Para otimizar o cotidiano das empresas que utilizam o CRM PipeRun, a empresa lançou uma extensão chamada PipeRun MAX. Com ela, o usuário pode utilizar as funcionalidades do PipeRun em diferentes plataformas, acessando funcionalidades do CRM em uma barra lateral.
Ao ser integrado com o BotConversa, é possível ter acesso às informações do CRM PipeRun como Atividades, Oportunidades e Dados gerais do contato diretamente na tela do BotConversa.
Atenção! Independente da plataforma que for utilizada, as telas e funcionalidades do PipeRun MAX são padrões. Porém, é necessário atenção quanto à chave da integração do contato, que pode variar de plataforma para plataforma.
Por exemplo: utilizando a extensão no BotConversa, ao acessar um chat de um contato cujo cadastro do PipeRun possua o mesmo telefone vinculado, automaticamente irá aparecer na tela do MAX as Atividades e Oportunidades vinculadas à este contato - ou seja - a chave de integração do PipeRun MAX com o BotConversa é o telefone do contato.
REQUISITOS
- Conta ativa no PipeRun;
- Conta ativa no BotConversa;
- Whatsapp sincronizado com o BotConversa;
- Automação criada no BotConversa.
TÓPICOS DO ARTIGO
INSTALANDO A EXTENSÃO
1. Instale a extensão PipeRun MAX disponível gratuitamente na Chrome Web Store. Clique em "Usar no Chrome" e depois em "Adicionar extensão".
2. Após ser habilitada ao navegador Chrome, a extensão PipeRun MAX está pronta para uso.
SINCRONIZANDO COM O WHATSAPP E CRIANDO UMA AUTOMAÇÃO
1. Para utilizar a extensão, é necessário que o seu Whatsapp esteja sincronizado com o BotConversa. Para isso, basta posicionar o mouse sobre a opção "Escanear QR CODE" (1), e logo após clicar em "Clique para gerar o QR Code" (2).
2. Na mesma tela, posicione o mouse novamente sobre a opção "Escanear QR CODE", e então será mostrado o código QR. Após, faça a sincronia do seu Whatsapp com o BotConversa utilizando este código QR.
3. Agora será necessário criar uma automação, para que as conversas sejam sincronizados entre o Whatsapp e o BotConversa. Clique em "Automação" e escolha entre os tipos de automação "Palavras Chave", "Sequências" ou "Webhook".
Neste exemplo, escolhemos a automação do tipo Palavras Chaves e preenchemos os campos solicitados Situação, Condição, Palavra(s) Chave, Robô e Execuções conforme exemplo abaixo:
UTILIZANDO A EXTENSÃO
1. Ao acessar o BotConversa, um botão na lateral direita da tela será exibido. Para acessar as funcionalidades da extensão, clique no botão.
2. Em seguida, informe seu e-mail e senha de acesso na sua conta do PipeRun e clique em "Entrar" (1), ou entre com SSO caso já esteja logado na plataforma (2).
Atenção! Ao clicar em “Entrar com SSO” o PipeRun MAX irá conectar-se automaticamente à conta que você estiver logado no PipeRun Web. Caso não esteja logado, não será possível acessar o MAX com esta forma de login. Sugerimos que utilize e-mail e senha para acessar ou que você acesse previamente o PipeRun Web.
3. Após entrar em sua conta do PipeRun na extensão, ao abrir o chat de um contato no BotConversa que já esteja cadastrado no CRM PipeRun, por padrão a extensão exibirá as Atividades planejadas relacionadas a este contato.
- Para cadastrar uma nova atividade, clique no botão "+" (1);
- Para agendar uma ligação para o contato, clique no "ícone do telefone" (1);
- Para Editar, marcar como Concluída ou como no-show a atividade, clique no "ícone com três pontos" (2), ao lado do título da atividade.
4. Também é possível acessar as oportunidades vinculadas ao contato em questão. Para isso, basta clicar em "Oportunidades".
5. Agora, as oportunidades aparecerão listadas na tela.
Inicialmente, é possível visualizar o nome da oportunidade, valores de P&S e MRR, Etapa, Funil, dono da oportunidade e data da última atualização.
- Para realizar uma ligação para o contato, clique no "ícone do telefone" (1);
- Para cadastrar uma nova oportunidade ou uma nova proposta, clique no ícone "+" (1);
- Para filtrar oportunidades, clique no "ícone do filtro" (1);
- Para Ganhar, Perder, enviar para a Lixeira, Congelar, Editar ou Ver no PipeRun, clique no "ícone com três pontos" (2);
- Para ver mais detalhes da oportunidade, como Atividades, Notas, Propostas, Emails, Arquivos, Ligações, Campos Customizados ou Formulários Customizados, clique em "Ver detalhes" (3).
6. Por fim, também é possível acessar os dados pessoais do contato, como CPF, data de aniversário, telefones e e-mails, além dos dados da Empresa do contato, como endereço, telefones, e-mails etc. Para isso, basta acessar a aba "Dados".
Perceba que é possível ver detalhes tanto da Pessoa, quanto da Empresa.
- Para editar a Pessoa ou a Empresa ou ver as informações no PipeRun, clique no "ícone com três pontos" (1).
- Clique em "Ver detalhes" (2) e acesse as Notas, Propostas, Emails, Ligações, Arquivos e Campos Customizados (Custom Fields).
Essas são as funcionalidades do PipeRun MAX no BotConversa!
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉