No CRM de vendas PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
Com a ação automática de duplicar oportunidade, é possível:
- Informar novos dono da oportunidade duplicada;
- Informar novo funil e etapa da oportunidade duplicada;
- Selecionar os itens da oportunidade a serem duplicados (histórico, e-mails, chamadas, origens, etc);
- Definir o dono da oportunidade a ser duplicada como envolvido na nova oportunidade.
Para saber mais sobre como criar uma ação automática de duplicar oportunidades, acesse este artigo.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de ações automáticas. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Neste artigo você irá aprender um caso de uso desta funcionalidade: como duplicar oportunidades e enviar a duplicada (oportunidade cópia) para outro funil, fazendo a passagem de bastão do lead para outro time.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CONFIGURAR A PASSAGEM DE BASTÃO DA OPORTUNIDADE
Contexto: você trabalha no setor de pré-vendas e leads são captados através de anúncios, formulários, landing pages etc. O lead participa da jornada de pré-vendas e e tem toda a qualificação do SLA preenchida, portanto está pronto para ser enviado para o funil de vendas. Qual a melhor maneira de fazer isto?
Para saber mais sobre SLA, acesse este artigo do nosso blog.
Neste caso, uma opção interessante é configurar uma ação automática de duplicar oportunidade, com um acionamento de gatilho sempre que uma oportunidade for marcada como ganha. Assim, a oportunidade duplicada irá para o funil de vendas, enquanto a oportunidade original continuará como ganha no funil de pré-vendas.
Para configurar a ação automática, siga o passo a passo abaixo.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Clique em "Ações automáticas", na coluna Ferramentas.
3. Na tela de ações automáticas, clique em "+ Adicionar ação". 
4. Na primeira etapa de configuração da ação automática, informe:
- Nome da ação automática: utilizado para identificação em listagens ou históricos dentro de oportunidade. Dessa forma, você pode facilmente identificar a origem de determinado histórico;
- Qual será o gatilho para ocorrer a ação?: defina qual a condição para que a ação automática seja realizada. Neste caso, a opção de gatilho é sempre que uma oportunidade for ganha;
- Qual o tipo de ação que deseja realizar?: escolha a ação que deseja automatizar. Neste caso, informe a opção "Duplicar oportunidade";
- Defina a prioridade de execução da ação: informe qual a prioridade que a ação automática terá para ser enviada para a fila de execução;
- Agendar execução da ação: informe se deseja ou não personalizar um dia e horário para que a ação seja executada.
Dica: para saber mais sobre como definir a prioridade de execução da ação e agendar execução da ação, acesse este artigo.
5. Logo abaixo, na segunda etapa de configuração da ação automática, informe:
- Neste funil: ao informar o funil, você estará especificando em qual funil deseja que a ação seja realizada. Neste caso, informe seu funil de pré-vendas;
- Nesta etapa do funil: ao informar a etapa, você estará especificando em qual etapa deseja que a ação seja realizada;
- Com este status e situação: selecione um ou mais status/situação que a oportunidade poderá estar ao executar essa ação. Ex.: oportunidades abertas e/ou ganhas;
- Neste horário de ativação do gatilho: informe se deseja ou não definir dias e horários específicos para que o gatilho da ação possa ser acionado.
Após o preenchimento, clique em "Próximo".
Dica: para saber mais sobre como configurar o horário de ativação de gatilho, acesse este artigo.
6. Na terceira etapa de configuração da ação automática, informe:
- Dono da nova oportunidade: informe o usuário que será o dono da nova oportunidade;
- Funil onde será cadastrado a nova oportunidade: informe o funil onde será cadastrada a nova oportunidade. Neste caso, informe o seu funil de vendas;
- Etapa do funil onde será cadastrada a nova oportunidade: selecione uma etapa do funil conforme a configuração do mesmo onde será cadastrada a nova oportunidade;
- Itens que serão copiados ao executar a operação: marque quais itens serão copiados para as novas oportunidades. Sendo eles: históricos, e-mails, chamadas, origens, empresas envolvidas, notas, arquivos, propostas, usuários envolvidos, listas de dados, atividades, campos customizados, tags e outros contatos);
- Definir se o dono da oportunidade a ser duplicada ficará como envolvido na nova oportunidade: informe que "Sim" caso queira definir um papel como envolvido ao antigo dono da oportunidade na nova oportunidade a ser criada.
Clique em "Salvar", ao final.
Pronto! A automação foi configurada. Para testar a automação, confira o próximo tópico.
TESTANDO A AÇÃO AUTOMÁTICA
1. Para testar a automação, será dado ganho em uma oportunidade do funil de pré-vendas.
2. Agora, perceba que no histórico da oportunidade original, a ação automática foi realizada com sucesso.
3. Ao acessar o funil de destino (funil de vendas), perceba que a oportunidade foi gerada, conforme a configuração da ação automática.
Dica: caso você não consiga visualizar o funil de destino, verifique com o gestor da conta se não há restrição na visibilidade do funil. Para saber mais sobre a visibilidade do funil, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉