A Apollo.io é uma plataforma online que oferece uma ampla gama de recursos de inteligência de dados para auxiliar na prospecção. 

Seus usuários têm acesso a um banco de dados com milhões de leads, detalhados com nome, cargo, empresa, endereço de e-mail e telefone, segmentados por diversos critérios como indústria, cargo, localização e tamanho da empresa.

Ao pesquisar pelos dados de empresas e pessoas utilizando os filtros de segmentação, os usuários conseguem construir listas de prospects poderosas para aplicar nas estratégias outbound.

Confira neste artigo como ativar a integração com o Apollo.io e como importar a listas de leads da Apollo.io para o CRM de Vendas PipeRun

REQUISITOS

  • Conta ativa no Apollo.io;
  • Ser administrador da conta no Apollo.io;
  • Conta ativa no CRM PipeRun.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como instalar a extensão
  2. Como obter o token de integração
  3. Como utilizar a extensão

COMO INSTALAR A EXTENSÃO

1. Instale a extensão PipeRun MAX disponível gratuitamente na Chrome Web Store. Clique em "Usar no Chrome" e depois em "Adicionar extensão". 

2. Após ser habilitada ao navegador Chrome, a extensão PipeRun MAX está pronta para uso. 

COMO OBTER O TOKEN DE INTEGRAÇÃO

1. Ao acessar sua conta do Apollo.io , uma janela na lateral direita da tela será exibida. Para acessar as funcionalidades da extensão, informe seu e-mail e senha de acesso ao PipeRun e clique em "Entrar" (1), ou entre com SSO caso já esteja logado na plataforma (2).

2. Na tela da extensão, clique no link para criar ou copiar seu token de integração.

3. No painel do Apollo.io, clique em "Criar nova chave".

4. Para criar a nova chave de API preencha as seguintes informações:

  • Nome;
  • Descrição;
  • APIs: não é necessário selecionar nenhuma opção;
  • Definir como chave mestra: habilite esta configuração.

5. Após finalizar o preenchimento das informações, clique em "Criar chave de API".


6. Clique no ícone para copiar a chave gerada.

7. Retorne para a tela do Apollo.io e cole a chave copiada no campo "Insira o Token" (1) e clique em "Salvar" (2).

COMO UTILIZAR A INTEGRAÇÃO

1. Para importar os leads para o CRM PipeRun é necessário realizar as seguintes campos:

  • Escolha as listas que deseja importar;

Dica: para realizar a importação é necessário que você já tenha criado uma lista no Apollo.io com os contatos que deseja importar.

  • Funil: selecione em qual funil as oportunidades serão criadas;
  • Etapa do funil: selecione em qual etapa deseja criar as oportunidades;
  • Dono: selecione o dono das oportunidades;
  • Título da oportunidade: selecione a forma como quer definir o título das oportunidades que serão criadas;
  • Origem da oportunidade: por padrão já virá selecionado "Apollo", mas você poderá alterar este campo.
  • Tags: selecione quais tags deseja atribuir as oportunidades criadas;

Caso necessário clique no "+" para criar novas tags.

2. O segundo passo será configurar as regras  de importação.

Selecione as seguintes opções:

  • Criar ou atualizar oportunidade: determine será permitido criar ou atualizar oportunidades;
  • Criar ou atualizar pelo status da oportunidade: 

    se já houver uma oportunidade com o status informado(e com o mesmo id), será atualizada essa oportunidade, caso contrário, uma nova será criada;

  • Criar ou atualizar pela situação da oportunidade: se já houver uma oportunidade com a situação informada(e com o mesmo id), será atualizada essa oportunidade, caso contrário, uma nova será criada;

  • Determina o funil para buscar a oportunidade por ser atualizada: selecione se será permitido buscar as oportunidades no mesmo funil para serem atualizadas;

  • Determina o status da oportunidade: selecione com qual status as oportunidades devem estar para serem atualizadas;

  • Determina a situação da oportunidade: selecione como a situação da oportunidade será alterada; 

  • Determina a busca da pessoa: selecione se será permitido buscar o contato da pessoa no CRM. Se o contato existir ele será atualizado;

  • Determina a busca da empresa: selecione se será permitido buscar o contato da empresa. Se já existir ele será atualizado.

3. Clique em "Salvar" para concluir as configurações.

Pronto! A integração com o Apollo.io foi realizada e será criado uma oportunidade para cada um dos leads da lista de contatos.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉