O CRM de vendas PipeRun possui a funcionalidade de lista de dados customizados que permite criar um registro de dados vinculados a oportunidades, pessoas ou empresas. 

Diferentemente dos formulários customizados que demandam que campos nativos ou campos customizados sejam vinculados ou criados, a lista de dados customizados permite que você crie os campos a serem preenchidos, além de manter um histórico dos preenchimentos realizados.

Geralmente, estas listas são utilizadas para armazenar informações customizadas adicionais sobre a oportunidade ou de seus clientes ou leads.

Dependendo do serviço ou produto que sua empresa oferece, você pode criar listas para armazenar dados de briefing, por exemplo. Ou então, pode registrar as despesas de viagens vinculadas a uma negociação, mantendo um histórico com o motivo da viagem, veículo que foi utilizado, qual o valor gasto com alimentação, hospedagem, etc.

COMO CRIAR UMA LISTA DE DADOS CUSTOMIZADOS


1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Listas de dados customizados", na coluna Dados de contatos.


3. Nesta tela, aparecerão listados todas as listas de dados customizados cadastrados na conta. Para criar uma nova lista de dados, informe um nome para a lista e a qual entidade ela deverá ficar vinculada (oportunidades, empresas e pessoas). Clique, por fim, em "+ Cadastrar".



4. Na parte inferior da página, você encontrará as listas cadastradas. Agora, você deverá adicionar campos para serem preenchidos na lista criada. Para isso, dê um nome ao campo e selecione o seu tipo de dado (por exemplo: texto, número ou data). Ao final, clique em "+ Adicionar".


5. Ao acessar uma oportunidade, uma aba com as listas de dados estará disponível. Para preencher com os dados que deseja, selecione a lista clique em "+ Adicionar" e, após preencher, em "Salvar".


Pronto! Você registrou as informações na lista de dados criada. Nesta mesma tela, você poderá visualizar o histórico de dados preenchidos.

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