No dashboard de Propostas é possível acompanhar o total de propostas geradas em um período específico, visualizar detalhes sobre suas parcelas e analisar o status de cada uma, identificando quais estão aprovadas/assinadas e quais permanecem em aberto.

Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao módulo de BI. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Para saber mais sobre como utilizar todos os recursos oferecidos pelo BI da PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como acessar o dashboard de propostas
  2. Como analisar os dados de cada dashboard

COMO ACESSAR O DASHBOARD DE PROPOSTAS

1. Posicione o mouse sobre o botão Relatórios, localizado na barra lateral esquerda, e clique em BI.

2. A seguir, na tela do BI em "aplicações recentes" clique em "Propostas".

Dica: cada aplicação funciona como um atalho para um dashboard específico, que apresenta métricas e análises mais detalhadas referente a oportunidades, propostas, ligações e atividades , permitindo que o usuário explore informações aprofundadas sobre cada área do processo comercial.

3.  Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar as informações desejadas.

Os filtros servem para você determinar as informações exibidas nos widgets. Cada um funciona como um “recorte” dos dados, permitindo analisar apenas o que for relevante. 

  • Nome do Funil: escolha o funil de vendas cujas propostas você deseja analisar (ex.: “Vendas”,"Pré-Vendas", “Contratos”);
  • Previsão de Fechamento: defina o período previsto para o fechamento das propostas, ou seja, a data esperada para a conclusão da negociação;
  • Tipo do Funil: selecione o tipo de funil (Vendas, Contratos, Projetos etc.) para filtrar apenas as propostas desse fluxo;
  • Origem da Oportunidade: informe a origem da oportunidade/proposta (ex.: Captura manual, Importação, Lead Ads, Integração);
  • Nome do Usuário Responsável: filtre pelas propostas vinculadas a um vendedor ou usuário específico da conta;
  • Congelada: visualize apenas as propostas ligadas a oportunidades que estão congeladas (paradas temporariamente);
  • Lixeira: exiba propostas relacionadas a oportunidades que foram movidas para a lixeira;
  • Status da Oportunidade: selecione o status atual da oportunidade (Aberta, Ganha, Perdida etc.);
  • Status da Proposta: filtre conforme o andamento da proposta (Aberta, Aprovada, Assinada, Cancelada, Recusada, etc.);
  • Data de Criação: escolha um intervalo de datas em que as propostas foram criadas;
  • Data de Vencimento: filtre conforme a data limite para resposta ou validade da proposta;
  • Data de Fechamento: filtre pela data em que a proposta foi efetivamente fechada (aprovada/assinada);

  • Vencimento de Proposta: selecione um período para visualizar propostas prestes a expirar, auxiliando no acompanhamento dos prazos.

Os filtros de data já apresentam alguns períodos previamente configurados como "Período", "A partir de", "Após" e também permitem que seja informado um período customizado (4).

4. Clique no ícone de filtro para incluir outros campos e personalizar os filtros conforme sua necessidade.

5. Depois de definir os filtros, é possível salvar a visualização para acessá-la posteriormente, sem a necessidade de reaplicá-los. Clique no ícone no canto direito da tela, e clique em salvar visão atual. De um nome para a visão que será salva.

Atenção! Ao salvar uma visão ela ficará disponível para todos os usuários com nível Gestor.

Dica: clique no ícone da estrela se desejar tornar a visão padrão, assim sempre que acessar a aplicação será você já irá visualizar as informações com os filtros aplicados.

COMO ANALISAR OS DADOS DE CADA DASHBOARD

A aplicação de propostas oferece três dashboards: propostas, parcelas de propostas e propostas por status.

Propostas

O dashboard de Propostas reúne indicadores que permitem acompanhar todo o desempenho das propostas geradas a partir das oportunidades. Ele apresenta o número total de propostas, o valor financeiro de produtos e serviços (P&S), o valor de receita recorrente mensal (MRR) e uma tabela detalhada com informações como status, título da oportunidade, datas de vencimento e fechamento, além dos valores negociados. Com esses dados, o gestor consegue avaliar o volume e a qualidade das propostas, medir o potencial de receita, tanto avulsa quanto recorrente, e acompanhar prazos e resultados para apoiar decisões comerciais mais assertivas.

KPI (Key Performance Indicator)


  • Propostas: apresenta a quantidade total de propostas no período ou nos filtros aplicados, permitindo avaliar o volume geral gerado pela equipe;
  • Valor de P&S: mostra o valor total de produtos e serviços (P&S) contemplados nas propostas, ajudando a mensurar o potencial de receita avulsa e acompanhar o ticket médio;
  • Valor de MRR: exibe o valor total de receita recorrente mensal (MRR) das propostas, possibilitando analisar o impacto das negociações recorrentes sobre o crescimento da base de receita.

Tabela de propostas


  • Id da Proposta: número identificador único da proposta no sistema, usado para rastrear e localizar rapidamente cada registro;
  • Status da Proposta: situação atual da proposta (ex.: Aprovado, Declinado, Aberta, Enviada para assinatura), indicando o andamento da negociação;
  • Título da Oportunidade: nome da oportunidade de vendas à qual a proposta está vinculada, facilitando a identificação do cliente ou projeto;
  • Sigla da Proposta: código interno (ex.: ORC34723) gerado automaticamente, que serve como referência administrativa ou comercial;
  • Oportunidade: data em que a oportunidade foi criada, marcando o início do processo de negociação;
  • Data de Vencimento da Proposta: prazo final para aceite ou validade da proposta, usado para controlar quando ela expira;
  • Data de Fechamento da Proposta: data em que a proposta foi efetivamente concluída (ganha ou perdida), permitindo medir a velocidade de fechamento;
  • Valor P&S da Proposta: total financeiro dos produtos e serviços (P&S) contemplados na proposta, representando valores avulsos (não recorrentes);
  • Valor MRR da Proposta: montante mensal recorrente (Monthly Recurring Revenue) gerado pela proposta, usado para acompanhar receitas de assinatura ou planos.

Parcelas de propostas

O dashboard de Parcelas de Proposta permite visualizar a quantidade de parcelas, valores de produtos e serviços (P&S) e de receita recorrente (MRR), além de listar vencimentos, valores e tipos de cada parcela. Com ele, o cliente acompanha o fluxo de recebimentos, prevê faturamento e diferencia receitas avulsas das recorrentes, facilitando o controle financeiro.

KPI (Key Performance Indicator)


  • Quantidade de Parcelas: mostra o número total de parcelas geradas a partir das propostas dentro do período ou filtros aplicados;
  • Valor de P&S: exibe a soma dos valores de Produtos e Serviços (P&S) das parcelas apresentadas;
  • Valor de MRR: apresenta o total das parcelas relacionadas à Receita Recorrente Mensal (MRR), permitindo acompanhar valores de assinaturas ou contratos recorrentes.

Tabela de parcelas



  • Vencimento da Parcela: data em que o pagamento da parcela deve ocorrer;
  • Propostas: quantidade de propostas que originaram parcelas com o mesmo vencimento;
  • Valor da Parcela: valor monetário que deve ser pago na data de vencimento correspondente;
  • Tipo da Parcela: identifica se a parcela é referente a Produtos e Serviços (P&S) ou Receita Recorrente Mensal (MRR).

Propostas por status

O dashboard de Propostas por Status mostra a quantidade e o valor das propostas aprovadas, assinadas ou abertas, incluindo P&S e MRR. A tabela detalha por usuário o volume e os valores negociados, permitindo avaliar desempenho, oportunidades em aberto e impacto financeiro das propostas.

KPI (Key Performance Indicator)


  • Propostas Aprovadas / Assinadas: mostra o total de propostas aprovadas ou já assinadas no período ou filtros aplicados;
  • Valor de P&S em Propostas Aprovadas / Assinadas: apresenta o valor financeiro de produtos e serviços (P&S) nas propostas aprovadas ou assinadas;
  • Valor de MRR em Propostas Aprovadas / Assinadas: exibe o valor de receita recorrente mensal (MRR) contido nas propostas aprovadas ou assinadas;
  • Propostas Abertas: indica a quantidade de propostas que ainda estão em aberto, sem aprovação ou assinatura;
  • Valor de P&S em Propostas Abertas: mostra o valor de produtos e serviços (P&S) nas propostas que permanecem abertas;
  • Valor de MRR em Propostas Abertas: apresenta o valor de receita recorrente mensal (MRR) nas propostas abertas.

Tabela de parcelas

  • Nome do Usuário (ex.: Eduardo): identifica o responsável pelas propostas;
  • Quantidade: indica o número de propostas aprovadas do usuário;
  • Valor P&S da Proposta: apresenta o total de produtos e serviços (P&S) nas propostas aprovadas do usuário;
  • Valor MRR da Proposta: exibe o valor de receita recorrente mensal (MRR) vinculado às propostas aprovadas do usuário.
Dica: ao clicar na aba "Explorer" é possível gerar relatórios customizados com campos, funções e filtros específicos. Para saber como visualizar o relatório, acesse este artigo.

Pronto! Agora você já sabe como analisar os dados dos dashboard de propostas.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉