O dashboard de Atividades permite analisar a performance da equipe em relação às tarefas executadas, oferecendo uma visão clara do volume e da qualidade do trabalho realizado. Além disso, possibilita uma análise detalhada por tipo de atividade, ajudando a identificar padrões, priorizar esforços e melhorar a produtividade geral do time.

Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao módulo de BI. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Para saber mais sobre como utilizar todos os recursos oferecidos pelo BI da PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como acessar o dashboard de atividades
  2. Como analisar os dados do dashboard

COMO ACESSAR O DASHBOARD DE PROPOSTAS

1. Posicione o mouse sobre o botão Relatórios, localizado na barra lateral esquerda, e clique em BI.

2. A seguir, na tela do BI em "aplicações recentes" clique em "Atividades".

Dica: cada aplicação funciona como um atalho para um dashboard específico, que apresenta métricas e análises mais detalhadas referente a oportunidades, propostas, ligações e atividades , permitindo que o usuário explore informações aprofundadas sobre cada área do processo comercial.

3.  Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar as informações desejadas.

Os filtros servem para você determinar as informações exibidas nos widgets. Cada um funciona como um “recorte” dos dados, permitindo analisar apenas o que for relevante. 

  • Nome do Usuário: selecione o usuário responsável pelas atividades que deseja analisar;
  • Nome do Funil: escolha o funil ao qual as atividades estão vinculadas;
  • Etapa do Funil: defina a etapa específica do funil onde as atividades foram criadas ou executadas;
  • Tipo do Funil: selecione o tipo de funil (ex.: Vendas, Pós-venda, Suporte) para segmentar a análise;
  • Tipo de Atividade: escolha o tipo de tarefa (ex.: ligação, reunião, e-mail, tarefa interna) que deseja filtrar;
  • Status da Atividade: indique o status atual das atividades (aberta, concluída ou não compareceu);
  • Data de Criação: informe o período em que as atividades foram criadas;
  • Data de Atualização: defina o intervalo de tempo em que as atividades foram modificadas;
  • Data de Início: selecione o período em que as atividades foram efetivamente iniciadas;
  • Data de Finalização: configure o período em que as atividades foram finalizadas.

Os filtros de data já apresentam alguns períodos previamente configurados como "Período", "A partir de", "Após" e também permitem que seja informado um período customizado (4).

4. Clique no ícone de filtro para incluir outros campos e personalizar os filtros conforme sua necessidade.

5. Depois de definir os filtros, é possível salvar a visualização para acessá-la posteriormente, sem a necessidade de reaplicá-los. Clique no ícone no canto direito da tela, e clique em salvar visão atual. De um nome para a visão que será salva.

Atenção! Ao salvar uma visão ela ficará disponível para todos os usuários com nível Gestor.

Dica: clique no ícone da estrela se desejar tornar a visão padrão, assim sempre que acessar a aplicação será você já irá visualizar as informações com os filtros aplicados.

COMO ANALISAR OS DADOS DO DASHBOARD

KPI (Key Performance Indicator)

As KPIs permitem avaliar produtividade, pendências e taxas de ausência, ajudando no controle e priorização das tarefas.

  • Atividades Concluídas: mostra o número total de atividades finalizadas no período;
  • Atividades Pendentes: indica quantas atividades ainda estão abertas ou aguardando conclusão;
  • Não Compareceu (no-show): apresenta a quantidade de atividades agendadas em que o cliente não compareceu.


Tabela de atividades por usuário

Esta tabela facilita o acompanhamento do desempenho individual, mostrando quem conclui mais tarefas, quem possui mais pendências e onde ocorrem mais ausências, apoiando a gestão e distribuição equilibrada de atividades.

  • Nome do Usuário: identifica o colaborador responsável pelas atividades;
  • Aberta: quantidade de atividades que permanecem em aberto para cada usuário;
  • Concluída: número de atividades já finalizadas por usuário;
  • Não Compareceu: quantidade de atividades marcadas como “no-show” por cliente para cada usuário.

Tabela por tipo de atividade

A tabela Por Tipo de Atividade permite analisar o volume e o status de cada categoria de tarefa, facilitando o entendimento de quais atividades estão sendo mais executadas, onde há mais pendências ou faltas de comparecimento, e como está o desempenho por tipo de ação dentro do processo comercial.

  • Tipo de Atividade: identifica o nome ou categoria da atividade registrada (ex.: ligação, reunião, follow-up, envio de proposta);

  • Aberta: mostra quantas atividades desse tipo ainda estão em aberto, aguardando execução;

  • Não Compareceu: indica quantas atividades desse tipo foram marcadas como “no-show”, quando o cliente não participou;

  • Concluída: apresenta o número de atividades desse tipo que já foram finalizadas.
Dica: ao clicar na aba "Explorer" é possível gerar relatórios customizados com campos, funções e filtros específicos. Para saber como visualizar o relatório, acesse este artigo.

Pronto! Agora você já sabe como analisar os dados dos dashboard de atividades.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉