Além dos campos nativos apresentados como padrão no CRM de vendas PipeRun, é possível cadastrar campos adicionais, também conhecidos como campos customizados.
Os campos customizados são criados para atender necessidades específicas do seu negócio. Eles permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre oportunidades, empresas ou pessoas.
Por exemplo: você pode criar um campo customizado com nome "Formação profissional", vinculado à pessoas, para preencher e armazenar a informação da formação dos contatos.
Ou então, um outro caso de uso é criar um campo com nome "Faixa de faturamento", vinculado à empresas, para informar dados de qualificação do seu lead.
VÍDEO TUTORIAL
COMO CADASTRAR UM CAMPO CUSTOMIZADO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Campos customizados", na coluna Dados de contatos.
3. Nessa tela, aparecerão listados todos os campos customizados cadastrados na conta. Para criar um novo campo customizado, clique em "+ Adicionar campo".
4. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
Nome: informe um nome para o campo customizado;
Pertence à: informe se o campo customizado ficará vinculado a Oportunidades, Pessoas ou Empresas;
Tipo: selecione uma das opções disponíveis, sendo:
Texto: exibe uma caixa de texto para digitação livre;
Única escolha: permite que sejam informados valores, os quais ficarão disponíveis para que apenas um seja selecionado no momento de preenchimento do campo;
Texto longo: exibe uma caixa de texto para digitação livre. Diferencia-se do campo customizado do tipo texto somente pelo tamanho da caixa de digitação;
Múltipla escolha: permite que sejam informados valores, os quais ficarão disponíveis para que sejam selecionados no momento do preenchimento do campo;
Cadastro de link: permite informar um link que, ao ser clicado, irá redirecionar para a URL informada;
Data: exibe um Pop-up em forma de calendário, permitindo marcar uma data específica;
WhatsApp: permite informar telefones de contato do WhatsApp para que, na entidade vinculada ao campo customizado, seja exibido um link de redirecionamento para o WhatsApp web;
Cidade | Única escolha: será exibida uma lista de cidades brasileiras para que, ao preencher o campo, apenas uma seja selecionada;
Fórmula: ermite construir uma fórmula utilizando campos customizados para formar uma expressão;
Numérico: permite o preenchimento de números. Ao informar um campo customizado como do tipo numérico, deverá ser informado também:
Casas decimais;
Moeda: podendo ser euro, dólar americano e real brasileiro;
Se possuirá formatação de milhar.
Upload de arquivo: permite o envio de arquivos através de formulários customizados. O limite do tamanho do arquivo é de 10MB.
Atenção! Campos do tipo upload de arquivo podem pertencer somente à oportunidades.
Dica: para saber como criar fórmulas em um campo customizado, acesse este artigo.
Após ter preenchido os campos, clique em "Salvar".
Pronto! O campo customizado foi criado e está pronto para ser preenchido diretamente na entidade vinculada, ou ser incluído em um formulário customizado.
Dica: na listagem de campos customizados, é possível pesquisar por campos (1), duplicar (2), editar (3) e remover (4).
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉