A cadência de Funil permite movimentar automaticamente as Oportunidades entre as Etapas dos Funis no CRM de vendas PipeRun, depois de um determinado período de dias. A cadência evita que uma Oportunidade fique muito tempo em uma Etapa e, assim, uma negociação seja perdida ou que um lead seja "esquecido".
Se usada em conjunto com Ações Automáticas, é possível que se automatize a criação de novas atividades, envio de e-mails, a mudança do dono da Oportunidade, entre outras possibilidades. Isso é possível pois a cadência de Funil movimenta as Oportunidades entre as Etapas dos Funis, assim, a Etapa de destino poderá ter configurada uma Ação Automática de envio de e-mail, por exemplo.
Atenção! Somente usuário com acesso de Gestor consegue acessar o menu de cadência de Funil. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
Confira o passo a passo para cadastrar uma cadência de Funil.
VÍDEO TUTORIAL
CADASTRANDO UMA CADÊNCIA DE FUNIL
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Cadência de funil", na coluna Ferramentas.
3. Na próxima página é possível visualizar a lista de Cadências de Funil criadas. Para configurar uma nova cadência de Funil, clique em "+ Adicionar cadência".
4. Nova nova janela, informe os campos que irão configurar a cadência de Funil. Preencha com:
Nome: informe um nome para a cadência para que seja fácil identifica-la na listagem;
Dias na Etapa: com o número de dias que uma Oportunidade deverá permanecer na Etapa de origem para ser movimentada, desde a sua última entrada na Etapa;
Atenção! Os dias na Etapa contam dias corridos, ou seja, suas Oportunidades poderão ser movimentadas aos finais de semana.
Horário de movimentação: informe o horário em que as Oportunidades serão movimentadas;
Status: Habilite para tornar a cadência ativa ou desabilite para desativar;
Funil de origem: informe qual Funil se deseja que tenham as Oportunidades movimentadas;
Etapa de origem: informe qual Etapa do Funil selecionado anteriormente se deseja que tenham as Oportunidades movimentadas;
Funil de destino: informe para qual Funil as Oportunidades serão movimentadas;
Etapa de destino: informe para qual Etapa do Funil selecionado anteriormente as Oportunidades serão movimentadas;
Descrição: faça um breve descrição sobre a cadência que está sendo criada.
Após preencher os campos necessários, clique em "Salvar".
5. Ainda, é possível pesquisar (1), desativar (2), duplicar (3), editar (4) ou remover (5) uma cadência de Funil.
Atenção! A cadência de Funil só movimenta oportunidades Abertas. Oportunidades com status de Ganha ou Perdida não serão movimentadas.
Pronto! A cadência de Funil foi criada e, a partir de agora, as Oportunidades serão movimentadas automaticamente, de acordo com as configurações realizadas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉