Para otimizar o cotidiano das empresas que utilizam o CRM de vendas PipeRun, a empresa lançou uma extensão chamada PipeRun MAX. Com ela, o usuário pode utilizar as funcionalidades do PipeRun em diferentes plataformas, acessando funcionalidades do CRM em uma barra lateral.
Ao ser integrado com o Digisac, é possível ter acesso às informações do CRM de vendas PipeRun como Atividades, Oportunidades e Dados gerais do contato diretamente na tela do Digisac.
Atenção! Independente da plataforma que for utilizada, as telas e funcionalidades do PipeRun MAX são padrões. Porém, é necessário atenção quanto à chave da integração do contato, que pode variar de plataforma para plataforma.
Por exemplo: utilizando a extensão no Digisac, ao acessar um chat de um contato cujo cadastro do PipeRun possua o mesmo telefone vinculado, automaticamente irá aparecer na tela do MAX as Atividades e Oportunidades vinculadas à este contato - ou seja - a chave de integração do PipeRun MAX com o Digisac é o telefone do contato.
TÓPICOS DO ARTIGO
INSTALANDO A EXTENSÃO
1. Instale a extensão PipeRun MAX disponível gratuitamente na Chrome Web Store. Clique em "Usar no Chrome" e depois em "Adicionar extensão".
2. Após ser habilitada ao navegador Chrome, a extensão PipeRun MAX está pronta para uso.
UTILIZANDO A EXTENSÃO
1. Ao acessar a conta do Digisac, um botão na lateral direita da tela será exibido. Para acessar as funcionalidades da extensão, clique no botão.
2. Em seguida, informe seu e-mail e senha de acesso na sua conta do PipeRun e clique em "Entrar" (1), ou entre com SSO caso já esteja logado na plataforma (2).
Atenção! Ao clicar em “Entrar com SSO” o PipeRun MAX irá conectar-se automaticamente à conta que você estiver logado no PipeRun Web. Caso não esteja logado, não será possível acessar o MAX com esta forma de login. Sugerimos que utilize e-mail e senha para acessar ou que você acesse previamente o PipeRun Web.
3. Após entrar em sua conta do PipeRun na extensão, ao abrir o chat de um contato no Digisac que já esteja cadastrado no CRM PipeRun como Pessoa, por padrão a extensão exibirá as Atividades planejadas relacionadas à este contato.
- Para cadastrar uma nova atividade, clique no botão "+" (1);
- Para agendar uma ligação para o contato, clique no ícone do telefone (1);
- Para editar, concluir ou marcar como no-show a atividade, clique no ícone com três pontos (2), ao lado do título da atividade.
4. Também é possível acessar as oportunidades vinculadas ao contato em questão. Para isso, basta clicar em "Oportunidades".
5. Agora, as oportunidades aparecerão listadas na tela.
Inicialmente, é possível visualizar o nome da oportunidade, valores de P&S (Produtos e Serviços) e MRR (Recorrência), Etapa, Funil, dono da oportunidade e data da última atualização.
- Para realizar uma ligação para o contato, clique no ícone do telefone (1);
- Para cadastrar uma nova oportunidade ou uma nova proposta, clique no ícone "+" (1);
Atenção! Ao cadastrar uma nova proposta espontânea, será criada uma nova oportunidade vinculada à proposta para o contato.
- Para filtrar oportunidades, clique no ícone do filtro (1);
- Para Ganhar, Perder, enviar para a Lixeira, Congelar, Editar ou Ver no PipeRun, clique no ícone com três pontos (2);
- Para ver mais detalhes da oportunidade, como Atividades, Notas, Propostas, Emails, Arquivos, Ligações, Campos Customizados ou Formulários Customizados, clique em "Ver detalhes" (3).
6. Por fim, também é possível acessar os dados pessoais do contato, como CPF, data de aniversário, telefones e e-mails, além dos dados da Empresa do contato, como endereço, telefones, e-mails etc. Para isso, basta acessar a aba "Dados".
7. Perceba que é possível ver detalhes tanto da Pessoa, quanto da Empresa.
- Para editar a Pessoa ou a Empresa ou ver as informações no PipeRun, clique no ícone com três pontos (1).
- Clique em "Ver detalhes" (2) e acesse as Notas, Propostas, Emails, Ligações, Arquivos e Campos Customizados (Custom Fields).
Essas são as funcionalidades do PipeRun MAX no Digisac!
Para conferir mais detalhes sobre todas as funcionalidades do PipeRun MAX, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉