Para otimizar o cotidiano das empresas que utilizam CRM, o PipeRun lançou uma extensão chamada PipeRun Max. Com ela, o usuário pode utilizar o PipeRun integrado em diferentes plataformas, acessando as mesmas funcionalidades do CRM em uma barra lateral.
Ao ser integrado com o Macrochat, é possível ter acesso às informações do PipeRun relacionadas à Pessoa/Empresa. Informações como Atividades, Oportunidades e Dados gerais, diretamente na tela do Macrochat. Confira!
Atenção! Independente da plataforma que for utilizada, as telas e funcionalidades do PipeRun MAX são padrões. Porém, é necessário atenção quanto à chave da integração, que é o que vincula o contato do parceiro à tela do PipeRun MAX.
Por exemplo: utilizando a extensão no Macrochat, ao acessar áreas da plataforma em que um contato cujo cadastro do PipeRun possui o mesmo telefone vinculado, automaticamente irá aparecer na tela do MAX as atividades e oportunidades vinculadas à esta pessoa - ou seja - a chave de integração do PipeRun MAX com o Macrochat é o telefone do contato.
INSTALANDO A EXTENSÃO
1. Para fazer a integração, inicialmente é necessário ter a extensão do PipeRun Max instalado no seu navegador Chrome. Para isso, acesse a Chrome Web Store, acesse a página do PipeRun Max e clique em Usar no Chrome.
2. Agora, clique em Adicionar extensão.
UTILIZANDO A INTEGRAÇÃO
Atenção! O PipeRun Max funciona em todas as telas do Macrochat onde é possível identificar o telefone da Pessoa/Empresa.
1. Ao acessar as telas do Macrochat, um botão na lateral direita da tela será exibida. Para acessar as funcionalidades da extensão, clique no botão para abrir a extensão.
Clique aqui para conferir outras integrações disponíveis no PipeRun Max.
2. Em seguida, informe seu e-mail e senha de acesso na sua conta do PipeRun e clique em "Entrar" (1), ou entre com SSO caso já esteja logado na plataforma (2).
Atenção! Ao clicar em “Entrar com SSO” o PipeRun MAX irá conectar-se automaticamente à conta que você estiver logado no PipeRun Web. Caso não esteja logado, não será possível acessar o MAX com esta forma de login. Sugerimos que utilize e-mail e senha para acessar ou que você acesse previamente o PipeRun Web.
3. Feito o login, ao acessar uma conversa de chat onde seja possível identificar o telefone da Pessoa/Empresa, por padrão a extensão exibirá as atividades planejadas vinculadas ao contato.
- Para editar, marcar como "No-show" ou como "Concluída" a atividade, clique no ícone com três pontos, ao lado do título da atividade [1];
- Para cadastrar uma nova atividade, clique no botão "+" [2];
- Para agendar uma ligação para o contato utilizando a integração de serviços de telefonia, clique no botão "Telefone" [2].
4. Também é possível acessar as oportunidades vinculadas ao contato em questão. Para isso, basta clicar em "Oportunidades".
5. Agora, as oportunidades existentes vinculadas ao contato aparecerão listadas na tela.
Inicialmente, é possível visualizar a data de criação, nome da oportunidade, valores de P&S e MRR, Etapa, Funil, Dono da Oportunidade e data da última atualização da oportunidade.
- Para Editar, Marcar como "Ganha", "Perdida", Enviar para Lixeira, Congelar ou Ver no PipeRun, clique no botão com três pontos [1];
- Para ver mais detalhes da oportunidade, como suas Atividades, Notas, Propostas, E-mails, Arquivos, Ligações, Campos Customizados ou Formulários Customizados, clique em "Ver detalhes" [2];
- Para realizar uma ligação para o contato, clique no bot˜ao "Telefone" [3];
- Para cadastrar uma nova oportunidade, clique no botão "+" [3];
- Para filtrar oportunidades, clique no botão "Filtro" [3].
6. Por fim, também é possível acessar os dados pessoais do contato, como CPF, data de aniversário, telefones, e-mails, dentre outros, além dos dados da empresa do contato, como endereço, telefones, emails, dentre outros. Para isso, basta acessar a aba "Dados".
7. Perceba que é possível ver detalhes tanto do contato, quando da empresa.
- Clique em "Ver detalhes" e acesse as Notas, Propostas, Emails, Ligações, Arquivos, Campos Customizados, da empresa ou pessoa.
- Para editar o contato ou a empresa ou ver as informações no PipeRun, clique no ícone com três pontos.
Essas são as funcionalidades do PipeRun Max no Macrochat.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉