O CRM de vendas PipeRun disponibiliza a funcionalidade de formulários customizados para casos em que você deseja agrupar informações dos seus leads ou clientes. No formulário podem ser disponibilizados campos nativos do sistema ou campos customizados para preenchimento, com dados específicos ou perguntas para conhecer melhor seus contatos.
Os formulários customizados podem ser preenchidos por usuários do PipeRun ou podem ser convertidos em links públicos para enviar e, assim, conhecer mais o negócio e necessidades de seus contatos.
Dica: para saber mais sobre como cadastrar e utilizar campos customizados, acesse este artigo.
Atenção! Somente usuário com acesso de gestor consegue acessar o menu de formulários customizados. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
Confira neste artigo o passo a passo de como criar formulários customizados.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CRIAR UM FORMULÁRIO CUSTOMIZADO
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Formulários Customizados",
na coluna Dados de contatos.
3. Nessa tela, aparecerão listados todos os formulários customizados cadastrados na conta. Para configurar um novo formulário customizado, clique em "+ Adicionar formulário".
4. Nesta primeira etapa serão realizadas as configurações iniciais do formulário customizado.
5. Em configurações iniciais, preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
- Título do formulário: informe um título para seu formulário customizado;
- Vincular formulário à: informe se o formulário ficará vinculado a oportunidades ou cadastro de pessoas/empresas;
- Exibis nos funis: caso seu formulário esteja vinculado à oportunidades, informe em qual(is) funil(is) será exibido;
- Exibir nos tipos de atividades no app: informe em qual tipo de atividade o preenchimento do formulário ficará vinculado e se tornará obrigatório ao marcar uma atividade como concluída ou no-show no aplicativo do CRM de vendas PipeRun.
6. Em campos do formulário, você deverá informar os campos nativos ou customizados que irão compor o seu formulário customizado.
Campos nativos são os campos já existentes no seu CRM. Campos customizados são aqueles criados por você, que podem ser informações complementares sobre seus contatos, perguntas, arquivos e muito mais. Para saber como cadastrar campos customizados, acesse este artigo.
7. Localize os campos que deseja incluir na lateral direita em campos disponíveis, navegando nas entidades (oportunidades, pessoas e empresas) (1) ou utilize a barra de pesquisa (2).
8. Arraste os campos da lateral até o centro da tela.
Dica: você poderá marcar um ou mais campos como de preenchimento obrigatório no seu formulário. Para isso, clique na caixa de seleção ao lado do(s) campo(s) (1) ou, caso deseje que todos sejam obrigatórios, clique em "Marcar todos obrigatórios" (2).
9. Clique em "Salvar formulário" para finalizar a configuração do seu formulário.
Pronto! Seu formulário está pronto. Acompanhe no próximo tópico como personalizar.
COMO PERSONALIZAR UM FORMULÁRIO CUSTOMIZADO
1. Na tela de edição do formulário customizado, clique na aba "Personalização".
Em personalização é possível customizar as seguintes informações:
- Título da página;
- Anexar uma imagem;
- Caso não envie uma imagem, será exibido o logotipo padrão da conta.
- Cores da página (fundo e texto);
- Cores do formulário (fundo e textos);
- Cores do botão (botão em si e texto);
- Texto do botão;
- Opção de utilizar bordas arredondadas;
- Opção de exibir ícone de identificação do tipo de campo.
Dica: os ícones são a identificação das entidades do PipeRun. Por exemplo, campos de oportunidade são acompanhados do ícone de estrela, ícone de pessoa acompanham campos de pessoas, e o ícone de prédio acompanha campos de empresas.
2. Ao lado, é possível visualizar a prévia do formulário público. Na prévia, é possível editar o texto que acompanhará o formulário customizado.
3. Caso deseje visualizar em tela maior, clique em "Salvar e visualizar".
4. Por fim, é possível excluir (1) e duplicar (2) o formulário na tela de personalização.
Atenção! Ao excluir um formulário vinculado a uma ação automática, essa ação será desativada.
Pronto! Seu formulário customizado está pronto e disponível para preenchimento.
Atenção! Para que um formulário customizado torne-se público para preenchimento e envio por agentes externos ao PipeRun, é necessário acessar uma oportunidade e, na aba do formulário (1) clicar em "Tornar público".
Dica: na listagem de formulários customizados, é possível pesquisar por formulários (1), desativar e ativar (2), duplicar (3), editar (4) e remover (5).
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉