Novidades de junho de 2026
Junho chegou com melhorias que vão acelerar o seu dia a dia no CRM de Vendas PipeRun. São onze atualizações distribuídas entre ações automáticas, exportações, distribuição de agendamentos, formulários e muito mais. Cada novidade foi pensada para eliminar etapas manuais, reduzir erros e dar mais controle sobre os processos comerciais. Leia com atenção e descubra o que mudou para você.
O QUE FIZEMOS DE NOVO
USUÁRIO ENVOLVIDO COMO RESPONSÁVEL EM ATIVIDADE AUTOMÁTICA
Na ação automática "Criar atividade", passou a ser possível atribuir o responsável como "Usuário envolvido na oportunidade". Quando o gatilho dispara, o sistema cria uma atividade individual para cada usuário envolvido na oportunidade, em vez de concentrar tudo em um único responsável. Antes, as opções se limitavam ao dono da oportunidade, a quem realizou a troca de etapa ou a usuários fixos definidos pelo gestor.
Com essa mudança, equipes com múltiplos envolvidos em uma mesma oportunidade ganham muito mais organização. Cada usuário recebe sua própria atividade agendada, ficando claramente responsável pela sua parte no processo, sem depender de comunicação manual para distribuir tarefas. O gestor configura uma vez e o fluxo funciona automaticamente para toda a equipe.
Dica: Acesse o artigo sobre Ações automáticas de "Criar atividade" e saiba como configurar o novo responsável por usuário envolvido na oportunidade.
Aviso: Se a oportunidade não tiver usuários envolvidos no momento em que o gatilho disparar, nenhuma atividade será criada por essa regra. Verifique se os envolvidos estão corretamente registrados na oportunidade antes de ativar o gatilho.
EXPORTAÇÃO DA LISTA DE USUÁRIOS DA CONTA
Gestores e administradores passaram a poder exportar a lista de usuários da conta em formato CSV, com a possibilidade de aplicar filtros e escolher quais colunas incluir no arquivo. Os filtros disponíveis incluem status, nível de permissão, equipe e último login, entre outros. Toda a operação é feita diretamente na tela de gerenciamento de usuários do CRM de Vendas PipeRun.
A exportação facilita análises de acesso e auditorias de permissão fora do sistema, sem a necessidade de copiar dados manualmente. O arquivo gerado pode ser compartilhado com outras áreas da empresa, como RH ou TI, tornando processos como revisão de acessos e onboarding muito mais ágeis. A seleção de colunas garante que o relatório chegue limpo e relevante para cada finalidade.
Dica: Explore os filtros disponíveis na tela de exportação para gerar relatórios segmentados por equipe ou nível de permissão e facilitar a gestão de acessos.
Aviso: A exportação da lista de usuários está disponível apenas para perfis com acesso de gestor ou administrador na conta.
EXPORTAÇÃO DE OPORTUNIDADE COM DADOS COMPLETOS DOS OUTROS CONTATOS
A coluna "Outros Contatos" na exportação de oportunidades foi enriquecida com cargo, telefones e e-mails de cada contato adicional vinculado à oportunidade. Antes, essa coluna trazia apenas o nome e o papel do contato, o que limitava o uso do arquivo exportado para ações comerciais e de relacionamento. Agora os dados chegam completos diretamente no relatório.
Com os dados completos disponíveis, você não precisa mais abrir cada oportunidade individualmente para obter as informações de contato de pessoas adicionais. Isso agiliza ações de prospecção, follow-up e enriquecimento de base, pois todos os dados necessários já estão no arquivo. Equipes que utilizam exportações para alimentar ferramentas externas ganham um insumo muito mais completo e confiável.
Dica: Use os dados exportados de Outros Contatos para enriquecer listas de e-mail ou de ligações sem precisar retornar ao CRM de Vendas PipeRun para consultar cada oportunidade.
NOVO TIPO DE CONDIÇÃO DE FUNIL POR VÍNCULO DE TAGS
Foi implementado um novo tipo de condição de funil baseado no vínculo de tags na oportunidade. Com ele, é possível bloquear ações como ganhar ou perder uma oportunidade a partir da existência ou ausência de tags específicas. As condições disponíveis permitem bloquear se a oportunidade tiver uma ou mais tags específicas, se não tiver tags específicas, se não tiver nenhuma tag ou se tiver qualquer tag vinculada.
Essa melhoria amplia as possibilidades de controle de fluxo dentro do funil de vendas. Agora você garante que determinadas oportunidades só avancem ou sejam encerradas quando estiverem devidamente classificadas com as tags corretas. Processos que dependem de categorização, como aprovações segmentadas por tipo de cliente ou produto, ficam mais seguros e padronizados com essa camada adicional de condição.
Dica: Acesse o artigo sobre condições de funil e veja como configurar bloqueios por vínculo de tags para reforçar o controle do seu processo comercial.
Aviso: As condições de funil por tags atuam sobre as ações da oportunidade (ganhar, perder, entre outras). Verifique se as tags utilizadas como critério já estão criadas e padronizadas na conta antes de ativar a condição.
AGENDAS EXTERNAS CONSIDERADAS NO AGENDAR E GANHAR
O Agendar e Ganhar passou a considerar eventos registrados nas agendas externas do Google e do Microsoft Outlook ao exibir os horários disponíveis para agendamento. Antes, o sistema listava um horário como livre mesmo que o usuário já tivesse um compromisso registrado na agenda externa, o que gerava conflitos de agenda. Agora, qualquer horário ocupado por um evento externo é automaticamente removido da lista de disponibilidades.
Com essa integração, a disponibilidade exibida no Agendar e Ganhar reflete a agenda real do usuário, incluindo reuniões, compromissos e bloqueios registrados no Google ou no Outlook. Isso elimina a necessidade de verificar manualmente os dois sistemas antes de confirmar um agendamento. O processo de distribuição de reuniões fica mais confiável e os conflitos de agenda deixam de ser um problema recorrente para equipes que usam calendários externos.
Dica: Acesse o artigo sobre a integração de agendas externas com o CRM de Vendas PipeRun e saiba como conectar o Google ou o Outlook para que a disponibilidade seja exibida corretamente no Agendar e Ganhar.
Aviso: Para que os eventos externos sejam considerados, a agenda do Google ou do Outlook precisa estar devidamente integrada à conta do usuário no CRM de Vendas PipeRun. Sem a integração ativa, o comportamento permanece o mesmo de antes.
DISTRIBUIÇÃO DE LISTA RESPEITADA NO AGENDAR E GANHAR
O Agendar e Ganhar passou a respeitar a lista de distribuição configurada, sugerindo automaticamente o próximo usuário a receber um agendamento de acordo com o tipo da lista. Ao abrir o Agendar e Ganhar, o próximo usuário já é exibido como sugestão, mas ainda é possível visualizar os demais usuários da lista ou listar todos, como no comportamento anterior. Se o Agendar e Ganhar estiver configurado com mais de uma lista, a sugestão de próximo não é exibida e o sistema mantém o comportamento anterior.
Com essa mudança, a distribuição de agendamentos passa a seguir a lógica da lista de distribuição de verdade, não apenas indicar quais usuários estão disponíveis. A equipe ganha mais equidade na divisão de reuniões, e o gestor tem maior previsibilidade sobre a ordem de atendimento. O usuário só é removido da posição de próximo da lista após a confirmação do agendamento e do ganho, garantindo consistência mesmo em acessos simultâneos.
Dica: Acesse o artigo sobre listas de distribuição e Agendar e Ganhar para entender como configurar a ordem de distribuição e aproveitar ao máximo a sugestão automática de próximo usuário.
Aviso: Se dois usuários abrirem o Agendar e Ganhar ao mesmo tempo, o mesmo próximo usuário será exibido para ambos. A posição na lista só é atualizada após a confirmação do agendamento e ganho.
MELHORIA NA CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO DO USUÁRIO RESPONSÁVEL
A configuração "Vincular CS responsável da empresa nas pessoas" foi ampliada para cobrir mais cenários além da criação de registros. Agora, quando essa configuração está ativa, o vínculo de usuário responsável também acontece na edição de pessoas e empresas, na tela de oportunidade e em outros contatos, sempre que uma pessoa for vinculada a uma empresa. A regra passa a ser aplicada em todos os pontos do sistema onde esse vínculo ocorre, e a pessoa assume o usuário responsável da empresa mesmo que já tenha um definido anteriormente.
Antes, a configuração impactava apenas na criação de empresas com pessoas vinculadas, o que deixava brechas para inconsistências sempre que registros eram editados ou associados depois da criação. Com a melhoria, a regra passa a funcionar de forma consistente em todo o sistema, garantindo que a pessoa sempre herde o usuário responsável da empresa à qual está vinculada. Equipes que utilizam essa configuração para padronizar a distribuição de carteiras se beneficiam diretamente da uniformidade nos dados.
Atenção! Se a configuração estiver ativa e uma pessoa for vinculada a uma empresa, o usuário responsável da pessoa será substituído automaticamente pelo usuário responsável da empresa, mesmo que já houvesse um responsável atribuído anteriormente. Revise a configuração antes de realizar edições em massa.
Aviso: Se a configuração estiver inativa, nenhuma mudança ocorre no usuário responsável da pessoa, independentemente do vínculo com a empresa. O comportamento só se aplica quando a configuração está ativa.
FILTROS PERSISTIDOS NAS TELAS DE EXPORTAÇÃO
As telas de exportação de oportunidades, pessoas, empresas, atividades e ligações passaram a lembrar os filtros e a seleção de colunas usados por último. Ao reabrir qualquer uma dessas telas, o sistema restaura automaticamente os filtros, as colunas e os campos customizados configurados na sessão anterior, sem que o usuário precise reconfigurar tudo do zero. A persistência se aplica às cinco telas de exportação disponíveis no CRM de Vendas PipeRun.
Para quem realiza exportações recorrentes com os mesmos critérios, essa melhoria representa uma economia considerável de tempo. Configurar filtros detalhados e selecionar colunas específicas a cada acesso era uma tarefa repetitiva e sujeita a erros de omissão. Agora as configurações persistem entre os acessos, tornando o processo de exportação muito mais ágil e confiável para rotinas diárias ou semanais.
Dica: Configure uma vez os filtros e colunas ideais para cada tipo de exportação. Da próxima vez que acessar a tela, tudo estará pronto para você apenas confirmar e baixar o arquivo.
FILTROS AVANÇADOS NO PAINEL DE ASSINATURAS
O painel de Assinaturas recebeu 12 novos filtros avançados que permitem localizar contratos e propostas por atributos do documento, da oportunidade, por datas e por dados dos contatos. Antes, encontrar uma assinatura específica em contas com muitos registros exigia paginação manual, o que tornava a busca lenta e pouco eficiente. Agora a combinação de filtros reduz drasticamente o tempo de localização.
Gestores comerciais e vendedores ganham muito mais agilidade na gestão de contratos e propostas assinadas. A filtragem combinada por múltiplos atributos permite encontrar rapidamente um documento específico, acompanhar o status de assinaturas por período ou identificar contratos de um determinado contato sem precisar percorrer listas extensas. O painel de Assinaturas passa a ser uma ferramenta muito mais funcional para o acompanhamento pós-venda.
BOTÃO DE BUSCA DE ENDEREÇO POR CEP
Um botão de busca por CEP foi adicionado aos formulários do CRM de Vendas PipeRun, permitindo o preenchimento automático dos campos de logradouro, bairro, cidade e UF a partir do CEP informado. O recurso está disponível no pipeline, nos formulários customizados da tela de oportunidade e nos formulários públicos. Apenas os campos que estiverem presentes no formulário são preenchidos automaticamente.
Cadastrar endereços manualmente campo a campo é uma das tarefas mais sujeitas a erros de digitação no dia a dia comercial. Com o botão de busca por CEP, basta informar o código postal e clicar no botão para que os dados sejam preenchidos automaticamente, reduzindo erros e acelerando o processo de cadastro. A melhoria impacta diretamente a qualidade dos dados de endereço armazenados no CRM de Vendas PipeRun e a produtividade de quem realiza muitos cadastros.
Aviso: O preenchimento automático contempla apenas os campos de endereço que estiverem configurados no formulário. Se um campo como bairro ou UF não estiver incluído no formulário, ele não será preenchido mesmo que o CEP retorne esse dado.
Dica: Inclua todos os campos de endereço necessários no seu formulário customizado antes de usar o botão de busca por CEP, para aproveitar ao máximo o preenchimento automático.
PIPERUN MAX INTEGRADO AO LINKEDIN SALES NAVIGATOR
O PipeRun MAX passou a capturar dados de leads diretamente das páginas do LinkedIn Sales Navigator, incluindo nome, e-mail, telefone, perfil e cargo. Antes, a captura pela extensão funcionava apenas nos perfis públicos do LinkedIn. Agora o recurso também opera dentro do Sales Navigator, sem que o usuário precise sair da tela ou digitar dados manualmente. O recurso está disponível a partir da versão 2.18.4 da extensão.
Quem prospecta ativamente pelo LinkedIn Sales Navigator sabe o quanto o processo de transferir dados para o CRM consome tempo. Com essa integração, a captura acontece direto na tela do Sales Navigator com um clique, eliminando a digitação manual e reduzindo o risco de erros no cadastro. O fluxo de prospecção ativa fica mais fluido, permitindo que o vendedor foque na abordagem em vez de na operação de cadastro.
Atenção! A nova versão não é distribuída automaticamente. Verifique a versão instalada antes de tentar usar o recurso no Sales Navigator.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉