No PipeRun, você pode utilizar sua agenda pessoal do Google ou Outlook de forma integrada. É uma ferramenta muito útil, tanto para a organização pessoal das atividades, quanto para gestão da equipe, pois oferece visualização rápida dos compromissos de cada integrante da equipe.
Clique aqui caso deseje saber mais sobre as configurações e funcionalidades da agenda.
Para este artigo, vamos trazer um caso de uso utilizando o Google Calendar, porém o procedimento para integrar o PipeRun com o Outlook Calendar é bastante semelhante.
VÍDEO TUTORIAL
REALIZANDO A INTEGRAÇÃO DA AGENDA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados do usuário".
2. Na próxima tela, clique em "Agenda".
3. Nas configurações da agenda, há a funcionalidade de "Integração de calendário". Nela, estão disponíveis as opções do "Google Calendar" ou "Outlook Calendar". Escolha de acordo com o provedor de e-mail que você usa.
Caso faça a integração com o Google Calendar, será exibido um aviso em tela sobre a necessidade de permitir o acesso do PipeRun. Clique em "Confirmar" para ser redirecionado para a autenticação.
4. Informe seu e-mail e senha do provedor escolhido. Você deverá conceder o acesso solicitado pelo Google, na conta desejada. Ao final, clique em "Continuar".
Atenção! Não deixe de marcar o campo sinalizado na imagem abaixo. Caso contrário, suas agendas cadastradas no Google Calendar não aparecerão no PipeRun, mesmo após finalizar a integração.
Pronto! A integração do CRM de Vendas PipeRun com o calendário foi realizada. Para remover a integração, basta clicar em "Desvincular".
Caso queira saber mais sobre booking, ou seja, como enviar sua agenda pública para seus clientes e parceiros com seus horários disponíveis, para que estes possam fazer solicitações de agendamentos, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉