O dashboard de Oportunidades apresenta dois enfoques complementares: um que detalha o volume de oportunidades e o desempenho da equipe na gestão delas, e outro que compara os resultados obtidos, permitindo analisar a relação entre oportunidades ganhas e perdidas.

Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao módulo de BI. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Para saber mais sobre como utilizar todos os recursos oferecidos pelo BI da PipeRun, acesse este artigo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como acessar o dashboard de oportunidades
  2. Como analisar os dados de cada dashboard

COMO ACESSAR O DASHBOARD DE OPORTUNIDADES

1. Posicione o mouse sobre o botão Relatórios, localizado na barra lateral esquerda, e clique em BI.

2. A seguir, na tela do BI em "aplicações recentes" clique em "Oportunidades".

Dica: cada aplicação funciona como um atalho para um dashboard específico, que apresenta métricas e análises mais detalhadas referente a oportunidades, propostas, ligações e atividades , permitindo que o usuário explore informações aprofundadas sobre cada área do processo comercial.

3.  Na tela seguinte, você pode aplicar filtros para gerar as informações desejadas.

Os filtros servem para você determinar as informações exibidas nos widgets. Cada um funciona como um “recorte” dos dados, permitindo analisar apenas o que for relevante. 

  • Nome do Funil : permite escolher em qual (ou quais) funis você quer visualizar as oportunidades (ex.: Funil Comercial, Funil de Retenção);
  • Tipo do Funil: filtrar por categoria de funil, caso sua empresa tenha tipos diferentes (vendas, pré -vendas, contratos, etc.);
  • Origem da Oportunidade: mostra apenas oportunidades vindas de uma origem específica (site, indicação, evento, etc.);
  • Status da Oportunidade: define em qual estágio final as oportunidades estão (Ganha, Perdida, Aberta);
Atenção! No dashboard “Oportunidades Ganhas x Perdidas”, esse filtro deixa de ter efeito.
Isso acontece porque esse painel já foi criado especificamente para comparar ganhos e perdas, ou seja, ele traz automaticamente todas as oportunidades ganhas e perdidas, sem aplicar o filtro de status.
  • Congelada: permite decidir se quer incluir/excluir oportunidades que foram congeladas (em pausa);

Por padrão este filtro vem preenchido como "não".

  • Lixeira: inclui ou remove registros que foram enviados para a lixeira;

Por padrão este filtro vem preenchido como "não".

  • Nome do Usuário: filtra pelas oportunidades atribuídas a um vendedor específico;
  • Nome da Tag: exibe somente as oportunidades que têm determinada tag (por exemplo: “VIP”, “Teste gratuito”);
  • Nome do Segmento: restringe por segmento de mercado configurado no CRM (ex.: SaaS, Varejo, Educação);
  • Nome da Cidade: foca em oportunidades de uma cidade definida;
  • Previsão de Fechamento: mostra as oportunidades com previsão de fechamento dentro do período que você escolher;
  • Data de Fechamento: considera apenas as oportunidades efetivamente fechadas no intervalo selecionado;

Por padrão já virá selecionado a opção "este mês".

  • Data de Criação: permite ver oportunidades criadas em um período específico;
  • Data de Atualização: exibe registros que sofreram alguma alteração dentro de uma faixa de datas;

Os filtros de data já apresentam alguns períodos previamente configurados como "Período", "A partir de", "Após" e também permitem que seja informado um período customizado (4).

4. Clique no ícone de filtro para incluir outros campos e personalizar os filtros conforme sua necessidade.

5. Depois de definir os filtros, é possível salvar a visualização para acessá-la posteriormente, sem a necessidade de reaplicá-los. Clique no ícone no canto direito da tela, e clique em salvar visão atual. De um nome para a visão que será salva.

Atenção! Ao salvar uma visão ela ficará disponível para todos os usuários com nível Gestor.

Dica: clique no ícone da estrela se desejar tornar a visão padrão, assim sempre que acessar a aplicação será você já irá visualizar as informações com os filtros aplicados.

COMO ANALISAR OS DADOS DE CADA DASHBOARD

A aplicação de oportunidades oferece dois dashboards: oportunidades e oportunidades ganhas X perdidas


Oportunidades 

Esse dashboard permite acompanhar o volume de oportunidades, o valor financeiro gerado (MRR e P&S) e o desempenho dos vendedores, tudo ajustável pelos filtros, oferecendo uma visão clara da saúde do pipeline e da performance das equipes.

KPI (Key Performance Indicator)

  • Quantidade Total de Oportunidades: exibe o número de oportunidades filtradas, permitindo avaliar o volume de negócios em determinado período ou contexto;
  • Valor Total de MRR (Monthly Recurring Revenue): soma do valor mensal recorrente (assinaturas, planos etc.) de todas as oportunidades incluídas no filtro;
  • Valor Total de P&S (Produtos e Serviços): mostra o valor total relacionado a produtos e serviços avulsos vinculados às oportunidades.

Esses widgets oferecem uma visão geral de quantidade e valores, ajudando a entender o tamanho e o potencial financeiro das oportunidades.

Gráfico de Ranking de Vendedores


  • Exibe quem são os vendedores envolvidos e quantas oportunidades (ou valores) cada um conquistou dentro do período/filtros selecionados.
  • Permite comparar a performance individual, identificando quem está com melhor resultado, neste exemplo, Miriá  tem 65 oportunidades e Keslly  tem 22.

Esse ranking ajuda a medir produtividade e resultados de cada membro da equipe.

Tabela de oportunidades por usuário


Este widget permite analisar, de forma detalhada, como cada vendedor está performando dentro do conjunto de oportunidades filtradas no dashboard.

  • Nome do Usuário: identifica quem é o responsável pelas oportunidades (ex.: Maria Martins, Joana Melo);
  • Quantidade: mostra quantas oportunidades cada usuário possui no período/filtros aplicados;
  • Valor P&S da Oportunidade: soma total, por usuário, dos valores relacionados a Produtos e Serviços (itens avulsos ou únicos vendidos junto à oportunidade);
  • Valor P&S da Oportunidade (Média): indica o valor médio de Produtos e Serviços por oportunidade de cada vendedor;
  • Valor MRR da Oportunidade: total de receita recorrente mensal (MRR) gerada pelas oportunidades deste usuário;
  • Valor MRR da Oportunidade (Média): apresenta o valor médio de MRR por oportunidade de cada usuário.

Tabela de Oportunidades


Esse widget  mostra uma lista detalhada de cada oportunidade incluída no filtro aplicado no dashboard. Ele permite analisar informações individuais e mais granulares sobre cada negócio. Veja o que dá para observar:

  • ID da Oportunidade: número único de identificação da oportunidade no sistema (útil para rastrear, exportar ou abrir o registro no CRM);

  • Título da Oportunidade: nome ou descrição que identifica a oportunidade;

  • Valor P&S da Oportunidade: mostra o valor relacionado a Produtos e Serviços vendidos ou vinculados a essa oportunidade;

  • Valor MRR da Oportunidade: exibe o valor de receita recorrente mensal (MRR) previsto para essa oportunidade;

  • Pessoa: indica o contato ou lead principal associado ao negócio (quem demonstrou interesse ou fez a solicitação);

  • Empresa: mostra o nome da organização vinculada à oportunidade (quando aplicável).

Ao clicar no ícone dos três pontos ao lado direito do nome da coluna é possível alterar a ordenação da tabela e utilizar a coluna como filtro.

Oportunidades ganhas X perdidas

Este dashboard permite fazer a comparação entre oportunidades ganhas e perdidas bem como comparar valores financeiros destas oportunidades e o ranking de vendedores que mais ganham ou perdem oportunidades.

Atenção!  Os filtros Status da Oportunidade, Congelada e Lixeira não se aplicam a esta visão.
Independentemente do status ou situação, todas as oportunidades perdidas dentro do período selecionado serão consideradas.

KPI (Key Performance Indicator) de oportunidades ganhas




  • Quantidade Total de Oportunidades Ganhas: número de oportunidades efetivamente conquistadas no período selecionado (neste exemplo, 87);

  • Valor Total de P&S em Oportunidades Ganhas: soma de todos os valores relacionados a Produtos e Serviços vendidos nessas oportunidades (R$ 822,50);

  • Valor Total de MRR em Oportunidades Ganhas: total de receita recorrente mensal (MRR) gerado pelas oportunidades ganhas (R$ 562,65).

Gráfico de Ranking de Vendedores - Oportunidades ganhas


  • Lista os vendedores que ganharam oportunidades e mostra quantas cada um conquistou;

  • Permite comparar a performance individual — por exemplo, Miriá aparece com 65 oportunidades ganhas e Keslly com 22.

Esse gráfico destaca quem teve mais sucesso em fechar negócios, apoiando decisões de premiação, acompanhamento ou suporte.

Tabela de oportunidades ganhas por usuário


  • Nome do Usuário: identifica o vendedor responsável pelas oportunidades ganhas;

  • Quantidade: número total de oportunidades que esse usuário conseguiu converter em vendas;

  • Valor P&S da Oportunidade: soma de todos os valores de Produtos e Serviços nas oportunidades ganhas por esse vendedor;

  • Valor P&S da Oportunidade (Média): ticket médio de Produtos e Serviços por oportunidade conquistada;

  • Valor MRR da Oportunidade: soma do MRR (Monthly Recurring Revenue) que o vendedor gerou nas oportunidades ganhas;

  • Valor MRR da Oportunidade (Média): ticket médio de MRR por oportunidade;

  • Taxa de Conversão: percentual de oportunidades que o usuário conseguiu transformar em vendas, em relação ao total que trabalhou;

  • Lead Time da Oportunidade (Dias): tempo médio (em dias) que o vendedor levou para concluir o negócio, desde a criação até o fechamento.

KPI (Key Performance Indicator) de oportunidades perdidas

Esse widget mostra um resumo das Oportunidades Perdidas dentro do período e filtros aplicados no dashboard. Ele serve para avaliar o impacto dos negócios que não foram concluídos com sucesso.

  • Quantidade Total de Oportunidades Perdidas: informa quantos negócios foram marcados como “Perdidos” no intervalo selecionado (neste exemplo, 148);

  • Valor Total de P&S em Oportunidades Perdidas: soma de todos os valores de Produtos e Serviços que poderiam ter sido vendidos nessas oportunidades, mas não se concretizaram (aqui, R$ 0,00 indica que não havia valores de P&S vinculados);

  • Valor Total de MRR em Oportunidades Perdidas: total de receita recorrente mensal (MRR) que foi perdido junto com essas oportunidades (também R$ 0,00 neste caso);

Gráfico de Ranking de Vendedores - Oportunidades ganhas

Esse widget “Ranking de Vendedores – Oportunidades perdidas” mostra, de forma visual, quais vendedores tiveram mais negócios classificados como perdidos no período e filtros aplicados.

  • Nome do Vendedor: identifica os membros da equipe que tiveram oportunidades encerradas como perdidas.

  • Quantidade de Oportunidades Perdidas: número de negócios que cada vendedor não conseguiu converter em venda (ex.: Miriá – 103, Keslly – 45).

  • Comparação entre vendedores: o tamanho das barras facilita visualizar quem perdeu mais oportunidades.

Tabela de oportunidades perdidas por usuário

Esse widget apresenta um comparativo bem detalhado sobre o desempenho dos vendedores em relação aos negócios que não foram convertidos em vendas.
Com ele, é possível entender quantidade, proporção e velocidade das perdas, além de outros indicadores relevantes.


  • Nome do Usuário: identifica o vendedor responsável pelas oportunidades perdidas;

  • Quantidade: total de oportunidades que esse usuário perdeu dentro do período e filtros selecionados;

  • Valor P&S da Oportunidade: soma dos valores de Produtos e Serviços que estavam vinculados às oportunidades perdidas (aqui está zerado);

  • Valor P&S da Oportunidade (Média): ticket médio de Produtos e Serviços nas oportunidades que não foram fechadas.

  • Valor MRR da Oportunidade: total de MRR (Monthly Recurring Revenue) que poderia ter sido conquistado, mas foi perdido;

  • Valor MRR da Oportunidade (Média): ticket médio de MRR das oportunidades perdidas;

  • Taxa de Perda: percentual de negócios que o vendedor perdeu em relação ao total de oportunidades que ele trabalhou;

  • Lead Time da Oportunidade (Dias): tempo médio (em dias) que a oportunidade levou desde a criação até ser marcada como perdida;

Dica: ao clicar na aba "Explorer" é possível gerar relatórios customizados com campos, funções e filtros específicos. Para saber como visualizar o relatório, acesse este artigo.

Pronto! Agora você já sabe como analisar os dados dos dashboard de oportunidades.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉