No CRM de vendas PipeRun, é possível que dados recebidos de outros sistemas, através de integrações, sejam alocados corretamente em campos nativos ou customizados através do mapeador de campos.
O mapeador de campos realiza um "de/para" dos dados dos campos do sistema de origem para o PipeRun. Ou seja, você configura para qual campo do PipeRun os dados da sua integração deverão ser cadastrados.
Confira neste artigo como configurar o mapeamento de dados.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO UTILIZAR O MAPEADOR DE CAMPOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Na coluna Dados de contatos, clique em "Mapeador de campos".
3. Na próxima tela, serão listados todos os mapeamentos de campos previamente existentes. Para adicionar um novo mapeamento, clique em "+ Adicionar campo".
4. Configure os mapeamentos de campos necessários para o recebimento de dados. Será necessário realizar três ações:
Selecionar a origem de recebimento de dados (1);
Informe o nome do campo customizado de origem (2);
Informe o campo de destino (nativo ou customizado) no PipeRun (3), onde o dado será alocado;
Informe o status do campo (4).
Após preencher com as informações, clique em "Salvar".
Campos nativos são os campos já existentes no seu CRM. Campos customizados são aqueles criados por você, que podem ser informações complementares sobre seus contatos, perguntas, arquivos e muito mais. Para saber como cadastrar campos customizados, acesse este artigo.
Atenção! Você deverá informar os nomes dos campos exatamente como serão enviados, caso contrário, os dados não poderão ser identificados e direcionados.
Por exemplo, se o campo for "Nome da mãe" e for informado "Nome da mae" (sem acento), os dados não serão direcionados corretamente.
Dicas: é possível inativar (1), editar (2) ou remover (3) um mapeamento realizado.
Também é possível filtrar os mapeamentos realizados a partir da origem dos dados (1), campo de recebimento (2) e para qual campo do PipeRun os dados são enviados (3), além do status (4).
Pronto! Os seus campos trazidos de outros sistemas agora estão mapeados. Para ilustrar, confira o exemplo a seguir.
EXEMPLO PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO DO MAPEADOR
Digamos que um usuário tem uma landing page no RD Station que solicita o e-mail das empresas dos leads. O nome desse campo é e-mail da empresa e as informações que forem preenchidas nele devem constar no e-mail da empresa no CRM de vendas PipeRun.
Nesse caso, siga os passos a seguir:
1. Selecione o RD Station como "Origem recebimento de dados".
2. Digite em "Nome do campo customizado a ser recebido" exatamente o nome do campo conforme estabelecido no formulário.
3. Selecione em "Destino dos dados" o campo (nativo ou customizado) do PipeRun para qual o dado será cadastrado. Neste caso, será informado o campo e-mail do cadastro de empesa.
4. Clique no botão "Salvar".
Pronto! O campo em questão foi mapeado e seu dado será enviado para o campo escolhido no CRM de vendas PipeRun.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉