A integração de e-mail para recebimento de leads possibilita automatizar o cadastro de Oportunidades em uma Etapa de Funil específica, sempre que um e-mail contendo dados de um lead for recebido.

Para que esta integração funcione, é necessário: 

  1. Gerar um endereço de e-mail dentro do CRM PipeRun;

  2. Especificar qual usuário será o dono da Oportunidade; 

  3. Especificar uma Etapa de Funil de destino. 

Confira o passo a passo abaixo.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Configurando a integração

  2. Testando a integração

CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO

1. Após entrar em sua conta do PipeRun, acesse o avatar da conta localizado no canto superior da tela e clique em "Integrações".


2. Na Central de Integrações, utilize o campo de busca e pesquise por "Leads por e-mail" ou acesse a aba "Marketing - Sites e Formulários". Clique na opção, conforme imagem abaixo.


3. Agora, clique em "Integrar".


4. Uma nova página para configurar a integração será carregada. 

No campo "Email de Recebimento da Oportunidade", preencha o espaço disponível com algum identificador, para que seja possível saber de qual usuário é o e-mail de recebimento. Recomendamos que preencha com o nome do usuário.

Este e-mail será utilizado para o recebimento dos leads (cadastro das Oportunidades), ou seja, será o e-mail destinatário.


5. No campo "Escolha o Dono da Oportunidade", defina quem será o usuário que ficará como dono da Oportunidade. É possível selecionar entre:

  • Setar dono pelo remetente do e-mail: o dono da Oportunidade será a pessoa que enviou o e-mail;

  • Sem dono;

  • Usuário específico: escolha algum usuário da conta.


6. Especifique a Etapa e Funil onde a Oportunidade será cadastrada.


7. Para que a mensagem contida no e-mail seja cadastrada como uma Nota da Oportunidade, marque último campo como "Sim".


8. Ao final, clique em "Cadastrar".


9. Perceba que nesta mesma página, todos os e-mails cadastrados para receber os leads aparecerão listados.


10. Para desativar/ativar a integração para o e-mail cadastrado, basta clicar no botão vermelho, localizado na coluna "Ações".


TESTANDO A INTEGRAÇÃO


1. Para testar se a integração está funcionando corretamente, envie um e-mail teste para o e-mail configurado.


2. Ao enviar o e-mail, perceba que uma nova Oportunidade foi cadastrada, contendo os dados do lead, na Etapa do Funil configurada previamente.

Dica: o nome da Oportunidade será o título do e-mail.


3. Como ativamos o cadastro da mensagem do e-mail como uma Nota, para acessar essa informação, basta acessar a coluna "Notas" da Oportunidade.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉