O Google Sheets é um software de planilhas incluído como parte do pacote gratuito de Editores do Google Docs baseado na web.
A integração do CRM PipeRun com o Google Sheets via Pluga possibilita que quando uma nova linha for criada no Google Sheets, uma nova oportunidade será gerada no PipeRun.
Ou então, quando uma oportunidade for adicionada, perdida, ganha ou alcançar determinada etapa no PipeRun, adicionar uma linha no Google Sheets.
REQUISITOS
Conta ativa no PipeRun;
Conta ativa no Google Sheets;
Conta ativa na Pluga.
TÓPICOS
QUANDO UMA OPORTUNIDADE CHEGAR EM UMA DETERMINADA ETAPA DE UM FUNIL NO PIPERUN, ADICIONAR UMA NOVA LINHA DE UMA PLANILHA NO GOOGLE SHEETS
1. Acesse a página de integração do Google Sheets com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações em que o PipeRun seja a ferramenta de origem. Neste exemplo, utilizaremos a opção Quando uma Oportunidade chegar em uma determinada etapa de um funil no PipeRun, adicionar uma nova linha de uma planilha no Google Sheets.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Defina em qual Funil e Etapa de Funil será ativada a automatização e clique em Continuar.
6. Em seguida, você irá definir em qual planilha e em qual página da planilha serão inseridas as informações.
7. No último passo, defina quais informações constarão em cada coluna da sua planilha, podendo incluir informações do PipeRun através do botão + inserir infos do PipeRun e/ou do botão Inserir infos personalizadas do PipeRun. Veja na imagem abaixo:
8. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.
QUANDO UMA NOVA LINHA FOR CRIADA NO GOOGLE SHEETS, ADICIONAR UMA OPORTUNIDADE NO PIPERUN
1. Acesse a página de integração do Google Sheets com o PipeRun na Pluga e escolha uma das automatizações em que o PipeRun seja a ferramenta de origem. Neste exemplo, utilizaremos a opção Quando uma nova linha for criada no Google Sheets, adicionar uma oportunidade no PipeRun.
2. Após ter clicado na automação desejada, clique em Fazer essa automatização.
3. Em seguida, conecte a sua conta do PipeRun e do Google Sheets para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Dica: A chave de acesso necessária do PipeRun para integrar à Pluga é o Token. Para saber como obter o Token da sua conta, clique aqui.
4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em Continuar.
5. Para esse passo, crie e configure a planilha que será utilizada nessa integração. Atente-se as devidas instruções e após a leitura, clique em Continuar.
6. Agora, você irá selecionar a planilha, aba da planilha e coluna gatilho.
A coluna gatilho é aquela que irá disparar a automação. Ou seja, depois que ela for preenchida os robôs entenderão que toda a linha está completa (por isso sugerimos que selecione a última coluna a ser preenchida) e a automação será realizada.
Ao final, clique em Continuar.
7. Defina em qual Funil e em qual Etapa de Funil a Oportunidade será gerada:
8. No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo da oportunidade no PipeRun, podendo incluir informações da planilha através do botão + inserir infos do Google Sheets. Veja na imagem abaixo:
9. Terminando a personalização desses campos, clique em Finalizar automatização no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização.