No dashboard de Taxa de Conversão, é possível acompanhar a taxa de conversão em cada etapa do funil, comparar a relação entre oportunidades ganhas e perdidas em cada fase e analisar o lead time, ou seja, o tempo médio que as oportunidades permanecem em cada etapa do processo.
Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao módulo de BI. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Para saber mais sobre como utilizar todos os recursos oferecidos pelo BI da PipeRun, acesse este artigo.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO ACESSAR O DASHBOARD DE TAXA DE CONVERSÃO
1. Posicione o mouse sobre o botão Relatórios, localizado na barra lateral esquerda, e clique em BI.
2. A seguir, na tela do BI em "aplicações recentes" clique em "Taxa de conversão".
Dica: cada aplicação funciona como um atalho para um dashboard específico, que apresenta métricas e análises mais detalhadas referente a oportunidades, propostas, ligações e atividades , permitindo que o usuário explore informações aprofundadas sobre cada área do processo comercial.
3. Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar as informações desejadas.
Os filtros servem para você determinar as informações exibidas nos widgets. Cada um funciona como um “recorte” dos dados, permitindo analisar apenas o que for relevante.
- Nome do Funil: selecione o funil de vendas cujas oportunidades deseja analisar;
- Lixeira: define se serão exibidas oportunidades que estão na lixeira;
Por padrão este filtro vem preenchido como "não", pois oportunidades na lixeira não são contabilizadas na taxa de conversão que realiza o cálculo baseado em oportunidades ganhas e perdidas.
- Tipo do Funil: escolha o tipo de funil (ex.: Vendas, Renovação, Pós-venda) para segmentar a análise;
- Origem da Oportunidade: filtre conforme a origem das oportunidades (ex.: captação manual, integração, campanha);
- Status da Oportunidade: selecione o status atual ( ganho ou perdido) das oportunidades que compõem a análise;
- Congelada: define se a análise deve incluir oportunidades congeladas ou apenas as ativas;
Por padrão este filtro vem preenchido como "não", pois oportunidades congeladas não são contabilizadas na taxa de conversão que realiza o cálculo baseado em oportunidades ganhas e perdidas.
- Nome do Usuário: escolha o responsável pelas oportunidades, permitindo medir resultados individuais;
- Nome da Tag: filtre por tags aplicadas às oportunidades para análises mais segmentadas;
- Nome do Segmento: selecione o segmento de cliente vinculado às oportunidades;
- Nome da Cidade: filtre oportunidades pela cidade cadastrada no registro do cliente;
- Data de Criação: determine o período em que as oportunidades foram criadas;
- Data de Atualização: escolha o intervalo de datas em que as oportunidades foram atualizadas;
- Previsão de Fechamento: defina o período previsto para o fechamento das oportunidades, ou seja, a data esperada para a conclusão da negociação;
- Período: defina a data que ocorreu a conversão (ganho/perdido) ou cálculo de Lead Time a data do avanço na etapa.
Os filtros de data já apresentam alguns períodos previamente configurados como "Período", "A partir de", "Após" e também permitem que seja informado um período customizado (4).
4. Clique no ícone de filtro para incluir outros campos e personalizar os filtros conforme sua necessidade.
5. Depois de definir os filtros, é possível salvar a visualização para acessá-la posteriormente, sem a necessidade de reaplicá-los. Clique no ícone no canto direito da tela, e clique em salvar visão atual. De um nome para a visão que será salva.
Atenção! Ao salvar uma visão ela ficará disponível para todos os usuários com nível Gestor.
Dica: clique no ícone da estrela se desejar tornar a visão padrão, assim sempre que acessar a aplicação será você já irá visualizar as informações com os filtros aplicados.
COMO ANALISAR OS DADOS DO DASHBOARD
Os widgets deste dashboard ajudam a medir o desempenho do funil: mostram a conversão por etapa, a relação entre ganhos e perdas, o tempo médio das oportunidades em cada fase e o lead time de vendas ou perdas, permitindo otimizar velocidade e resultados do processo comercial.
Tabela de Taxa de Conversão por Etapa
A tabela Taxa de Conversão por Etapa permite analisar o desempenho de cada fase do funil de vendas, mostrando quantas oportunidades entram, quantas são ganhas ou perdidas e qual a taxa de conversão em cada etapa, ajudando a identificar gargalos e otimizar o processo comercial.
- Etapa do Funil: mostra o nome da fase do funil onde as oportunidades estão posicionadas;
- Total: apresenta a quantidade total de oportunidades que passaram por cada etapa;
- Oportunidades Ganhas: indica o número de oportunidades convertidas em vendas naquela etapa;
- Oportunidades Perdidas: mostra o número de oportunidades descartadas ou perdidas naquela fase;
- Taxa de Conversão: exibe o percentual de oportunidades ganhas em relação ao total daquela etapa.
Ao final da tabela é possível identificar os valores consolidados de todas as etapas.
Gráfico de Oportunidades Ganhas x Perdidas por Etapa
Este gráfico “Oportunidades Ganhas x Perdidas por Etapa” mostra, de forma visual, o desempenho de cada etapa do funil de vendas em relação ao resultado das oportunidades.
As barras representam, para cada etapa, o total de oportunidades ganhas (em verde) e perdidas (em vermelho), permitindo identificar rapidamente onde há maior sucesso ou perda durante o processo comercial.
Tabela de Lead Time por Etapa
A tabela Lead Time por Etapa permite acompanhar a eficiência do funil, mostrando quantas oportunidades entram e saem de cada fase, qual a taxa de avanço e o tempo médio que permanecem em cada etapa, ajudando a identificar gargalos e otimizar a velocidade do processo comercial.
- Etapa do Funil: mostra o nome da fase do funil de vendas analisada;
- Entrou na Etapa: indica o número de oportunidades que ingressaram naquela etapa;
- Saiu da Etapa: apresenta a quantidade de oportunidades que concluíram ou deixaram a fase;
- Taxa de avanço da etapa: mostra o percentual de oportunidades que progrediram ou saíram em relação ao total que entrou;
- Lead Time da Etapa (Dias): informa o tempo médio (em dias) que as oportunidades permanecem naquela etapa.
Ao final da tabela é possível identificar os valores consolidados de todas as etapas.
Tabela de Lead Time - Ganhas
Esta tabela permite avaliar, etapa a etapa, quanto tempo as oportunidades que resultaram em vendas levaram para serem finalizadas, ajudando a identificar onde o processo comercial é mais ágil ou onde pode ser otimizado para acelerar a conversão.
- Etapa do Funil: indica a fase do funil em que as oportunidades foram analisadas;
- Total Oportunidades: mostra quantas oportunidades foram ganhas em cada etapa;
- Lead Time (Oportunidade): apresenta o tempo médio, em dias, que as oportunidades vencedoras levaram para serem concluídas dentro daquela etapa.
Tabela de Lead Time - Perdidas
Esta tabela permite entender quanto tempo, em média, as oportunidades que não converteram ficaram em cada etapa do funil. Com isso, o gestor consegue identificar pontos onde as perdas demoram mais para acontecer e otimizar o processo para reduzir o tempo gasto com negociações sem potencial.
- Etapa do Funil: identifica a fase do funil onde as oportunidades foram avaliadas;
- Total Oportunidades: mostra a quantidade total de oportunidades que foram perdidas em cada etapa;
- Lead Time (Oportunidade): apresenta o tempo médio, em dias, que essas oportunidades permaneceram na etapa antes de serem descartadas.
Dica: ao clicar na aba "Explorer" é possível gerar relatórios customizados com campos, funções e filtros específicos. Para saber como visualizar o relatório, acesse este artigo.
Pronto! Agora você já sabe como analisar os dados dos dashboard de taxa de conversão.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉