O migrador de campos do PipeRun permite a transferência dos dados de um campo de uma Oportunidade para outra.
UTILIZANDO O MIGRADOR DE CAMPOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes e configurações.
2. Clique em Migrador de campos, na coluna Ferramentas.
3. Agora você irá configurar a transferência de dados entre os campos.
Primeiramente, utilize o filtro para fazer a busca dos campos que serão transferidos. Selecione o Funil, a Etapa do funil, o Usuário e defina a margem com a Data de cadastro da Oportunidade.
4. Agora, selecione a Origem dos campos dos dados que serão transferidos. Não esqueça de clicar em + Campo, após realizar a seleção. A listagem dos campos será exibida logo abaixo, na mesma tela.
Selecione quantos campos forem necessários para transferir.
5. Por fim, configure o destino dos dados dos campos que serão transferidos. Neste exemplo, selecionamos como destino dos campos o Nome, Razão Social e Observação da Oportunidade. Caso seja necessário, você também pode remover o campo, clicando no ícone da lixeira.
Para uma transferência de dados assertiva, não esqueça de selecionar a condição mais adequada para sobrescrever os dados nos campos de destino.
6. Após preencher com as informações, clique em Buscar Dados.
7. Todos os campos com os dados associados serão exibidos na lista abaixo. Verifique-os e, caso necessário, clique no ícone da lupa para ver mais informações sobre a Oportunidade. Caso encontre algum campo que não deseje transferir, reconfigure a ação.
8. Para finalizar este processo, leia com atenção as informações exibidas na tela:
- As Oportunidades que estiverem com os campos de origem em branco não serão listadas no preview acima. Serão exibidas apenas as oportunidades que serão impactadas com a transferência dos dados;
- Antes de executar, revise a listagem gerada pelo filtro no bloco "3. Resultados da Busca" e certifique-se que a ação é realmente o que deseja fazer;
- Os campos de Origem manterão seu valor original;
- Conversões de dados serão executados preferencialmente e irão desconsiderar o filtro, sendo aplicadas à todas oportunidades.
Caso tudo esteja configurado corretamente, clique em Executar ação.
ATENÇÃO: Após a ação ser executada, a transferência não poderá ser desfeita.
Pronto! Você realizou uma transferência de dados utilizando a funcionalidade de Migrador de campos.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉