No PipeRun, ao cadastrar ou movimentar Oportunidades utilizando as ferramentas de Ações em Massa e Importação de dados, as Ações Automáticas configuradas não serão realizadas. Trata-se de um mecanismo de segurança para evitar que sua base de Oportunidades seja movimentada de forma incorreta, além de evitar a sobrecarga do nosso servidor.
Por exemplo, caso você possua uma Ação Automática cujo gatilho seja "Uma Oportunidade entrar na Etapa selecionada" e Oportunidades sejam movimentadas ou cadastradas na referida Etapa através da funcionalidade "Ação em Massa" ou "Importação", a Ação Automática não será realizada.
Nestes casos, para que a Ação Automática seja executada, será necessário configurar uma Cadência de Funil. Esta ferramenta possibilita que Oportunidades sejam movimentadas automaticamente entre as Etapas de um Funil após um período previamente configurado.
Este artigo possui a finalidade de explicar de forma objetiva como aliar uma Cadência de Funil à uma Ação Automática. Para maiores detalhes sobre estas funcionalidades, acesse nosso artigo sobre Cadência de Funil ou sobre Ações Automáticas.
CONFIGURANDO A CADÊNCIA DE FUNIL ALIADA À AÇÃO AUTOMÁTICA
Para fins de exemplificação, criaremos um Funil com duas Etapas:
- Etapa da Ação em Massa ou Importação: esta Etapa receberá as Oportunidades via funcionalidade de Ação em Massa ou Importação. Através de uma Cadência de Funil, as Oportunidades serão enviadas para a Etapa 2.
- Etapa da Ação Automática: esta Etapa receberá as Oportunidades da Etapa 1 através de uma Cadência de Funil e permitirá a execução da Ação Automática.
Portanto, a estrutura que você deverá possuir terá duas Etapas com as seguintes configurações:
Confira o passo a passo:
1. Cadastre a Cadência de Funil. A "Etapa de origem" deverá ser a que receberá as Oportunidades via Ação em Massa ou Importação. Já a "Etapa de destino" deverá ser a Etapa onde a Ação Automática estará configurada e será executada.
Neste exemplo, iremos movimentar as Oportunidades da "Etapa da Ação em Massa/Importação" para a "Etapa da Ação Automática".
Dica: no campo "Dias na etapa", selecione "0", para que as Oportunidades sejam movimentadas no mesmo dia. No campo "Horário da movimentação" defina o horário que as Oportunidades serão enviadas para a Etapa de destino.
Atenção! Certifique-se que a Etapa que for receber as Oportunidades via Cadência de Funil possua uma Ação Automática previamente configurada. A Ação Automática deverá ser executada sempre que "Uma Oportunidade entrar na etapa selecionada".
2. Aguarde o horário configurado na sua Cadência para que o PipeRun movimente as Oportunidades entre as Etapas automaticamente.
Em seguida. após a movimentação das Oportunidades para a Etapa de destino, a Ação Automática será ser executada.
Verifique o "Histórico das Oportunidades" para visualizar o registro da Cadência de Funil, seguido da informação do disparo da Ação Automática, conforme ilustrado abaixo:
Pronto! Desta forma, a Ação Automática foi executada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉