Novidades de julho 2026
Julho chegou cheio de novidades para tornar o seu dia a dia mais produtivo e os seus processos ainda mais precisos. São melhorias que vão desde a automação de mensagens no WhatsApp até mais controle sobre inteligência artificial, passando por uma experiência muito mais clara na gestão de oportunidades, produtos e metas. Cada entrega foi pensada para reduzir o trabalho manual, aumentar a confiabilidade dos dados e dar mais autonomia para você e sua equipe. Confira tudo o que foi lançado neste mês.
O QUE FIZEMOS DE NOVO
Variável de proposta no envio de HSM (WhatsApp) pelo CXM de Atendimento PipeRun
Empresa e contatos visíveis na seleção de outros contatos da oportunidade
Ordem de preferência dos campos na deduplicação de importação
Nova variável de ID da oportunidade em modelos de documentos
VARIÁVEL DE PROPOSTA NO ENVIO DE HSM PELO CXM
No envio de HSM (mensagem de template do WhatsApp) pelo CXM de Atendimento PipeRun, o mapeamento de campos passa a oferecer variáveis de proposta. A novidade está disponível na ação automática de "Enviar HSM via CXM de Atendimento PipeRun" e contempla as seguintes variáveis: Aberta - Link Público, Aprovada - Link Público, Assinada - Link Público, Enviada para assinatura - Link Público, Data de validade maior - Link Público e Mais nova - Link Público. Com isso, o link público de cada proposta pode ser inserido diretamente no corpo da mensagem de template, sem nenhuma intervenção manual no momento do disparo.
Antes dessa melhoria, incluir o link de uma proposta numa mensagem automática do WhatsApp exigia copiar e colar o endereço manualmente, o que aumentava o risco de erro e tornava o processo inviável em disparos em escala. Agora, ao configurar o mapeamento de campos, você encontra as variáveis de proposta disponíveis e, no momento do disparo, o sistema preenche automaticamente o link público correspondente à oportunidade. O resultado é uma comunicação mais ágil, mais precisa e sem retrabalho para a equipe.
Aviso: para que a variável seja preenchida corretamente, é necessário que a oportunidade tenha uma proposta configurada. Sem uma proposta vinculada, o campo de link público não terá valor para exibir na mensagem.
Dica: acesse o artigo sobre ações automáticas de envio de HSM via CXM de Atendimento PipeRun e veja o passo a passo completo de como mapear as novas variáveis de proposta nas suas mensagens de template.
EMPRESA E CONTATOS NA SELEÇÃO DE OUTROS CONTATOS
Ao adicionar uma pessoa em "Outros contatos" da oportunidade, a lista de sugestões agora exibe, além do nome, também a empresa, o telefone principal e o primeiro e-mail encontrado no cadastro. O formato adotado é o mesmo já utilizado no campo "Pessoa de contato" na edição da oportunidade, trazendo consistência à experiência. Essa atualização está disponível para todas as contas e vale para oportunidades na versão V1.
Antes, quando a lista de sugestões mostrava apenas o nome da pessoa, identificar o contato certo se tornava difícil em bases com nomes parecidos ou repetidos. Agora, com as informações adicionais visíveis diretamente na seleção, você reduz o risco de vincular a pessoa errada à oportunidade.
Dica: se a pessoa não tiver empresa, telefone ou e-mail cadastrado, a lista exibe apenas as informações disponíveis. Campos vazios simplesmente não aparecem na sugestão.
MÚLTIPLAS MARCAS POR PRODUTO
Na tela de criação e edição de produtos, o campo de marca agora aceita múltipla seleção. Um mesmo item pode ter várias marcas associadas, o que era impossível antes, quando cada produto ficava restrito a uma única marca. A mudança está disponível nas camadas de criação e edição de produto, na API e na listagem, para 100% das contas, sem restrição de plano.
Com a limitação anterior de uma marca por produto, era necessário duplicar itens para representar variações de marca, o que gerava catálogos inflados e dificultava buscas e filtros. Agora você associa quantas marcas precisar a um mesmo produto, mantendo o catálogo limpo e as buscas mais precisas. Produtos que já tinham uma marca cadastrada continuam válidos e podem receber novas marcas a qualquer momento.
Atenção! se você utiliza a API de itens, atenção: o campo brand_id dá lugar ao campo brands, que suporta múltiplas marcas. Há uma janela de compatibilidade antes da remoção do campo antigo. Planeje a migração da sua integração dentro desse período para evitar interrupções.
Dica: acesse o artigo sobre cadastro de produtos e itens no CRM de Vendas PipeRun para saber como associar múltiplas marcas ao criar ou editar um produto.
ORDEM DE PREFERÊNCIA NA DEDUPLICAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
Agora é possível definir a ordem de prioridade dos campos usados para identificar duplicados durante a importação. Nas regras, você estabelece quais campos devem ser verificados primeiro, garantindo que identificadores únicos como CNPJ e CPF tenham precedência sobre campos genéricos como Nome Fantasia.
Antes, o sistema validava os campos na ordem em que estavam cadastrados, sem hierarquia definida. Isso permitia que coincidências em campos frágeis, como nomes preenchidos como "NÃO POSSUI", gerassem vínculos incorretos entre entidades distintas. Com a nova configuração de ordem de preferência, você define que o CNPJ seja verificado antes do nome, por exemplo, e o sistema só avança para o próximo campo se o anterior não encontrar correspondência. O resultado é uma importação muito mais confiável e com menor risco de corrupção de dados.
Aviso: contas que dependiam da lógica anterior de "primeiro campo que bater" podem observar resultados de deduplicação diferentes a partir de agora. A mudança é para melhor: os vínculos passam a respeitar a hierarquia que você definir. Importações já realizadas não são afetadas; a nova ordem vale para as próximas.
ITENS DA PROPOSTA SEMPRE VISÍVEIS NO FORECAST
No módulo Forecast, os itens da proposta agora aparecem automaticamente ao expandir "Exibir mais informações" no modal de pagamento de parcela. Antes, essa exibição dependia da configuração de conta "Exibir itens da proposta", que estava desligada por padrão. Essa configuração foi removida por completo da interface, da API e da base de dados. Propostas sem itens cadastrados não exibem a linha vazia.
Com a mudança, qualquer usuário que acesse o pagamento de parcela no Forecast já visualiza os itens da proposta sem precisar ajustar configurações. Isso agiliza a conferência das informações comerciais no momento de registrar o pagamento. Vale destacar que os campos customizados do Forecast continuam controlados pela própria configuração, que não foi alterada.
Atenção! Contas que haviam desligado intencionalmente a exibição dos itens da proposta passam a vê-los automaticamente no fluxo de pagamento, sem a opção de desativar novamente. Se a sua conta utilizava essa configuração para restringir o acesso ao detalhamento comercial por parte de quem opera o financeiro, avalie como comunicar essa mudança à sua equipe.
Dica: acesse o artigo sobre o módulo Forecast e entenda como funciona o pagamento de parcelas e a exibição de informações da proposta.
MAIS CONTROLE E AUTONOMIA NO USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Uma nova configuração permite que gestores escolham qual modelo de inteligência artificial será utilizado para transcrição e análise de ligações na conta. Além de definir o modelo padrão, é possível permitir que os próprios usuários alterem o modelo pontualmente antes de realizar a transcrição de uma ligação específica. A tela de configurações de integração com a OpenAI foi totalmente renovada para acomodar essas opções de forma clara e intuitiva.
Com essa autonomia, gestores passam a ter controle direto sobre a qualidade e os custos associados ao uso da IA nas ligações. É possível padronizar o modelo para toda a conta e, ao mesmo tempo, dar flexibilidade para que usuários específicos ajustem o modelo quando necessário, de acordo com a complexidade da ligação em questão. A funcionalidade está disponível para gestores e usuários com permissão de transcrição de ligações.
Dica: acesse o artigo sobre configurações de inteligência artificial no CRM de Vendas PipeRun e veja como definir o modelo padrão da conta e habilitar a troca pontual de modelo pelos usuários.
Recomendação: avalie qual modelo equilibra melhor qualidade de transcrição e custo para o volume de ligações da sua operação antes de definir o padrão da conta.
NOVA VARIÁVEL DE ID DA OPORTUNIDADE EM DOCUMENTOS
Agora é possível incluir o número de identificação único (ID) da oportunidade diretamente nos modelos de propostas e contratos. A variável "ID da Oportunidade" está disponível no editor de modelos de documentos e é preenchida automaticamente com o ID correto no momento em que o arquivo final é gerado. Nenhuma configuração adicional é necessária para começar a usar.
Ter o ID da oportunidade impresso no documento facilita o rastreamento e a auditoria dos processos comerciais, especialmente em operações que precisam cruzar informações entre o CRM de Vendas PipeRun e sistemas externos. Em vez de buscar manualmente o identificador de cada oportunidade, o modelo cuida disso automaticamente, garantindo consistência em todos os documentos gerados.
Dica: acesse o artigo sobre modelos de documentos no CRM de Vendas PipeRun e veja como inserir a variável de ID da oportunidade no seu template de proposta ou contrato.
DADOS DE ANÚNCIOS SALVOS AUTOMATICAMENTE NA OPORTUNIDADE
Oportunidades geradas via anúncios agora salvam automaticamente os dados da campanha, como nome da campanha e conjunto de anúncios, além da primeira mensagem enviada pelo lead. Isso ocorre para fluxos como Click to WhatsApp, por exemplo. Essas informações são registradas em campos personalizados na oportunidade recém-criada, ficando disponíveis para o vendedor antes mesmo da primeira abordagem.
Com o contexto do anúncio e a primeira mensagem do lead já registrados na oportunidade, o vendedor chega à conversa com informações relevantes sobre a origem do contato e a intenção inicial demonstrada. Isso torna a abordagem mais personalizada e assertiva desde o primeiro contato, sem depender de consultas manuais a outras plataformas.
VALOR REALIZADO DA META NA LISTAGEM
A visualização em formato de listagem da área de metas passa a exibir também o valor já realizado de cada meta. Antes, a lista mostrava apenas o que havia sido configurado, sem o cálculo do realizado. Agora, assim como acontece na visualização em dashboard, o valor realizado é calculado em tempo real no momento em que você acessa a tela.
Com o realizado visível diretamente na listagem, você acompanha o desempenho das metas sem precisar alternar entre visualizações. A consistência entre as duas formas de exibição torna o módulo de metas mais completo e elimina a necessidade de mudar para o dashboard apenas para verificar o progresso. O cálculo acontece automaticamente ao abrir a tela.
Dica: acesse o artigo sobre o módulo de metas no CRM de Vendas PipeRun e saiba como interpretar o valor realizado exibido na listagem.
PERSONALIZE O ENVIO DE DADOS EM AÇÕES AUTOMÁTICAS
Ao configurar uma ação automática de envio de dados para outros sistemas via Webhook no modo avançado, agora é possível selecionar uma oportunidade real da conta como exemplo. Com isso, o mapeamento de campos personalizados fica muito mais fácil de visualizar e configurar corretamente. Também foi adicionado um modal de ajuda com instruções claras e exemplos práticos sobre como montar as expressões de envio.
Antes, mapear campos personalizados no modo avançado exigia trabalhar com estruturas abstratas, sem referência a dados reais. Agora, ao selecionar uma oportunidade de exemplo, você vê os valores reais dos campos no momento da configuração, o que reduz erros e acelera o processo de integração com sistemas externos. O modal de ajuda complementa a experiência com orientações objetivas para quem está montando expressões de envio pela primeira vez.
Aviso: esta funcionalidade está disponível apenas no modo avançado da configuração da ação automática de envio para URL. No modo padrão, a seleção de oportunidade de exemplo não é exibida.
Dica: acesse o artigo sobre ações automáticas de envio de dados via Webhook no CRM de Vendas PipeRun e aprenda a usar a oportunidade de exemplo para mapear campos personalizados no modo avançado.
AGILIDADE NO ATENDIMENTO: AUTO-ATRIBUIÇÃO DE CONVERSAS
No módulo de atendimento PipeRun, qualquer usuário com acesso à etapa onde a conversa está passa a ser automaticamente o dono do atendimento assim que envia a primeira mensagem para o cliente. Antes, a auto-atribuição era restrita a usuários com perfil de Gestor. Agora qualquer atendente com acesso à etapa pode assumir uma conversa sem dono ao interagir com ela.
Com a mudança, o tempo de resposta ao lead cai consideravelmente, pois o atendente não precisa aguardar a distribuição manual da conversa para começar a atender. O cliente recebe uma resposta mais rápida, e a equipe opera com mais autonomia no dia a dia. Nenhuma configuração adicional é necessária para ativar o novo comportamento.
Recomendação: oriente a equipe de atendimento sobre o novo comportamento de auto-atribuição para evitar que múltiplos atendentes enviem mensagens simultâneas para o mesmo cliente. O primeiro a enviar assume a conversa automaticamente.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉