado com o sistema de gestão financeira Omie é possível ter acesso às informações do CRMPipeRun, como Atividades, Oportunidades e Dados gerais, diretamente na tela da Omie.
Atenção! Independente da plataforma que for utilizada, as telas e funcionalidades do PipeRun MAX são padrões. Porém, é necessário atenção quanto à chave da integração do contato, que pode variar de plataforma para plataforma.
Por exemplo: utilizando a extensão na Omie, ao acessar áreas da plataforma em que um contato cujo cadastro do PipeRun possui o mesmo e-mail vinculado, automaticamente irá aparecer na tela do MAX as Atividades e Oportunidades vinculadas à este contato - ou seja - a chave de integração do PipeRun MAX com a Omie é o e-mail do contato.
TÓPICOS DO ARTIGO
INSTALANDO A EXTENSÃO
1. Instale a extensão PipeRun MAX disponível gratuitamente na Chrome Web Store. Clique em "Usar no Chrome" e depois em "Adicionar extensão".
2. Após ser habilitada ao navegador Chrome, a extensão PipeRun Max está pronta para uso.
UTILIZANDO A EXTENSÃO
Atenção! Para que o MAX realize o vínculo do contato da Omie ao contato do PipeRun, o e-mail do contato registrado na Omie deverá ser o mesmo e-mail do contato registrado no PipeRun.
O contato da Omie é vinculado com o registro de "Pessoas" no PipeRun.
1. Ao acessar as telas da Omie, uma janela na lateral direita da tela será exibida. Para acessar as funcionalidades da extensão, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e clique em "Entrar" (1), ou entre com SSO caso já esteja logado na plataforma (2).
Clique aqui para conferir outras integrações disponíveis no PipeRun MAX.
Atenção! Ao clicar em “Entrar com SSO” o PipeRun MAX irá conectar-se automaticamente à conta que você estiver logado no PipeRun Web. Caso não esteja logado, não será possível acessar o MAX com esta forma de login. Sugerimos que utilize e-mail e senha para acessar ou que você acesse previamente o PipeRun Web.
2. Após entrar em sua conta do PipeRun na extensão, ao acessar o perfil de um contato que tenha o mesmo e-mail cadastro no CRM PipeRun, por padrão a extensão exibirá as Atividades planejadas relacionadas à este contato.
- Para cadastrar uma nova atividade, clique no botão "+" (1);
- Para agendar uma ligação para o contato, clique no ícone do telefone (1);
- Para Editar, marcar como no-show ou como Concluída a Atividade, clique no ícone com três pontos (2), ao lado do título da Atividade.
3. Também é possível acessar as oportunidades vinculadas ao contato em questão. Para isso, basta clicar em "Oportunidades".
4. Agora, as oportunidades aparecerão listadas na tela.
Inicialmente, é possível visualizar a data de criação, nome da oportunidade, valores de P&S e MRR, Etapa, Funil, dono da oportunidade e data da última atualização.
- Para realizar uma ligação para o contato, clique no ícone do telefone (1);
- Para cadastrar uma nova oportunidade, clique no ícone "+" (1);
- Para filtrar oportunidades, clique no ícone do filtro (1);
- Para Ganhar, Perder, enviar para a Lixeira, Congelar, Editar ou Ver no PipeRun, clique no ícone com três pontos (2);
- Para ver mais detalhes da oportunidade, como Atividades, Notas, Propostas, Emails, Arquivos, Ligações, Campos Customizados ou Formulários Customizados, clique em "Ver detalhes" (3).
5. Por fim, também é possível acessar os dados pessoais da Pessoa, como CPF, data de aniversário, telefones e e-mails, além dos dados da Empresa do contato, como endereço, telefones, e-mails etc. Para isso, basta acessar a aba "Dados".
6. Perceba que é possível ver detalhes tanto da Pessoa, quanto da Empresa.
- Para editar o cadastro da Pessoa ou a Empresa ou ver as informações no PipeRun, clique no ícone com três pontos (1).
- Clique em "Ver detalhes" (2) e acesse as Notas, Propostas, Emails, Ligações, Arquivos e Campos Customizados (Custom Fields).
Clique aqui para conferir um artigo mais detalhado sobre todas as funcionalidade do PipeRun MAX.
Essas são as funcionalidades do PipeRun MAX na Omie!
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉