Para otimizar o cotidiano das empresas que utilizam o CRM PipeRun, a empresa lançou uma extensão chamada PipeRun MAX. Com ela, o usuário pode utilizar as funcionalidades do PipeRun em diferentes plataformas, acessando funcionalidades do CRM em uma barra lateral.
Ao ser integrado com o Chat Corp é possível ter acesso às informações do CRM PipeRun como Atividades, Oportunidades e Dados gerais do contato diretamente na tela do Chat corp.
Atenção! Independente da plataforma que for utilizada, as telas e funcionalidades do PipeRun MAX são padrões. Porém, é necessário atenção quanto à chave da integração do contato, que pode variar de plataforma para plataforma.
Por exemplo: utilizando a extensão no Chat corp, ao acessar um chat de um contato cujo cadastro do PipeRun possua o mesmo telefone ou e-mail vinculado, automaticamente irá aparecer na tela do MAX as Atividades e Oportunidades vinculadas à este contato - ou seja - a chave de integração do PipeRun MAX com o Chat corp é o telefone ou e-mail do contato.
TÓPICOS DO ARTIGO
INSTALANDO A EXTENSÃO
1. Instale a extensão PipeRun MAX disponível gratuitamente na Chrome Web Store. Clique em "Usar no Chrome" e depois em "Adicionar extensão".
2. Após ser habilitada ao navegador Chrome, a extensão PipeRun MAX está pronta para uso.
UTILIZANDO A EXTENSÃO
1. Ao acessar o Chat corp, um botão na lateral direita da tela será exibido. Para acessar as funcionalidades da extensão, clique no botão.
2. Em seguida, informe seu e-mail e senha de acesso na sua conta do PipeRun e clique em "Entrar" (1), ou entre com SSO caso já esteja logado na plataforma (2).
Atenção! Ao clicar em “Entrar com SSO” o PipeRun MAX irá conectar-se automaticamente à conta que você estiver logado no PipeRun Web. Caso não esteja logado, não será possível acessar o MAX com esta forma de login. Sugerimos que utilize e-mail e senha para acessar ou que você acesse previamente o PipeRun Web.
3. Após entrar em sua conta do PipeRun na extensão, ao abrir o chat de um contato no Chat corp que já esteja cadastrado no CRM PipeRun, por padrão a extensão exibirá as Atividades planejadas relacionadas à este contato.
- Para cadastrar uma nova Atividade, clique no botão "+" (1);
- Para agendar uma ligação para o contato, clique no ícone do telefone (1);
- Para Editar, marcar como no-show ou como Concluída a Atividade, clique no ícone com três pontos (2), ao lado do título da Atividade.
4. Também é possível acessar as Oportunidades vinculadas ao contato em questão. Para isso, basta clicar em "Oportunidades".
5. Agora, as Oportunidades aparecerão listadas na tela.
Inicialmente, é possível visualizar o nome da Oportunidade, valores de P&S e MRR, Etapa, Funil, dono da Oportunidade e data da última atualização.
- Para realizar uma ligação para o contato, clique no ícone do telefone (1);
- Para cadastrar uma nova Oportunidade ou uma nova Proposta, clique no ícone "+" (1);
- Para filtrar Oportunidades, clique no ícone do filtro (1);
- Para Ganhar, Perder,enviar para a Lixeira, Congelar, Editar ou Ver no PipeRun, clique no ícone com três pontos (2);
- Para ver mais detalhes da Oportunidade, como Atividades, Notas, Propostas, Emails, Arquivos, Ligações, Campos Customizados ou Formulários Customizados, clique em "Ver detalhes" (3).
6. Por fim, também é possível acessar os dados pessoais do contato, como CPF, data de aniversário, telefones e e-mails, além dos dados da Empresa do contato, como endereço, telefones, e-mails etc. Para isso, basta acessar a aba "Dados".
7. Perceba que é possível ver detalhes tanto da Pessoa, quanto da Empresa.
- Para editar a Pessoa ou a Empresa ou ver as informações no PipeRun, clique no ícone com três pontos (1).
- Clique em "Ver detalhes" (2) e acesse as Notas, Propostas, Emails, Ligações, Arquivos e Campos Customizados (Custom Fields).
Essas são as funcionalidades do PipeRun MAX no Chat corp!
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉