Além dos campos nativos apresentados como padrão no CRM de vendas PipeRun, é possível cadastrar campos adicionais, também conhecidos como campos customizados.

Os campos customizados são criados para atender necessidades específicas do seu negócio. Eles permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre oportunidades, empresas ou pessoas.

Por exemplo: você pode criar um campo customizado com nome "Formação profissional", vinculado à pessoas, para preencher e armazenar a informação da formação dos contatos.

Ou então, um outro caso de uso é criar um campo com nome "Faixa de faturamento", vinculado à empresas, para informar dados de qualificação do seu lead.

VÍDEO TUTORIAL

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COMO CADASTRAR UM CAMPO CUSTOMIZADO

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".

 

2. A seguir, clique em "Campos customizados", na coluna Dados de contatos.

3. Nessa tela, aparecerão listados todos os campos customizados cadastrados na conta. Para criar um novo campo customizado, clique em "+ Adicionar campo".

4. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

  • Nome: informe um nome para o campo customizado;

  • Pertence à: informe se o campo customizado ficará vinculado a Oportunidades, Pessoas ou Empresas;

  • Tipo: selecione uma das opções disponíveis, sendo:

    • Texto:  exibe uma caixa de texto para digitação livre;

    •  Única escolha: permite que sejam informados valores, os quais ficarão disponíveis para que apenas um seja selecionado no momento de preenchimento do campo;

    • Texto longo: exibe uma caixa de texto para digitação livre. Diferencia-se do campo customizado do tipo texto somente pelo tamanho da caixa de digitação;

    • Múltipla escolha: permite que sejam informados valores, os quais ficarão disponíveis para que sejam selecionados no momento do preenchimento do campo;

    • Cadastro de link: permite informar um link que, ao ser clicado, irá redirecionar para a URL informada;

    • Data: exibe um Pop-up em forma de calendário, permitindo marcar uma data específica;

    • WhatsApp: permite informar telefones de contato do WhatsApp para que, na entidade vinculada ao campo customizado, seja exibido um link de redirecionamento para o WhatsApp web;

    • Cidade | Única escolha: será exibida uma lista de cidades brasileiras para que, ao preencher o campo, apenas uma seja selecionada;

    • Fórmula: ermite construir uma fórmula utilizando campos customizados para formar uma expressão; 

    • Numérico: permite o preenchimento de números. Ao informar um campo customizado como do tipo numérico, deverá ser informado também:

      • Casas decimais;

      • Moeda: podendo ser euro, dólar americano e real brasileiro;

      • Se possuirá formatação de milhar.

    • Upload de arquivo: permite o envio de arquivos através de formulários customizados. O limite do tamanho do arquivo é de 10MB.

Atenção! Campos do tipo upload de arquivo podem pertencer somente à oportunidades. 

Dica: para saber como criar fórmulas em um campo customizado, acesse este artigo.

Após ter preenchido os campos, clique em "Salvar".

Pronto! O campo customizado foi criado e está pronto para ser preenchido diretamente na entidade vinculada, ou ser incluído em um formulário customizado.

Dica: na listagem de campos customizados, é possível pesquisar por campos (1), duplicar (2), editar (3) e remover (4).

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉